Работа с контактами в CRM

Копирование Таймлайн из элементов CRM и Смарт-Процессов.

Контроль дубликатов — это надежный способ защитить вашу CRM от дублей в лидах, сделках, контактах и компаниях.

Тонкий разделитель для создания групп полей внутри раздела

Кто, когда и что изменил в карточке CRM и Смарт-процессе

Добавление, удаление и замена с помощью Робота и Активити

Позволяет найти элементы с помощью робота и активити БП

Добавление по ссылке в карточку CRM вручную, робот, активити

Автоудаление данных (+множественные и пользовательские поля)

Автоматическое форматирование по шаблону в любых полях

Защита выбранных полей от изменения (настраиваемый список)

Сканер полей, что не заполнены. Аналитика использований поля

Два или поля, расположенные на одной линии, в CRM и смартах

Объединяйте до 4 полей в одно, для компактности карточки CRM

Расширьте возможности работы с данными в CRM и Смарт-Процесс

Автозапись файлов, загруженных в комментарии к CRM и смартам

Автоматически распознает текст из отсканированных документов (JPG, PNG, PDF) и сохраняет извлечённые данные в заданные поля CRM.

Автозапись в связанную с задачей сущность при ее завершении

Если на почту присылаются типовые, шаблонные письма, то с помощью данного работа можно настроить, какое слово письма, в какое поле в карточке лида/контакта/сделки попадёт.

Расширьте возможности работы с элементами CRM

Отчеты Яндекс ДатаЛенс - в Меню и вкладках CRM и Смартов