Из полей Задачи - в поля CRM и смарт-процессов

Когда может быть полезно приложение?

Большинство задач, которые ставятся в Битрикс24, связаны с другими элементами. Это могут быть карточки CRM – лиды, сделки, контакты, компании – и смарт-процессы. Иногда задача связана сразу с несколькими элементами.

По факту выполнения задачи часто нужно передать данные из ее полей в связанную карточку. Например, ссылку, текст, число, дату, отметку да/нет или даже файл. Штатными средствами Битрикс24 автоматически, именно при завершении задачи, сделать такой перенос нельзя.

Приложение особенно полезно там, где задача является частью процесса, а итог нужно видеть не только внутри самой задачи, но и в связанной карточке. Это удобно для агентств, отделов маркетинга, проектных команд, производства, подрядчиков и всех, кто ведет работу через задачи, связанные с CRM или смарт-процессами.

Лендинг приложения:https://fromtask.digitalforsales.ruТекстовая версия видео:https://digitalforsales.com/case/iz-polej-zadachi-v-polya-crm-i-smart-processov-prilozhenie-dlya-crmhttps://digitalforsales.com/case/fajly-iz-kommentariev-avtosohranenie-v-mnozhestvennoe-pole

Бизнес-кейс

Агентство оказывает маркетинговые услуги. В ходе работы над проектами из смарт-процесса ставятся задачи для дизайнера. Например, он должен нарисовать логотип, загрузить файл в облако и ссылку на него указать в пользовательском поле задачи.

Но в итоге эта ссылка должна оказаться не только в задаче, а в поле смарт-процесса, где ведется весь проект. До установки приложения сотруднику приходилось каждый раз вручную копировать ее из задачи в смарт. Теперь это происходит автоматически.

Похожий сценарий встречается и в сделках. Менеджер или исполнитель завершает задачу, а результат сразу записывается в карточку сделки. В итоге команда быстрее видит актуальную информацию, а карточка остается заполненной и полезной для дальнейшей работы.

Основной функционал

В настройках приложения пользователь выбирает штатное или пользовательское поле задачи.

Далее указывает, в какое поле какой связанной сущности нужно передавать значение. Это может быть лид, сделка, контакт, компания или смарт-процесс.

Например, пользователь выбирает сущность «Сделка», а затем указывает нужное поле сделки, куда должно записываться значение из задачи.

При закрытии задачи приложение:

• проверит, заполнено ли отслеживаемое поле в задаче;

• проверит, существует ли сохраненное правило передачи;

• определит связанную с задачей сущность;

• автоматически запишет данные в нужное поле карточки.

Таким образом, вы один раз настраиваете связку, а дальше приложение само выполняет перенос данных при завершении задачи.

Можно настраивать несколько связок для разных полей и разных сущностей. Это удобно, если в компании нужно передавать из задачи сразу несколько значений в разные карточки CRM или смарт-процессы.

Поддерживаются как стандартные поля задачи, так и пользовательские поля. Это позволяет использовать приложение в самых разных сценариях автоматизации CRM Битрикс24.

Что именно можно передавать

С помощью приложения можно передавать:

• текстовые значения;

• ссылки;

• числа;

• даты;

• значения да/нет;

• файлы из полей задачи в поля карточек CRM и смарт-процессов.

Важно, чтобы тип поля задачи соответствовал типу поля, в которое передаются данные. Проще говоря, строку лучше передавать в строку, дату – в дату, множественное значение – в множественное поле. Это помогает избежать ошибок при настройке и передаче.

Почему это удобно

Автоматическая передача данных из задачи экономит время и снижает количество ошибок. Сотрудникам больше не нужно вручную открывать задачу, копировать значение, переходить в карточку и вставлять его в нужное поле.

Что это дает на практике:

• меньше ручной работы;

• меньше риска забыть важную информацию;

• актуальные данные в карточках CRM;

• прозрачнее работа по задачам и проектам;

• быстрее обновляются лиды, сделки, контакты, компании и смарт-процессы.

Это особенно важно, когда задача является этапом процесса, а ее результат должен остаться в карточке для дальнейшей работы команды.

Частые сценарии использования

Приложение хорошо подходит для таких задач:

• передача ссылки на макет, документ, сайт или облачный файл из задачи в сделку;

• запись результатов работы исполнителя в карточку смарт-процесса;

• перенос данных из пользовательского поля задачи в контакт или компанию;

• сохранение важных значений в CRM сразу после завершения задачи;

• автоматическая передача файлов из задачи в связанные сущности.

То есть приложение помогает не просто переносить поля, а выстраивать более удобную автоматизацию Битрикс24 вокруг реальной работы команды.

Кому особенно полезно

Приложение будет особенно полезно, если вы:

• ставите задачи из карточек CRM Битрикс24;

• ведете проекты через смарт-процессы;

• хотите хранить результат работы в карточке, а не только в задаче;

• устали от ручного копирования данных;

• хотите навести порядок в связанных задачах и сущностях.

Зависимость функционала от тарифного плана

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.

В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях приложение работает на всех тарифах.

Работа со смарт-процессами доступна на тарифах, где в вашем Битрикс24 есть этот функционал.

Обновления за январь 2026 г.

Добавили возможность передачи файлов из полей задачи в поля карточек CRM и смарт-процессов.

Это расширяет количество сценариев использования приложения. Теперь можно передавать не только текст, ссылки и другие значения, но и файлы, если они должны автоматически попадать в связанную карточку после завершения задачи.

ТОП-10 вопросов и ответов о приложении

Как работает автоматическая передача данных из задачи в CRM или смарт-процесс?

Вы один раз настраиваете связку: выбираете поле задачи и указываете, в какое поле нужной сущности отправлять данные. При завершении задачи приложение автоматически фиксирует значение и переносит его в карточку.

Какие поля задачи поддерживаются для передачи?

Можно использовать как стандартные, так и пользовательские поля задачи: строка, число, дата со временем и булево. Важно, чтобы типы полей в задаче и CRM совпадали, иначе данные не передадутся.

С какими сущностями работает приложение?

Передача поддерживается для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов. Ограничения зависят только от тарифного плана, если он поддерживает соответствующие сущности.

Можно ли настроить несколько разных связок для одной задачи?

Да, вы можете создать любое количество правил передачи данных. Для каждого поля задачи можно указать собственное поле в любой доступной сущности.

Что произойдёт, если отслеживаемое поле задачи пустое?

В этом случае передача не произойдёт. Приложение проверяет заполненность поля перед отправкой и не создаёт пустых значений в CRM.

Передаются ли ссылки и текстовые результаты выполнения задачи?

Да, особенно удобно это работает в паре с нашим приложением «Результаты задачи в пользовательские поля». Оно записывает результаты задачи в специальные поля, которые затем можно пробросить в CRM.

Нужно ли вручную обновлять список полей в настройках?

Если вы добавили новое поле в задачу уже после установки приложения, просто обновите страницу. Список полей автоматически подгрузится и отобразит новые элементы.

Будут ли передаваться несколько комментариев-результатов?

Да, если используется приложение для фиксации результатов, все добавленные результаты сохраняются в поле сущности. Новые значения добавляются сверху, не перезаписывая старые.

Что делать, если смарт-процессы не отображаются в списке?

Обычно проблема возникает, если на портале ещё не создан ни один смарт-процесс. Достаточно создать хотя бы один смарт и обновить страницу — список появится.

Работает ли приложение на коробочной версии Битрикс24?

Да, приложение устанавливается и на коробку, хотя настройки могут требовать дополнительных действий. При сложностях можно обратиться в техподдержку — мы гарантированно поможем настроить интеграцию.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов