- Главная
- Продажи и CRM
-
Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях
Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях
Добавление, удаление и замена наблюдателей (в том числе нескольких) с помощью Робота и в Дизайнере бизнес-процессов
Установить
-
Оценка5 / 5
-
Установок37
-
Разработчик
Описание
Активити «Изменить наблюдателей»: программно добавляет или убирает сотрудников из контакта, компании, сделки или лида.
Кому подойдёт
Автоматизациям с динамическими ролями.
Что внутри
Добавить, убрать, заменить наблюдателей.
Работает в сделках, лидах, контактах, компаниях.
Кому подойдёт
Автоматизациям с динамическими ролями.
Что внутри
Добавить, убрать, заменить наблюдателей.
Работает в сделках, лидах, контактах, компаниях.
Основной функционал
Приложение добавляет новое Активити в Дизайнер бизнес-процессов,
а также нового Робота.
Функционал позволяет добавить, удалить или заменить одного или нескольких наблюдателей в Лиде, Сделке, Контакте или Компании.
Самые распространенные примеры использования
С помощью Робота или Активити можно управлять составом наблюдателей с учетом иерархической структуры вашей компании либо правил закрепления сотрудников за клиентами и/или их обращениями.
А с помощью умных сценариев можно переработать всю имеющуюся базу Лидов, Сделок, Контактов или Компаний.
Зависимость функционала от тарифного плана
Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
Робот – на всех платных тарифах.
Активити – на тарифах не ниже Профессионального.
Меры предосторожности
Всегда устанавливайте таймаут ожидания отклика приложения (минимум – 10 минут), чтобы предотвратить его зависания из-за сбоев на сервере авторизации и других технических неполадок
Полезные приложения для администраторов и интеграторов
Поддержка
По вопросам работы приложения, доработок или настройки портала обращайтесь:
Сайт: https://digitalforsales.com/
Email: info@digitalforsales.com
Telegram: @pavlukonline
WhatsApp: +7 (905) 567-61-13
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК)
Сайт: https://digitalforsales.com/
Email: info@digitalforsales.com
Telegram: @pavlukonline
WhatsApp: +7 (905) 567-61-13
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК)
Установка
1. Установите приложение (устанавливается автоматически).
2. После установки вам будет доступен соответствующий робот (для всех платных тарифов) и активити (для тарифов не ниже Профессионального).
3. Вставьте Смену наблюдателей в необходимое место в Роботах или Дизайнере бизнес-процессов.
4. Настройте Смену наблюдателей (укажите сущность, ее поле и другие параметры).
5. Сохраните изменения.
Безопасность данных
Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях
Приложение запрашивает доступ к следующим данным:
CRM
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.
Бизнес-процессы
полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов
Рейтинг
5 /5
5 звезд
15
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 15
Администратор П.
27.05.2025
Никаких нареканий, все четко, как в описании - сильно больше возможностей, чем в подобно... ещё
Ответ разработчика
28.05.2025
Рады, что приложение оправдало ожидания и даже превзошло их!
Спасибо за высокую оценку и доверие — мы стремимся предлагать реше... ещё
Администратор П.
27.05.2025
Никаких нареканий, все четко, как в описании - сильно больше возможностей, чем в подобном штатном роботе.
Ответ разработчика
28.05.2025
Рады, что приложение оправдало ожидания и даже превзошло их!
Спасибо за высокую оценку и доверие — мы стремимся предлагать решения, которые действительно упрощают работу.
Спасибо за высокую оценку и доверие — мы стремимся предлагать решения, которые действительно упрощают работу.
Maria M.
18.05.2025
Без видео было сложновато разобраться. Но в итоге - все нужные поля в приложении настрое... ещё
Ответ разработчика
19.05.2025
Спасибо за отзыв!
Понимаем, что без визуальной поддержки настройка может быть сложноватой — но рады, что вы всё настроили и теп... ещё
Maria M.
18.05.2025
Без видео было сложновато разобраться. Но в итоге - все нужные поля в приложении настроены и без проблем работают)
Ответ разработчика
19.05.2025
Спасибо за отзыв!
Понимаем, что без визуальной поддержки настройка может быть сложноватой — но рады, что вы всё настроили и теперь работаете без проблем!
Понимаем, что без визуальной поддержки настройка может быть сложноватой — но рады, что вы всё настроили и теперь работаете без проблем!
Технический А.
03.05.2025
Спасибо авторам предыдущих отзывов и Юрию за видеообзор: нужно быть внимательным при нас... ещё
Ответ разработчика
05.05.2025
Спасибо, что поделились своим опытом! Внимательность при настройке действительно важна. Рады слышать, что теперь все работает ка... ещё
Технический А.
03.05.2025
Спасибо авторам предыдущих отзывов и Юрию за видеообзор: нужно быть внимательным при настройке (у меня поначалу не запускалось из-за моей же невнимательности). Теперь - работает как часы!
Ответ разработчика
05.05.2025
Спасибо, что поделились своим опытом! Внимательность при настройке действительно важна. Рады слышать, что теперь все работает как часы. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь!
Интегратор П.
01.05.2025
Работает в соответствии с описанием. Не сбоит.
Ответ разработчика
02.05.2025
Спасибо за ваш отзыв! Рады слышать, что все работает как нужно. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помо... ещё
Интегратор П.
01.05.2025
Работает в соответствии с описанием. Не сбоит.
Ответ разработчика
02.05.2025
Спасибо за ваш отзыв! Рады слышать, что все работает как нужно. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, обращайтесь!
Юрий В.
23.04.2025
Приносит пользу, когда из лида/сделки надо дотянуться до полей контакта/компании. ещё
Ответ разработчика
24.04.2025
Благодарим за отзыв! Рады, что наш инструмент помогает вам эффективно работать с данными из лидов и сделок. ещё
Юрий В.
23.04.2025
Приносит пользу, когда из лида/сделки надо дотянуться до полей контакта/компании.
Ответ разработчика
24.04.2025
Благодарим за отзыв! Рады, что наш инструмент помогает вам эффективно работать с данными из лидов и сделок.
Support B.
26.03.2025
Работает без сбоев, соответствует описанию.
Ответ разработчика
27.03.2025
Замечательно, что приложение работает стабильно и соответствует вашим ожиданиям!
Support B.
26.03.2025
Работает без сбоев, соответствует описанию.
Ответ разработчика
27.03.2025
Замечательно, что приложение работает стабильно и соответствует вашим ожиданиям!
Софт С.
25.03.2025
Главное слово в описании приложения - "нескольких". Вот этой возможности не хватало в ст... ещё
Ответ разработчика
27.03.2025
Отлично, что приложение предоставляет именно ту функциональность, которая была необходима! Возможность работы с несколькими элем... ещё
Софт С.
25.03.2025
Главное слово в описании приложения - "нескольких". Вот этой возможности не хватало в стандартном функционале, поэтому пользуемся приложением.
Ответ разработчика
27.03.2025
Отлично, что приложение предоставляет именно ту функциональность, которая была необходима! Возможность работы с несколькими элементами одновременно может значительно повысить эффективность.
Интегратор Ю.
25.03.2025
Спасибо за видеоинструкцию, с ее помощью нашли, что не так делали в процессе настройки) ещё
Ответ разработчика
27.03.2025
Пожалуйста! Рад, что видеоинструкция оказалась полезной и помогла разобраться в процессе настройки. ещё
Интегратор Ю.
25.03.2025
Спасибо за видеоинструкцию, с ее помощью нашли, что не так делали в процессе настройки)
Ответ разработчика
27.03.2025
Пожалуйста! Рад, что видеоинструкция оказалась полезной и помогла разобраться в процессе настройки.
Yuriy P.
25.03.2025
Действительно полезно зацепиться за движение лида или сделки, и изменить наблюдателя не ... ещё
Ответ разработчика
27.03.2025
Это действительно полезная функция! Возможность изменять наблюдателя в связанных сущностях, таких как контакт или компания, може... ещё
Yuriy P.
25.03.2025
Действительно полезно зацепиться за движение лида или сделки, и изменить наблюдателя не в этой, а в другой, как минимум связанной, сущности (контакт, компания).
Ответ разработчика
27.03.2025
Это действительно полезная функция! Возможность изменять наблюдателя в связанных сущностях, таких как контакт или компания, может значительно улучшить управление и отслеживание взаимодействий. Это помогает поддерживать актуальность информации и обеспечивает более целостный подход к управлению клиентами.
Сисадмин Б24 П.
16.03.2025
Спасибо за приложение! С первого раза не заработало, но тут мы сами сглупили: выполняли ... ещё
Ответ разработчика
18.03.2025
Мы рады, что вы смогли разобраться с настройками и приложение теперь работает корректно. Права доступа действительно могут влият... ещё
Сисадмин Б24 П.
16.03.2025
Спасибо за приложение!
С первого раза не заработало, но тут мы сами сглупили: выполняли его от имени пользователя, у которого были ограниченные права на изменение карточек компаний. Разобрались, работает!)
С первого раза не заработало, но тут мы сами сглупили: выполняли его от имени пользователя, у которого были ограниченные права на изменение карточек компаний. Разобрались, работает!)
Ответ разработчика
18.03.2025
Мы рады, что вы смогли разобраться с настройками и приложение теперь работает корректно. Права доступа действительно могут влиять на функциональность, и мы всегда готовы помочь, если возникнут вопросы.
Sofia D.
06.03.2025
Нам пригодилось для смены ответственного в Контакте из других сущностей. Не сразу разобр... ещё
Ответ разработчика
06.03.2025
Отлично, что вы нашли способ использовать приложение для смены ответственного в контактах! Действительно, важно учитывать, от чь... ещё
Sofia D.
06.03.2025
Нам пригодилось для смены ответственного в Контакте из других сущностей. Не сразу разобрались, что робота надо выполнять от имени пользователя с правами на изменение контактов. (не обязательно админ, кстати)
Ответ разработчика
06.03.2025
Отлично, что вы нашли способ использовать приложение для смены ответственного в контактах! Действительно, важно учитывать, от чьего имени выполняется робот, чтобы у него были необходимые права на изменение данных. Это может быть не только администратор, но и любой пользователь с соответствующими правами.
Anna V.
06.03.2025
Даже странно, что нет такой родной функции. Хорошо, что есть приложение, умеющее менять ... ещё
Ответ разработчика
06.03.2025
Это действительно полезная функция, которая может значительно упростить управление наблюдателями в различных сущностях. Возможно... ещё
Anna V.
06.03.2025
Даже странно, что нет такой родной функции. Хорошо, что есть приложение, умеющее менять наблюдателей не только в сущности, где находишься, но и в связанных с ней. Да и в принципе в любых других, чей айдишник мы знаем.
Ответ разработчика
06.03.2025
Это действительно полезная функция, которая может значительно упростить управление наблюдателями в различных сущностях. Возможность менять наблюдателей не только в текущей сущности, но и в связанных, а также в любых других по известному ID, добавляет гибкости и удобства в работе. Рады, что приложение решает эту задачу для вас!
Валерия Ш.
06.02.2025
Очень удобное приложение, снимающее еще один пласт рутинной работы с менеджеров. Ну и ро... ещё
Ответ разработчика
06.02.2025
Спасибо за ваш положительный отзыв! Действительно, автоматизация рутинных задач с помощью приложений и роботов может значительно... ещё
Валерия Ш.
06.02.2025
Очень удобное приложение, снимающее еще один пласт рутинной работы с менеджеров. Ну и роботы в отличие от людей не ошибаются! (если, конечно, правильно настроены)
Ответ разработчика
06.02.2025
Спасибо за ваш положительный отзыв! Действительно, автоматизация рутинных задач с помощью приложений и роботов может значительно облегчить работу менеджеров, позволяя им сосредоточиться на более важных задачах. Правильная настройка роботов обеспечивает точность и надежность выполнения процессов.
Поддержка Т.
05.02.2025
Крутая возможность для автоматической подкачки наблюдателей в лид или сделку на основани... ещё
Ответ разработчика
06.02.2025
Автоматическая подкачка наблюдателей действительно может значительно упростить процесс управления лидами и сделками, обеспечивая... ещё
Поддержка Т.
05.02.2025
Крутая возможность для автоматической подкачки наблюдателей в лид или сделку на основании данных из контакта или компании!
Ответ разработчика
06.02.2025
Автоматическая подкачка наблюдателей действительно может значительно упростить процесс управления лидами и сделками, обеспечивая более тесную интеграцию и координацию между контактами и компаниями. Если у вас есть дополнительные идеи или предложения по улучшению этой функции, пожалуйста, дайте знать!
Робот-Ассистент .
05.02.2025
Очень полезная штука! Когда надо изменить наблюдателей в привязанном элементе или даже н... ещё
Ответ разработчика
05.02.2025
Мы рады, что наш функционал оказался для вас полезным. Возможность изменять наблюдателей в различных элементах, даже если извест... ещё
Робот-Ассистент .
05.02.2025
Очень полезная штука! Когда надо изменить наблюдателей в привязанном элементе или даже непривязанном, если известен его ID (штатный функционал позволяет менять наблюдателя только в том элементе, в котором находишься)
Ответ разработчика
05.02.2025
Мы рады, что наш функционал оказался для вас полезным. Возможность изменять наблюдателей в различных элементах, даже если известен только их ID, действительно может значительно упростить работу. Если у вас есть дополнительные пожелания или вопросы, пожалуйста, дайте нам знать.
