.png)
Копирование Таймлайна Сделки
Робот / Активити в Бизнес-Процессе позволяет скопировать таймлайн (включая звонки, письма, дела, задачи и комментарии) из одной сделки в другую
-
Оценка
-
Установок186
-
Разработчик
Описание
Робот / Активити в Бизнес-Процессе Копирование Таймлайна Сделки позволяет скопировать элементы таймлайна из одной сделки в другую:
1. Дела
2. Комментарии
3. Задачи
4. Письма
5. Звонки
6. Встречи
7. Результаты заполнения CRM-форм
В штатном функционале Битрикс24 есть воронки и туннели продаж.
В настройках робота Копировать сделку есть две опции - копировать или переместить.
1. Копировать. С точки зрения аналитики и подсчёта конверсии по воронкам, это более правильный вариант. Но в новую сделку не копируется история взаимодействия (таймлайн).
2. Переместить. В таком случае наша исходная сделка переезжает в новую воронку вместе с таймлайном, но теперь становится непросто посчитать конверсию в первой воронке, т.к. все выигранные сделки перемещаются из неё в новую воронку.
С помощью приложения Копирование Таймлайна Сделки вы можете использовать штатную настройку копирования, дополненную роботом копирования таймлайна.
Таким образом, вы получаете правильную аналитику и при этом сохраняете историю коммуникации.
1. Дела
2. Комментарии
3. Задачи
4. Письма
5. Звонки
6. Встречи
7. Результаты заполнения CRM-форм
В штатном функционале Битрикс24 есть воронки и туннели продаж.
В настройках робота Копировать сделку есть две опции - копировать или переместить.
1. Копировать. С точки зрения аналитики и подсчёта конверсии по воронкам, это более правильный вариант. Но в новую сделку не копируется история взаимодействия (таймлайн).
2. Переместить. В таком случае наша исходная сделка переезжает в новую воронку вместе с таймлайном, но теперь становится непросто посчитать конверсию в первой воронке, т.к. все выигранные сделки перемещаются из неё в новую воронку.
С помощью приложения Копирование Таймлайна Сделки вы можете использовать штатную настройку копирования, дополненную роботом копирования таймлайна.
Таким образом, вы получаете правильную аналитику и при этом сохраняете историю коммуникации.
.png)
