Поиск Контактов, Компаний, Сделок, Лидов, Задач и Сотрудников

Приложение для Битрикс24, которое добавляет Роботов и Активити для поиска Контактов, Компаний, Сделок, Лидов, Задач и Сотрудников по стандартным и пользовательским полям.

Подходит для сценариев, где нужно не просто увидеть список найденных элементов, а получить готовый результат для автоматизации: количество, массив ID и ID первого найденного элемента.

Находит контакт, компанию, сделку, лид, задачу или пользователя по любому полю и кладёт результат в переменную.

Автоматизациям, где нужно найти элемент по родному или кастомному полю и сразу передать результат дальше — в роботы, бизнес-процессы Битрикс24, итераторы, уведомления, дашборды и другие сценарии.

• Поиск в любой сущности CRM, задачах и сотрудниках

• Поддержка стандартных и пользовательских полей

• До 10 условий поиска одновременно

• Поддержка точного совпадения

• Сохранение ID и результата в переменную

• Возможность использовать поиск как промежуточный шаг автоматизации

Текстовая версия видео:https://digitalforsales.com/case/poisk-kontaktov-kompanij-sdelok-lidov-zadach-i-sotrudnikov

Приложение добавляет новые Активити в Дизайнер бизнес-процессов, а также новых Роботов для поиска Контактов, Компаний, Сделок, Лидов, Задач и Сотрудников.

Это удобный инструмент для автоматизации Битрикс24, когда поиск нужен не сам по себе, а как часть бизнес-логики.
Например, чтобы найти нужные элементы CRM Битрикс24, определить количество найденных записей, получить массив ID и передать эти данные в следующий шаг робота или бизнес-процесса.

Для сущностей, у которых сотни полей, рекомендуем использовать поискового робота PRO с настраиваемым списком полей и помощником по кодам полей. Это особенно удобно для лидов, сделок, контактов и компаний с большим количеством стандартных и пользовательских полей.

Функционал позволяет осуществлять поиск по стандартным и пользовательским полям. В том числе — сразу по нескольким, до 10 одновременно.

Итогом поиска будет несколько значений:

• Общее число найденных элементов

• Массив ID найденных элементов — его можно использовать в последующих роботах, умных сценариях, шаблонах и дизайнере бизнес-процессов, например в итераторе

• ID первого найденного элемента — это самый ранний элемент, то есть тот, который был создан раньше других и имеет наименьший ID

• Информация об ошибках, если они возникнут

Именно это делает приложение полезным не только для поиска, но и для построения рабочих цепочек в роботах Битрикс24 и бизнес-процессах Битрикс24.

Штатный функционал Битрикс24 позволяет сегментировать элементы CRM, задачи и пользователей по одному или нескольким фильтрам. Но на выходе вы получаете просто список, который дальше нужно либо обрабатывать вручную, либо выгружать в Excel или CSV.

С помощью наших Роботов и Активити вы получаете не просто таблицу, а готовые данные для автоматизации:

• количество найденных элементов

• массив ID найденных элементов

• ID первого найденного элемента

Дальше эти результаты можно использовать в полях других роботов и активити, в шаблонах бизнес-процессов, умных сценариях, итераторах, уведомлениях, интеграциях и аналитике.

Это особенно удобно, когда нужно:

• разово переработать уже накопленную базу

• регулярно обрабатывать выборки по заданным условиям

• строить сложные сценарии без ручных проверок

• уменьшать количество дублей

• быстро получать выборки для последующих действий

Штатный поиск в Битрикс24 показывает найденные элементы на экране. Но если результат нужно передать дальше в автоматизацию, этого уже недостаточно.

С помощью приложения можно получать именно результаты поиска в виде числа, массива ID и ID первого найденного элемента.
И затем использовать их в других роботах, активити, шаблонах бизнес-процессов и умных сценариях.

Например:

• запускать итератор по найденным сделкам, лидам, контактам или задачам

• автоматически передавать количество найденных элементов в комментарий, уведомление или внешний сервис

• собирать выборки для аналитики, рассылок и последующей обработки

• искать связанные задачи или сотрудников из любого сценария

• использовать поиск как промежуточный шаг перед обновлением, привязкой, очисткой или массовым изменением данных

1. Поиск дублей контактов перед созданием нового контакта из лида

В ваш Битрикс24 попадают лиды из внешнего источника, например с лендинга. Прежде чем создать новый контакт, нужно проверить, нет ли в системе ранее созданного контакта с такими же данными — email, телефоном или другими значениями полей.

Если контакт уже есть, к нему можно привязать новый лид.
Если найдено несколько контактов-дублей, можно взять первый созданный элемент — тот, у которого минимальный ID — и использовать именно его как основную карточку.

2. Массовая обработка сделок по нескольким признакам

Нужно обработать бизнес-процессом все сделки с определёнными значениями полей. Для этого можно найти такие сделки, получить массив ID и передать его в итератор. Дальше — запускать нужные действия уже по каждой найденной карточке.

3. Поиск задач по нескольким полям

Если задач много, а фильтрация сложная, удобно искать задачи сразу по нескольким условиям и использовать результат для дальнейших действий: уведомлений, контроля, аналитики или массовой обработки.

4. Поиск сотрудников для последующих действий

Приложение помогает искать пользователей по нужным параметрам и использовать найденные результаты дальше в роботах и бизнес-процессах Битрикс24.

5. Поиск связанных элементов из любой точки портала

Находясь, например, в сделке, можно искать не только сделки, но и задачи, контакты, компании или сотрудников. Это удобно в сценариях, где нужно строить межсущностную логику, а не ограничиваться только текущей карточкой.

• 6 направлений поиска в одном приложении

• Роботы и Активити для Битрикс24

• Поиск по стандартным и пользовательским полям

• До 10 условий одновременно

• Три полезных результата на выходе: количество, массив ID, первый ID

• Подходит для итераторов, умных сценариев и сложных бизнес-процессов

• Помогает автоматизировать работу с дублями, выборками и массовыми действиями

• Есть версия PRO для сущностей с большим количеством полей

Приложение особенно полезно:

• интеграторам Битрикс24

• администраторам портала

• специалистам по автоматизации

• тем, кто строит бизнес-процессы Битрикс24

• компаниям, где важно не плодить дубли

• командам, которые регулярно обрабатывают выборки по CRM, задачам и сотрудникам

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.

Приложение может нестабильно работать на изолированных коробках.

Также важно учитывать права пользователя, от имени которого запускается робот.
Если у такого пользователя нет доступа к нужным сущностям или элементам, результаты поиска могут быть пустыми.

Поэтому для стабильной работы рекомендуется запускать роботов от имени технического пользователя с достаточными правами доступа.

Всегда устанавливайте таймаут ожидания отклика приложения — минимум 10 минут, чтобы предотвратить зависания из-за сбоев на сервере авторизации и других технических неполадок.

Это особенно важно при больших выборках, когда поиск обрабатывает много элементов и результат может формироваться не мгновенно.

Перенесли приложение на более мощный (Х5) сервер.

Для чего нужно приложение поиска по контактам, компаниям, сделкам, лидам, задачам и сотрудникам?

Оно позволяет автоматически находить элементы по любым полям и передавать результаты в роботы и бизнес-процессы. Это упрощает автоматизацию и помогает исключить ручные проверки и дублирование данных.

Какие сущности поддерживает поиск?

Контакты, Компании, Сделки, Лиды, Задачи и Сотрудники. Поиск работает одинаково для всех шести сущностей и доступен в любой части портала.

По каким полям можно искать?

Поддерживаются родные и пользовательские поля. Можно задать до 10 условий одновременно, что позволяет строить максимально точные выборки.

Какие результаты возвращает поиск?

Количество найденных элементов, массив их ID и ID первого созданного элемента. Эти данные можно использовать в итераторах, уведомлениях, дашбордах и других сценариях.

Можно ли использовать результаты в бизнес-процессах?

Да, приложение добавляет роботов и активити, которые передают найденные данные в переменные. Это позволяет строить сложные процессы на основе результатов поиска.

Какие задачи можно решать с помощью поиска?

Например, искать дубли контактов, массово обрабатывать сделки или задачи, подготавливать выборки для рассылок и отчетов, привязывать лиды к существующим контактам.

Почему важен минимальный ID найденного элемента?

Он помогает определить самый “старый” объект, например при поиске дублей. Это позволяет автоматически выбирать основную карточку для дальнейшей работы.

От чьего имени должен выполняться робот?

От пользователя с максимальными правами на выбранные сущности. Если у исполнителя нет доступа к данным, результаты поиска будут пустыми.

Есть ли ограничения по тарифам?

Роботы доступны на всех платных тарифах, а активити — на тарифах уровня «Профессиональный» и выше. На изолированных коробках приложение не работает.

Как повысить стабильность работы поиска?

Рекомендуется устанавливать таймаут ожидания не менее 10 минут. Это важно при больших выборках и предотвращает сбои из-за задержек на сервере авторизации.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов