Один скриншот вместо заполнения карточки: обработка заявок с помощью Битрикс24 Вайбкод

Чтобы зарегистрировать заявку из письма, сотруднику нужно открыть CRM, выбрать воронку, создать сделку и перенести в карточку данные отправителя и описание проблемы. Команда партнера-интегратора «Alister» заменила эту последовательность одним действием: сотрудник отправляет ИИ-агенту скриншот обращения, а тот распознает текст, заполняет поля и создает сделку в нужной воронке Битрикс24.

О компании

Alister — партнер-интегратор Битрикс24, который специализируется на трансформации отделов продаж и клиентского сервиса. Один из клиентов компании получает обращения, которые затем нужно регистрировать в нескольких воронках Битрикс24. Среди них — заявки в поддержку и запросы на платные отчеты.

Часть обращений поступает в письмах. Чтобы начать работу, сотрудник должен был прочитать сообщение и вручную перенести сведения в CRM: определить тип заявки, выбрать воронку, найти клиента, заполнить обязательные поля и назначить ответственного.

Команда Alister с помощью Битрикс24 Вайбкод создала ИИ-агента, который выполняет эти действия по скриншоту письма.

Как работает решение

Сотрудник отправляет агенту изображение обращения и просит создать сделку. Модель распознает текст, определяет нужные данные и выбирает подходящую воронку.

Если информации достаточно, агент создает сделку, находит компанию и контакт, заполняет поля, добавляет комментарий и назначает ответственного. В ответ сотрудник получает подтверждение и ссылку на новую карточку. Когда обязательных сведений не хватает, агент не создает неполную сделку, а задает уточняющие вопросы.

Распознавание скриншота

Агент работает с файлами и умеет извлекать текст из изображений. Поэтому сотруднику не нужно копировать письмо или вручную перепечатывать его содержание.

В сообщение можно прикрепить скриншот и кратко указать действие — например, попросить создать сделку в поддержке. ИИ читает обращение, выделяет сведения о клиенте и определяет, какие данные нужно перенести в CRM.

Обработка изображения занимает некоторое время: модель должна распознать текст и сопоставить его с настроенными полями.

Выбор воронки

У клиента несколько типов обращений, поэтому агенту недостаточно просто создать сделку. Ему нужно понять, в какой процесс ее направить. В зависимости от содержания заявки сделка может попасть, например, в воронку поддержки или платных отчетов. Правила выбора настроили заранее.

Если запрос сформулирован неоднозначно, агент уточняет, что именно требуется. Он не отправляет обращение в случайную воронку только для того, чтобы быстрее завершить команду.

Заполнение карточки

После распознавания обращения агент переносит данные в поля сделки. В продемонстрированном сценарии он:

• выбрал нужную воронку;
• создал сделку;
• добавил текст обращения;
• нашел связанную компанию и контакт;
• назначил ответственного;
• заполнил значение спискового поля;
• добавил комментарий.

Сотруднику остается открыть карточку по ссылке и продолжить работу с заявкой.

Проверка обязательных данных

Для каждой воронки определен набор обязательных полей. Если на скриншоте нет нужной информации, сделка не создается.

Агент перечисляет недостающие сведения и просит сотрудника дополнить запрос. После получения ответа он продолжает сценарий и формирует карточку.

Такая проверка нужна, чтобы ускорение регистрации заявок не привело к появлению сделок без контакта, ответственного или других данных, необходимых для дальнейшей работы.

Ограничение сценариев

Агенту заранее задали перечень доступных действий и правила общения. Он отвечает на русском языке, не показывает пользователю технические описания и не выполняет команды без необходимых уточнений.

Например, если сотрудник просит создать задачу, агент сначала запрашивает ее название и содержание. Если запрос не относится к доступным сценариям, он сообщает, какие действия может выполнить.

Для такой настройки подключили Codex непосредственно к параметрам агента. Простого указания в чате оказалось недостаточно: языковые и технические ограничения нужно было закрепить внутри конфигурации.

Что получилось

Сотрудник регистрирует обращение без ручного переноса текста из письма в CRM. Ему достаточно отправить скриншот агенту и при необходимости ответить на уточняющие вопросы.

Агент умеет:

• читать текст со скриншотов;
• определять тип обращения;
• выбирать нужную воронку;
• проверять наличие обязательных данных;
• запрашивать недостающие сведения;
• создавать сделку;
• находить компанию и контакт;
• заполнять поля и комментарии;
• назначать ответственного;
• возвращать ссылку на готовую карточку.

На настройку, тестирование и оптимизацию ушло около пяти-шести часов. Отдельно команда проверила работу под нагрузкой и скорректировала ответы, чтобы агент показывал сотрудникам только нужную информацию без технических пояснений.