Как с помощью Битрикс24 Вайбкод автоматизировать отчетность отдела продаж
Руководитель отдела продаж ежедневно следит за десятками показателей: сделками, оборотом, загрузкой менеджеров, звонками, новыми клиентами. Даже в компаниях с высоким уровнем автоматизации сбор отчетности под разные процессы часто делается вручную и занимает большое количество времени. На то, чтобы свести цифры воедино, может уходить несколько часов каждый день — в месяц это более 20 часов рабочего времени специалиста.
С такой задачей к Мейнсофт обратился один из клиентов — торговая IT-компания, поставщик лицензионного программного обеспечения, серверных решений и продуктов в сфере информационной безопасности. С помощью Битрикс24 Вайбкод партнер разработал для клиента дашборд отдела продаж, который собрал ключевые показатели в одном окне и избавил руководителя отдела от ежедневной ручной подготовки отчетов.
«Даже с учетом того, что многое в компании уже было автоматизировано, руководитель отдела продаж тратил час-полтора каждый день на то, чтобы собирать специфические отчеты. Запрос клиента совпал по времени с выпуском Битрикс24 Вайбкод – и мы решили попробовать именно этот инструмент для решения задачи», — Егор Цыганков, Директор Мейнсофт.
О компании
Мейнсофт — сертифицированный партнер Битрикс24 с многолетним опытом разработки. Команда состоит всего из трех человек, но специализируется на проектах для крупных заказчиков: производственных и торговых предприятий. Мейнсофт активно переходит на вайбкод-разработку: хотя без участия разработчиков по-прежнему не обходится не один проект, специалист при помощи нейросетей успевает сделать значительно больше, чем без нее. Это особенно критично для компаний с небольшим штатом сотрудников.
Проект для отдела продаж родился из разговора с директором компании-клиента: тот обратился со знакомой многим директорам проблемой: ежедневная сборка отчетности отнимает слишком много времени – и попросил интегратора предложить способ ускорить и автоматизировать этот процесс. Сначала планировалось разработать решение через BI-конструктор, но в тот же день партнер узнал о релизе Битрикс24 Вайбкод. Запрос клиента и желание попробовать новый инструмент совпали, и команда приступила к реализации проекта.
Как работает решение
Дашборд дополняет возможности CRM: приложение получает данные из Битрикс24 и показывает состояние отдела продаж на одном экране. Руководитель отдела открывает его минимум два раза в день, чтобы оценить текущее положение дел.
Ключевые показатели в одном окне
На главном экране дашборда собраны данные, которые раньше приходилось сводить вручную:
- последние сделки отдела: сколько открыто, сколько выиграно, средний чек по выигранным сделкам
- «колесо загруженности» менеджеров — у кого больше сделок по сумме и обороту;
- дашборд по звонкам
Аналитику по звонкам добавили по прямому запросу руководителя отдела продаж — чтобы видеть активность менеджеров, не открывая отдельные отчеты.
Контроль новых продаж
Отдельный блок посвящен новым клиентам: компании важно отслеживать продажи новым заказчикам в текущем периоде. Во второй версии приложения, которую партнер сейчас готовит, этот раздел разделят на две вкладки: новые продажи по клиентам в текущем месяце и сделки с полностью новыми клиентами.
Бесшовный переход в CRM
Из любого показателя дашборда можно сразу перейти в соответствующую сделку Битрикс24. Раньше такую связку приходилось делать вручную, теперь Вайбкод Платформа поддерживает ее нативно — интеграция с CRM стала бесшовной, а разработка приложений заметно упростилась.
Планы и прогнозы
Мейнсофт планирует дальнейшее развитие решения: в перспективе к дашборду подключат нейросеть, которая будет прогнозировать, успевает ли каждый менеджер выполнить план до конца периода.
Как строилась разработка
Партнер загрузил в нейросеть все вводные сразу: техническое задание от Битрикс24, транскрипт встречи с руководителем отдела продаж клиента и собственные идеи, основанные на опыте в продажах. За три-четыре итерации нейросеть собрала работающее приложение.
«Сборка дашборда у меня заняла по сути один вечер — на весь проект ушло около четырех с половиной часов – потому что я скрупулезно пишу полную документацию. Без Вайбкода на такую разработку понадобилось бы часов 12–13, то есть в три-четыре раза больше», — Егор Цыганков, Мейнсофт.
Что изменилось после внедрения
Дашборд стал ежедневным рабочим инструментом отдела продаж клиента. В результате компания:
- избавила руководителя отдела от ручной сборки отчетов, занимавшей час-полтора каждый день;
- получила единый экран с ключевыми показателями, к которому обращаются минимум дважды в день;
- упростила переход от аналитики к работе со сделками в CRM;
- заложила основу для ИИ-прогнозирования выполнения планов менеджерами.
Главным итогом стал не только дашборд, но и открытие для себя нового способа разработки. Вайбкод показал себя быстрым и эффективным инструментом, который позволяет собрать уникальное решение, собранное под собственные процессы и метрики и учитывающие специфические пожелания клиента: от «колеса загруженности» до аналитики по звонкам.
