Автоматизация управления партнерскими продажами с помощью Битрикс24 Вайбкод

Многие компании привлекают новых клиентов через партнеров. Однако по мере роста партнерской сети становится сложнее контролировать, кто привел клиента, на каком этапе находится сделка, сколько вознаграждения уже начислено и какие выплаты произведены. Если эти процессы ведутся вручную, сотрудники тратят время на поиск информации, а партнерам приходится регулярно обращаться за уточнением статусов.

Alister — партнер-интегратор Битрикс24, который специализируется на трансформации отделов продаж.

Так, одним из клиентов стала юридическая компания, развивающая партнерскую программу для привлечения новых клиентов. По мере роста числа партнеров вести учет вручную становилось все сложнее: информация о привлеченных клиентах, начисленных вознаграждениях и выплатах не была собрана в одном месте. Чтобы автоматизировать эти процессы, команда разработала отдельное приложение с помощью Битрикс24 Вайбкод.

Как работает решение

В основе приложения — отдельный смарт-процесс «Партнер». Для каждого участника программы автоматически создается карточка, в которой хранится вся информация о сотрудничестве:

• контактные данные партнера;
• список привлеченных клиентов;
• текущий баланс вознаграждения;
• историю начислений;
• историю выплат.

Благодаря этому больше не нужно искать информацию в разных таблицах или вручную проверять расчеты.

Автоматическая регистрация партнеров

При добавлении нового партнера приложение автоматически создает для него личный кабинет. Система самостоятельно:

• генерирует логин и пароль;
• создает персональную ссылку для входа;
• связывает кабинет с карточкой партнера в CRM.

В результате сотрудникам не приходится вручную создавать учетные записи или передавать доступ каждому новому участнику программы.

Личный кабинет партнера

После авторизации партнер получает доступ ко всей информации о своей работе. В личном кабинете отображаются:

• привлеченные клиенты;
• текущий статус каждой сделки;
• начисленное вознаграждение;
• доступная сумма к выплате;
• история выплат.

Контроль клиентов и сделок

После того как потенциальный клиент оставляет заявку, приложение автоматически связывает его с партнером. При этом сотрудники продолжают работать со стандартными стадиями сделки в Битрикс24, а партнер видит только понятные ему статусы. Это позволяет не раскрывать внутренние процессы компании и одновременно держать партнеров в курсе работы с привлеченными клиентами.

Если клиент перестает выходить на связь или долго находится на одном этапе, партнер может оперативно подключиться к коммуникации и помочь довести сделку до заключения договора.

Начисление и выплата вознаграждений

Вся информация о взаиморасчетах также хранится в приложении. Партнер может самостоятельно выбрать удобный способ получения вознаграждения:

• банковская карта;
• СБП;
• расчетный счет;
• наличные;
• взаимозачет.

Перед созданием заявки система автоматически проверяет доступный баланс и не позволяет запросить сумму, превышающую начисленное вознаграждение. После отправки заявки ответственному сотруднику автоматически создается задача в Битрикс24 и приходит уведомление о необходимости обработать выплату.

Что изменилось после внедрения

После запуска приложения компания получила единый инструмент для работы с партнерской сетью. Все данные о партнерах, клиентах, начислениях и выплатах теперь хранятся в Битрикс24 и автоматически обновляются по мере изменения сделок.

В результате удалось:

• систематизировать работу с партнерами;
• отказаться от ручного учета начислений и выплат;
• автоматизировать регистрацию новых партнеров;
• предоставить партнерам доступ к актуальной информации без участия сотрудников;
• сократить количество запросов о статусах клиентов;
• объединить все процессы взаимодействия с партнерами в единой системе.