Автоматическая подстановка данных из сделки в договор с помощью Битрикс24 Коворк/Код

Когда менеджер готовит договор, ФИО из карточки клиента нельзя просто вставить в текст. Для формулировок «договор заключен с…», «в лице…» или «направить кому…» имя нужно поставить в соответствующий падеж, а сумму — указать не только цифрами, но и прописью. Чтобы автоматизировать этот процесс, партнер-интегратор «ИНТЕГРО» разработали специальный сервис с помощью Битрикс24 Коворк/Код.

О компании

ИНТЕГРО — партнер-интегратор Битрикс24. Команда внедряет CRM, настраивает роботов и разрабатывает приложения под процессы заказчиков — от первичного аудита до сопровождения готовой системы.

При работе с договорами, счетами и письмами менеджерам постоянно требуются одни и те же данные: склоненное ФИО клиента и сумма прописью. В карточке сделки есть имя контакта и итоговая стоимость, но нет готовых формулировок для документов.

Чтобы получить их, сотруднику приходилось переходить в отдельные сервисы или самостоятельно менять окончания и перепроверять текст. Для этой задачи ИНТЕГРО собрала с помощью Битрикс24 Вайбкод приложение, которое берет данные из сделки и сразу приводит их к нужному виду.

Как работает решение

Приложение открывается во вкладке «Перед документом» внутри карточки сделки. Оно получает ФИО контакта и сумму из CRM, склоняет имя по шести падежам и рассчитывает несколько вариантов стоимости.

Менеджер выбирает нужную строку, копирует ее одной кнопкой и вставляет в договор, счет или письмо. Если ФИО распознано неточно, его можно исправить прямо на вкладке и запустить расчет заново.

Склонение ФИО

На вкладке отображаются шесть падежных форм имени контакта. Рядом находятся готовые обороты, которые используются в документах: «от», «кому» и «в лице».

Менеджеру не нужно самостоятельно менять окончания или проверять результат через сторонний сервис. Каждую строку можно скопировать и сразу перенести в нужный документ.

Сумма прописью с расчетом НДС

Приложение показывает несколько вариантов суммы сделки:

• с НДС;
• без НДС;
• размер НДС 22%;
• сумму прописью с рублями и копейками.

Все расчеты строятся на данных из карточки. Менеджер не переносит цифры в отдельный калькулятор и не вводит их повторно на внешнем сайте.

Поиск контакта

В некоторых сделках указан только клиент-компания, а конкретный контакт не добавлен. В таком случае приложение не пытается склонить название юридического лица вместо имени человека.

Оно переходит к карточке компании и ищет привязанный контакт. Общие адреса вроде info@ при поиске пропускаются, чтобы в документ не попала неподходящая запись.

Исправление ФИО

Имя может быть записано нестандартно или разобрано неоднозначно. Для таких случаев на вкладке есть поле «ФИО в документ».

Менеджер исправляет исходную запись и запускает перерасчет. Новые падежные формы появляются до того, как текст будет перенесен в договор.

Что получилось

Все данные для подготовки документа находятся в карточке сделки. Менеджеру не приходится переключаться между CRM, сервисом склонений и калькулятором суммы прописью.

В приложении можно:

• открыть вкладку «Перед документом» внутри сделки;
• получить ФИО контакта в шести падежах;
• скопировать готовые обороты «от», «кому» и «в лице»;
• увидеть сумму с НДС, без НДС и размер налога;
• получить сумму прописью с рублями и копейками;
• найти контакт компании, если он не указан в сделке;
• вручную исправить ФИО и повторить расчет.

Первую рабочую версию ИНТЕГРО подготовила за один день с помощью Битрикс24 Коворк/Код. Приложение встроили непосредственно в карточку сделки, где менеджер уже работает с клиентом и готовит документы.