Как сделать импорт клиентской базы из тысячи контактов с помощью Битрикс24 Вайбкод

Клиенту партнера-интегратора «Отдел24» нужно было перенести в CRM контакты тысячи пользователей из другого сервиса, чтобы сохранить базу, создать сделки и запустить рассылку. Однако у части людей не было телефона или электронной почты, а главным идентификатором оставался никнейм. Более того, при стандартном импорте система могла создать повторные контакты для тех, кто уже находился в Битрикс24.

О компании

«Отдел24» — интегратор Битрикс24. Команда настраивает CRM, автоматизирует рабочие процессы и разрабатывает приложения под задачи клиентов.

В одном из клиентских проектов партнеру предстояло перенести базу пользователей из внешнего сервиса. В исходном файле хранились имя, фамилия, никнейм и, если он был указан, номер телефона. Часть этих людей уже находилась в CRM, но никнеймы были записаны в разных местах: у одних — в поле электронной почты, у других — в поле «Сайт». Стандартная проверка дублей ориентировалась на имя, фамилию, телефон и email, поэтому не могла корректно сопоставить всю базу.

Как работает решение

«Отдел24» разработал с помощью Битрикс24 Вайбкод приложение для импорта и предварительной проверки контактов. Сотрудник скачивает шаблон Excel, заполняет его данными и загружает обратно.

Шаблон Excel

В приложении можно скачать готовый файл с четырьмя колонками:

• имя;
• фамилия;
• никнейм;
• телефон.

Такая структура соответствует данным исходного сервиса. Пользователю не приходится самостоятельно подбирать названия полей или перестраивать таблицу под стандартный импорт Битрикс24.

После заполнения файл загружается в приложение для проверки.

Поиск дублей

Перед созданием контакта приложение проверяет, встречается ли никнейм в CRM. Поиск идет не только по стандартным полям, поскольку в существующей базе такие данные хранятся по-разному. Если совпадение найдено, приложение показывает возможный дубль. Сотрудник видит существующий контакт и решает, как обработать запись.

При отсутствии совпадений система сообщает, что для пользователя будут созданы новый контакт и новая сделка.

Связь со сделкой

Повторно создавать найденный контакт не требуется. Приложение берет существующую карточку и связывает ее с новой сделкой.

Для новых пользователей создаются обе сущности: контакт сохраняется в клиентской базе, а сделка — в нужной воронке. После импорта компания может продолжить работу с аудиторией уже внутри CRM.

Проверка ошибок

Приложение отдельно отмечает строки с некорректными или повторяющимися данными. Например, если один тестовый номер телефона указан у нескольких пользователей, сотрудник увидит связанные контакты и сможет проверить их вручную.

Так сомнительные записи не смешиваются с контактами, которые можно импортировать автоматически.

Что получилось

Компания перенесла в Битрикс24 около тысячи контактов и сохранила связь с уже существующей клиентской базой.

Приложение умеет:

• предоставлять готовый шаблон Excel;
• загружать имена, фамилии, никнеймы и телефоны;
• искать никнейм в нескольких полях CRM;
• показывать возможные дубли;
• связывать существующий контакт с новой сделкой;
• создавать новый контакт, если совпадений нет;
• формировать сделку для каждого пользователя;
• отдельно выводить ошибки и спорные записи.

«Отдел24» собрал приложение с помощью Битрикс24 Вайбкод за один день. Больше всего времени заняла работа с полем «Сайт», к которому платформа не предоставляла стандартный доступ: команде пришлось найти другой способ получить данные.