Прайс поставщика, смета с материалами и работами и коммерческое предложение в карточке сделки Битрикс24
Когда менеджер готовит КП по инженерным системам, цены нужно взять из прайса поставщика, по каждой позиции посчитать материал и работу, согласовать тариф и оформить документ с колонками «материалы» и «работа». Чтобы не собирать это вручную в Excel, партнёр-интегратор ИНТЕГРО связал синхронизацию каталога, вкладку «Смета» и генерацию КП прямо в сделке Битрикс24.
О компании
ИНТЕГРО — партнёр-интегратор Битрикс24. Команда внедряет CRM, настраивает роботов и разрабатывает приложения под процессы заказчиков — от аудита до сопровождения.
При работе с КП менеджерам постоянно нужны актуальные цены поставщика, ставки работ и готовый документ для клиента. В карточке сделки есть сумма и товары, но нет удобного сборщика сметы с разбивкой «материал / работа» и автоматической выгрузки в шаблон КП.
Как работает решение
Цепочка из трёх шагов внутри портала:
- Приложение синхронизации прайса наполняет товарный каталог из Excel поставщика (выбор вкладок, ручной и ночной sync).
- Во вкладке сделки «Смета» менеджер собирает демонтаж, монтаж и ПНР: количество, цена материала, работа за единицу, итоги с НДС.
- На стадии отправки КП формируется документ с колонками материалов и работ; файл появляется в таймлайне сделки.
Синхронизация прайса в каталог
В приложении прайса администратор отмечает нужные вкладки номенклатуры, видит статус OAuth и webhook, запускает синхронизацию или проверку парсинга. Прогресс показывает, сколько позиций обработано, сколько добавлено, обновлено и пропущено. Каталог в CRM остаётся единым источником для сметы.
Смета во вкладке сделки
Вкладка «Смета» открывается в карточке сделки рядом с общими полями. Позиции разбиты по блокам работ (демонтаж, монтаж, пусконаладка). По каждой строке считаются материал и работа без НДС; внизу — сумма без налога, налог и общая сумма. Тариф работ задаётся в сделке и подтягивает ставки из свойств товара.
Коммерческое предложение из сметы
После перехода на стадию отправки КП система готовит документ «материалы, работы и услуги». В таймлайне сделки появляется готовый файл: открыть, отправить или подписать. В таблице КП у каждой позиции отдельные колонки цены материалов и работы — как в смете, без ручного переноса в Word.
Что получилось
Весь путь от прайса поставщика до КП для клиента остаётся в Битрикс24. Менеджеру не нужно параллельно вести Excel-смету и вручную сводить колонки в шаблоне.
В решении можно:
- выбрать вкладки прайса и синхронизировать каталог;
- собрать смету во вкладке сделки с разбивкой материал / работа;
- учесть тариф работ и услуги ПНР / программирование;
- получить общую сумму с НДС в сделке;
- сформировать КП и открыть его из таймлайна.
Первую рабочую связку ИНТЕГРО собрала как пилот на корпоративном портале, с локальными приложениями и шаблоном генератора документов.
