Звонки, встречи и сделки в одном отчете: детализированный дашборд отдела продаж с помощью Битрикс24 Вайбкод

Сотрудники отдела продаж ежедневно звонят клиентам, проводят встречи, готовят коммерческие предложения и ведут сделки. Но руководителю нужно оценивать не только итоговую выручку, но и весь путь до нее: сколько действий совершил каждый менеджер и к каким продажам они привели. Стандартный BI-конструктор не может обеспечить нужную детализацию данных, поэтому команда «Решение24» с помощью Битрикс24 Вайбкод разработала уникальный дашборд для отслеживания всех метрик отдела продаж.

О компании

«Решение24» — партнер-интегратор Битрикс24. Команда настраивает CRM, автоматизирует рабочие процессы и разрабатывает приложения под задачи клиентов.

Для одного из заказчиков интегратор нужно было разработать детализированную отчетность по отделу продаж, где на одном экране можно увидеть, сколько каждый сотрудник совершил звонков, провел встреч, подготовил коммерческих предложений и заключил сделок, а также сравнивать средний чек.

Данные для отчета находились в четырех источниках: телефонии, задачах, коммерческих предложениях и сделках. Команда начала собирать дашборд в BI Конструкторе Битрикс24, но столкнулась со сложностями при настройке фильтра по ответственным. Кроме того, стандартный отчет не мог раскрывать итоговый показатель до конкретных действий и карточек CRM.

Как работает решение

Дашборд собирает данные из нескольких разделов Битрикс24:

• звонки — из подключенной телефонии;
• встречи — из задач, через которые сотрудники фиксируют их проведение;
• коммерческие предложения — из соответствующих элементов CRM;
• заключенные сделки — из воронок продаж;
• средний чек — из завершенных сделок.

Руководителю не нужно открывать четыре отдельных отчета и сопоставлять результаты. Все показатели выстроены в одном интерфейсе по одинаковому принципу, поэтому можно сравнивать работу сотрудников и видеть связь между активностью и продажами.

Фильтры

Результаты можно отфильтровать по ответственному сотруднику и воронке. Например, руководитель выбирает конкретного менеджера и смотрит, сколько звонков тот совершил, сколько встреч провел и к какому числу закрытых сделок привела эта работа.

Показатели также можно группировать. Это помогает перейти от общей картины по отделу к отдельной команде, направлению продаж или сотруднику без подготовки нового отчета.

Детализация

Главное отличие дашборда от первоначального варианта в BI Конструкторе — возможность раскрывать показатели до исходных объектов. Если руководитель нажимает на количество сделок в работе, открывается их список. То же самое происходит со звонками, встречами и коммерческими предложениями. Внутри списка видны конкретные элементы, которые попали в расчет.

Так можно проверить, почему показатель оказался выше или ниже ожидаемого. Вместо обсуждения общей цифры руководитель открывает нужную карточку и разбирает конкретную сделку или действие сотрудника.

Переход в CRM

Из детализации можно сразу перейти в исходную карточку Битрикс24. Например, открыть сделку, посмотреть ее историю, проверить ответственного и понять, на каком этапе остановилась работа с клиентом.

Отчет остается связан с рабочими данными CRM. Руководителю не приходится искать нужную сделку по названию или копировать ее номер из таблицы.

Быстрая загрузка

При большом количестве сделок и действий отчет может загружаться долго, если при каждом открытии заново запрашивает и пересчитывает данные портала. Поэтому в приложение добавили кеширование.

Дашборд хранит подготовленные показатели и выводит их без повторного обращения ко всем источникам. Руководитель быстро переключается между сотрудниками и воронками, не дожидаясь построения каждого графика.

Что получилось

В приложении можно:

• сравнивать результаты сотрудников на одном экране;
• видеть звонки, встречи, коммерческие предложения и сделки;
• рассчитывать средний чек по завершенным сделкам;
• фильтровать данные по ответственным и воронкам;
• группировать показатели;
• раскрывать каждую цифру до списка исходных объектов;
• переходить из отчета прямо в карточки CRM;
• быстро загружать данные за счет кеширования.

Рабочая версия дашборда появилась за пять дней. Затем заказчик протестировал отчет и передал замечания по интерфейсу и составу показателей. По словам партнера, привлекать программистов к проекту не потребовалось.