В карточке клиента — телефон, почта, мессенджер, теги и свои поля: адрес, повод, предпочтения. Рядом история звонков, сообщений, задач и комментариев, файлы и документы по каждому заказу.
Фильтры собирают нужный срез за секунду: кто давно не обращался, кому пора напомнить о себе, кто пришёл по рекомендации.
Новый запрос, обсуждение, предоплата, в работе, готово, оплачено — этапы настраиваются под то, как вы работаете. У заказа есть сумма, срок, комментарии и файлы, а причина отказа фиксируется при закрытии.
Одного взгляда на доску хватает, чтобы понять, что делать сегодня и что сдавать на неделе.
Звонок, встреча, замер, отправка макета, проверка оплаты — каждое дело становится задачей со сроком. Повторяющиеся дела создаются по расписанию, а уведомление приходит на телефон.
Встречи и занятия стоят в календаре, и план на день собирается сам — из задач и запланированных дел по клиентам.
Сумма заказа, размер предоплаты и статус платежа видны в карточке. Задача «выставить счёт», «проверить оплату» или «сформировать чек» ставится на нужную дату, а не всплывает в голове через неделю.
Счёт и закрывающие документы хранятся рядом с заказом — искать их в переписке не придётся.
Клиенты, заказы, задачи, уведомления, звонки и сообщения открываются в приложении для iOS и Android. Статус заказа меняется на месте, комментарий и фотография прикрепляются сразу после встречи.
Клиент звонит — приложение показывает карточку с историей ещё до ответа на вызов.
В заметке остаются имя и телефон. В CRM за клиентом стоят заказы, сроки, оплаты, переписка и следующий шаг.
- Контакты собраны в одной базе, а не в трёх приложениях
- История заказов открывается прямо из карточки
- Напоминания привязаны к клиенту и дате сдачи
- База переезжает вместе с вами, когда работы станет больше
Порядок, который занимает один вечер:
- Перенесите контакты из телефона, таблицы или переписок
- Соберите простую воронку: запрос, в работе, готово, оплачено
- Настройте напоминания о звонках, сроках и оплатах
- Подключите почту, мессенджеры и форму заявки
- Поставьте задачу вернуться к клиенту после заказа
Короткий список для проверки, пока база небольшая:
- База клиентов заводится без внедрения и настройки
- Карточка хранит историю общения и прошлых заказов
- Есть задачи, напоминания и календарь встреч
- Работать удобно с телефона
- Старт бесплатный, а расширение — по мере роста
Добавьте клиентов, заведите первые заказы, настройте задачи и напоминания — на бесплатном тарифе, без договора и предоплаты.
Когда заказов станет больше и понадобятся автоматизация, телефония, рассылки или расширенные отчёты, подберите подходящий тариф. При переходе клиенты, заказы и история переписки никуда не денутся.
в Битрикс24 Маркетплейс
В Маркетплейсе есть готовые CRM для сферы услуг: воронка заказа, поля карточки и напоминания уже собраны — настраивать с нуля не придётся.
Рядом — сайты и лендинги с формой заявки, шаблоны договоров и актов для частной практики. Ставится из каталога за пару минут — дальше только ваши тексты и цены.
В Маркетплейсе доступны мессенджеры и чат‑боты, IP‑телефония, приём платежей и онлайн‑кассы, SMS‑напоминания клиентам, расписание специалиста, карты лояльности для постоянных заказчиков.
Через API и приложения систему достраивают под свою практику, а нужное решение находится поиском по каталогу.
Битрикс24 под вашу практику
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.