Клиентская база, контакты и компании, лиды и сделки связаны в одну структуру. В карточке видно источник заявки, этап воронки, сумму, ответственного и всю историю звонков, писем и сообщений.
Просроченные дела собраны отдельным списком, а следующее действие по каждому клиенту запланировано заранее.
Заявки, сделки и заказы учитываются по статусам выполнения: сумма, срок, комментарии и файлы лежат в одной записи. Календарь и поиск по базе находят нужное за секунды.
Речь об операционном учёте: что продано, кому, на какую сумму и на каком этапе. Отчёты по продажам и активности собираются сами.
Счёт, коммерческое предложение, договор и акт создаются по шаблону с подстановкой реквизитов контрагента и хранятся в карточке сделки. История согласований остаётся рядом с документом.
Почта, телефония, мессенджеры, онлайн‑чат и формы сайта подключаются к контакт‑центру, а переписка складывается в карточку клиента.
Налоги, КУДиР, взносы и декларацию хранят в бухгалтерской программе или в банке. Битрикс24 берёт на себя работу с клиентами и деньгами до этого этапа.
По каждой сделке и счёту видно, оплачены ли они. Закрывающие документы прикрепляются к карточке клиента, поэтому их не придётся искать по почте и папкам. Сроки платежей и сдачи отчётности можно поставить задачами с напоминанием. А отчёт покажет выручку за нужный период.
Задачи по клиентам, оплаты, документы и встречи собраны в общем списке дел. Повторяющиеся задачи создаются автоматически по расписанию, а напоминания приходят на телефон. Каждое утро виден план на день, в том числе дела, перенесённые со вчера. Так ничего не теряется, даже когда приходится быть и продавцом, и бухгалтером, и руководителем.
Клиент, сделка, счёт, документы и переписка больше не разбросаны по разным местам.
- Клиентская база собрана в одном рабочем пространстве
- Документы привязаны к сделке и контрагенту
- О сроках оплат и отгрузок напомнят уведомления
- Отчёты по продажам и задачам собираются сами
- Система легко масштабируется, когда появляется больше сотрудников
Пять шагов, с чего стоит начать на старте:
- Соберите базу контрагентов из таблиц, телефона или прежней системы
- Опишите путь заявки — от обращения до закрывающих документов
- Настройте задачи и напоминания об оплатах и документах
- Подключите сайт, почту, телефонию и мессенджеры
- Свяжите учётные сервисы, которыми уже пользуетесь
Перед выбором сервиса проверьте, подходит ли он по этим пунктам:
- Какие задачи нужно решить: работа с клиентами, продажи, документы или всё вместе
- Есть ли карточки клиентов, заявки, сделки и заказы
- Можно ли ставить задачи, планировать встречи в календаре и получать уведомления
- Где хранятся счета, договоры и другие файлы
- Можно ли начать бесплатно и какие функции появятся на платном тарифе
На бесплатном тарифе можно завести карточки клиентов, вести сделки, ставить задачи, планировать встречи в календаре и общаться в чатах. Когда понадобятся счета и документы, телефония, почта, отчёты, автоматизация или обмен с учётными системами, выберите подходящий платный тариф.
Битрикс24 под ваше дело
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.