Клиентская база, контакты и компании, лиды и сделки связаны в одну структуру. В карточке видно источник заявки, этап воронки, сумму, ответственного и всю историю звонков, писем и сообщений.
Просроченные дела собраны отдельным списком, а следующее действие по каждому клиенту запланировано заранее.
Заявки, сделки и заказы учитываются по статусам выполнения: сумма, срок, комментарии и файлы лежат в одной записи. Календарь и поиск по базе находят нужное за секунды.
Речь об операционном учёте: что продано, кому, на какую сумму и на каком этапе. Отчёты по продажам и активности собираются сами.
Счёт, коммерческое предложение, договор и акт создаются по шаблону с подстановкой реквизитов контрагента и хранятся в карточке сделки. История согласований остаётся рядом с документом.
Почта, телефония, мессенджеры, онлайн‑чат и формы сайта подключаются к контакт‑центру, а переписка складывается в карточку клиента.
Расчёт налога, КУДиР, взносы и декларация — задача бухгалтерской программы или банковского сервиса. Битрикс24 закрывает соседний контур предпринимателя.
Поступления видны по сделкам и счетам, закрывающие документы хранятся рядом с клиентом, напоминания о сроках стоят задачами, а выручка за период собирается отчётом.
Задача по клиенту, задача на оплату, напоминание о документе, встреча в календаре — всё в одном списке дел. Повторяющиеся дела создаются по расписанию, а уведомление приходит на телефон.
План на день собирается сам, и сразу видно, что перенеслось со вчера. Предприниматель ведёт несколько ролей — и ни одна не проваливается.
Клиент, сделка, счёт, документ и переписка перестают жить в разных местах.
- Клиентская база собрана в одном рабочем пространстве
- Документы привязаны к сделке и контрагенту
- Напоминания держат сроки оплат и отгрузок
- Отчёты по продажам и задачам собираются сами
- Система расширяется, когда у ИП появляются сотрудники
Пять шагов, которые проходят на старте:
- Соберите базу контрагентов из таблиц, телефона или прежней системы
- Опишите путь заявки — от обращения до закрывающих документов
- Настройте задачи и напоминания об оплатах и документах
- Подключите сайт, почту, телефонию и мессенджеры
- Свяжите учётные сервисы, которыми уже пользуетесь
Список, по которому сравнивают сервисы до перехода:
- Что именно нужно: клиенты, продажи, документы или всё сразу
- Есть ли карточка контрагента, заявки, сделки и заказы
- Поддерживаются ли задачи, календарь и напоминания
- Где хранятся счета, договоры и файлы
- Старт бесплатный, а расширение — при найме сотрудников
Заведите контрагентов, сделки и заказы, настройте задачи, напоминания и каналы общения — на бесплатном тарифе.
Когда делу понадобятся расширенные отчёты, автоматизация, телефония или обмен с учётными системами, подберите подходящий тариф. Отдельные инструменты открываются только в коммерческих версиях продукта.
в Битрикс24 Маркетплейс
В Маркетплейсе лежат готовые CRM под небольшое дело: воронка заявки, поля карточки контрагента и шаблоны документов уже настроены.
Рядом — сайты и лендинги с формой заявки, конструкторы прайс‑листов и коммерческих предложений, наборы отчётов для владельца. Всё ставится из каталога.
В Маркетплейсе доступны обмен с 1С и учётными системами, онлайн‑банки и платежи, ЭДО и электронные накладные, проверка контрагентов, кассы, телефония и мессенджеры, BI‑отчёты.
Через API и приложения систему связывают с учётным контуром и банком, а нужное решение находится поиском по каталогу.
Битрикс24 под ваше дело
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.