Клиентская база собрана по торговым точкам и компаниям: контакты, ответственный представитель, статус работы, сегменты и фильтры. В карточке лежит история звонков, писем, чатов, задач и комментариев.
Сделки и заказы привязаны к точке, поэтому отчёт по активности строится без ручного сбора данных с полей.
План посещений ложится в календарь, а каждый визит становится задачей с целью, датой и ответственным. После встречи представитель оставляет комментарий, прикладывает фото и назначает следующий контакт.
Просроченные задачи и пропущенные визиты видны списком, а история посещений хранится по каждой точке.
Заказ от точки становится сделкой: сумма, этап, ответственный, задача на следующий шаг и причина отказа при закрытии. Повторный заказ поднимается напоминанием в нужный срок.
Отчёт по сделкам показывает, какие точки растут, какие замолчали и где заказ застрял между полем и офисом.
Клиенты, задачи, сделки, уведомления, комментарии и файлы открываются в приложении для iOS и Android. Статус задачи и стадия сделки меняются на месте, сразу после разговора.
Представитель работает между точками, а офис получает актуальные данные, не дожидаясь конца дня.
Руководитель видит активность каждого представителя: выполненные и просроченные задачи, сделки и заказы в работе, комментарии по точкам, выполнение плана и конверсию.
Отдельный отчёт показывает, какие точки давно не посещали и у кого из команды падает результат в конкретном районе.
Роботы ставят задачу на повторный визит, напоминают о звонке, уведомляют руководителя о просрочке и двигают сделку по стадиям. Шаблоны сообщений подставляют данные точки.
Согласование скидки или отсрочки идёт бизнес‑процессом: заявка уходит руководителю, решение возвращается в сделку.
Записная книжка продавца остаётся у продавца. База торговых точек остаётся у компании.
- Контакты и история точек собраны в общей базе
- Визиты, задачи и заказы связаны с клиентом
- Продавец работает с телефона, офис видит статус
- Руководитель видит активность и просрочки без обзвона
- Систему достраивают под правила работы компании
С чего начинают команду:
- Соберите базу точек: контакты, ответственные и сегменты
- Опишите визит: цель, комментарий, заказ и следующий шаг
- Настройте воронку заказов: этапы, статусы и суммы
- Подключите мобильную работу: задачи, файлы и чаты
- Добавьте отчёты по активности и обмен с учётом
Список для сравнения решений до внедрения:
- База клиентов и карточка торговой точки
- План визитов, задачи и напоминания
- Заказы, сделки и воронка продаж
- Комментарии, фотографии и файлы с визита
- Отчёты для руководителя и роли для супервайзеров
- Нужны ли компании планирование поездок, контроль посещений или работа без сети
в Битрикс24 Маркетплейс
В Маркетплейсе есть готовые CRM для оптовых продаж и дистрибуции: воронка от заявки до отгрузки и карточка торговой точки уже собраны.
Рядом — конструкторы прайс‑листов, шаблоны договоров и накладных. Останется завести свой ассортимент.
В Маркетплейсе доступны обмен с 1С, складом и товарными остатками, кассы и розничные системы, ЭДО и электронные накладные, планировщики маршрутов, чекины с геометкой и фотофиксацией, телефония и мессенджеры.
Через API и приложения систему связывают с учётным контуром компании, а нужное решение находится поиском по каталогу.
Битрикс24 под вашу команду продаж
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.