Клиент заводится один раз: телефоны, почта, мессенджеры и дополнительные поля собраны в карточке. Рядом — организация, ответственный менеджер и связанные сделки.
Звонки, письма, задачи и комментарии складываются в одну ленту. Теги и фильтры разбирают базу контактов на нужные срезы, а поиск находит клиента по обрывку номера или названию компании.
Форма на сайте, входящий звонок, письмо, сообщение в мессенджере или соцсети создают лид и карточку без ручного ввода. Старую базу загрузите из таблицы или прежней системы.
Проверка дублей узнаёт клиента, который уже есть, и предлагает объединить записи вместо второй строки с тем же номером.
В карточке — контактные данные, заметки менеджера, файлы, счета и коммерческие предложения, задачи и напоминания. Оттуда же уходит звонок, письмо или сообщение в мессенджер.
Пользовательские поля хранят то, что важно именно вам: источник обращения, интерес, условия скидки и дату следующего контакта.
Из клиента вырастает сделка: у неё есть сумма, текущий этап, ответственный и дата ближайшего шага. Воронка настраивается под ваш процесс, задачи ставятся прямо из карточки.
Роботы напоминают менеджеру о следующем шаге и уведомляют руководителя о просрочке. Причина отказа фиксируется при закрытии — и попадает в разбор вместе с остальными.
Фильтры собирают клиентов по источнику, покупкам, статусу или активности. По сегменту ставятся задачи на контакт, уходит письмо или SMS, готовится персональное предложение.
Отдельный список — те, кто перестал покупать. Регулярная работа с такими сегментами и даёт повторные продажи: CRM отдаёт данные, решение остаётся за вами.
Загрузка контактов — только первый шаг. О структуре договариваются до импорта:
- Какие поля карточки обязательны к заполнению
- Кто отвечает за клиента и кто его видит
- Какие статусы описывают работу с базой
- Как проверяются дубли при загрузке
- Где хранится согласие на обработку персональных данных
Мобильное приложение открывает карточки, звонки, переписку и задачи. На выезде менеджер находит клиента поиском, ставит статус по сделке и оставляет комментарий сразу после встречи.
Уведомление о новом обращении приходит на телефон и не ждёт возвращения в офис. Веб‑версия и приложение работают с одной базой.
В таблице клиент — строка с номером. В CRM за ним стоит история отношений:
- Контакты и организации в одной базе с ответственными
- История звонков, писем и сообщений в карточке
- Сделки, задачи и напоминания вместо личных заметок
- Доступ с компьютера и телефона к одним данным
- Права доступа, отчёты и автоматизация
Что проверить до переноса контактов:
- Карточка клиента с настраиваемыми полями и историей
- Загрузка базы из таблицы и защита от дублей
- Лиды, сделки, воронка, задачи и ответственные
- Телефония, почта, мессенджеры и формы сайта
- Сегменты, отчёты и права доступа
- Мобильное приложение и бесплатный старт
Заведите контакты и организации, соберите первые сделки и задачи менеджерам — на бесплатном тарифе, без счёта и договора.
Когда база вырастет, подключите расширенную автоматизацию, аналитику, телефонию и рассылки. Перенастраивать ничего не придётся: карточки, поля и воронки остаются на месте.
в Битрикс24 Маркетплейс
В Маркетплейсе собраны готовые CRM: карточка клиента с нужными полями, воронки под тип бизнеса и правила ведения базы уже описаны за вас.
Там же — шаблоны писем и документов, наборы отчётов по клиентам, страницы с формой заявки. Конфигурация ставится из каталога и наполняется вашими данными.
В Маркетплейсе доступны телефония и колл‑трекинг, мессенджеры и чат‑боты, email- и SMS‑рассылки, обмен с 1С, загрузка из XLS и перенос данных из другой CRM, поиск и склейка дублей.
Через API и приложения клиентскую базу достраивают под процессы компании, а нужное решение находится поиском по каталогу.
Битрикс24 под работу с клиентами
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.