Медиацентр во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса

В процессе работы с карточкой сотруднику могут пригодиться самые разные материалы – видео, аудиозаписи, иллюстрации, обучающие примеры, визуальные инструкции, записи звонков, скрипты и пояснения по работе с клиентом.

Это могут быть инструкции по работе с карточкой, по коммуникациям с клиентом или коллегой, расширенные сведения о товарах и услугах компании, правила заполнения полей, примеры оформления документов и другие полезные материалы.

Конечно, всё это можно разместить в Базе знаний. Можно хранить часть информации в полях карточки. Но когда медиаматериалов много, важно, чтобы они были прямо под рукой, без перехода в другие разделы и без потери контекста работы. В такой ситуации удобнее всего разместить их в одной или нескольких вкладках карточки.

С этим и помогает наш Медиацентр – приложение для Битрикс24, которое позволяет собрать видео, изображения и аудио прямо внутри карточки CRM Битрикс24 и Смарт-процесса.

Лендинг приложения:https://mediacenter.digitalforsales.ruТекстовая версия видео:https://digitalforsales.com/case/mediacentr-vo-vkladke-kartochki-crm-i-smart-processa

Почему приложение востребовано?

В реальной работе сотруднику важно не просто видеть поля карточки, а сразу получать всё, что помогает двигаться дальше по процессу. Чем меньше лишних переходов между разделами, тем быстрее работа и тем ниже шанс ошибки.

Медиацентр во вкладке карточки CRM помогает держать полезные материалы именно там, где они нужны каждый день – в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и смарт-процессах Битрикс24.

Это особенно удобно, когда:

• нужно обучать новых сотрудников прямо в процессе работы

• важно показывать видеоинструкции и иллюстрации без перехода в Базу знаний

• требуется хранить аудиофайлы, примеры переговоров или пояснения внутри карточки

• в карточке должно быть сразу несколько видов материалов, а не только текст

Бизнес-кейс

Компания численностью несколько десятков человек практически с нуля внедряет Битрикс24. Это значит, что сотрудникам предстоит познакомиться с терминологией, общими принципами работы, конкретными правилами обработки Лидов и Сделок, заполнения полей в Контактах и Компаниях, особенностями различных Смарт-процессов.

Чтобы этот сложный и довольно длительный период прошел эффективно и комфортно, интеграторы записали несколько десятков видео и подготовили полезные графические инструкции.

А чтобы эти материалы всегда были под рукой там, где они нужны, видео и изображения распределили по вкладкам в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и Смарт-процессах.

Теперь сотрудник всегда может пересмотреть нужный ролик, прослушать аудиоматериал или свериться с иллюстрацией-инструкцией, не выходя из карточки, с которой работает.

Основной функционал

Приложение позволяет создать неограниченное количество вкладок для медиа в трех форматах. Одна вкладка – один формат:

• Видео

• Изображения

• Аудио

В настройках вкладки указывается сущность, к которой она относится:

• Лид

• Сделка

• Контакт

• Компания

• Смарт-процесс

Далее вы добавляете медиа в зависимости от формата:

• для видео – вставляете ссылки

• для изображений и аудио – загружаете файлы

Также в настройках задаются:

• последовательность медиафайлов

• ширина элементов в процентах от ширины карточки

• название вкладки

Благодаря этому можно гибко управлять отображением материалов внутри карточки. Например, выводить видео по 2–3 в строке, изображения компактной сеткой, а аудиофайлы – аккуратным списком с понятными названиями.

Ключевые преимущества

• Видео, фото и аудио прямо в карточке CRM

• Работа без переходов в другие разделы

• Поддержка CRM и Смарт-процессов

• Неограниченное количество вкладок

• Гибкая настройка ширины и порядка элементов

• Понятная структура – одна вкладка под один тип медиа

• Удобно для обучения, продаж, сервиса и внутренней поддержки сотрудников

Где особенно полезно

Приложение хорошо подходит для следующих сценариев:

• онбординг новых сотрудников

• обучение по этапам воронки продаж

• инструкции для менеджеров по Лидам и Сделкам

• визуальные подсказки по заполнению карточек

• примеры коммерческих материалов и иллюстраций

• аудиофайлы с пояснениями, разборами и примерами разговоров

• материалы для работы со смарт-процессами Битрикс24

Кому особенно подойдет

• интеграторам и внедренцам Битрикс24

• руководителям отделов продаж

• компаниям с большим количеством инструкций и медиаматериалов

• командам, которые обучают сотрудников прямо в рабочем интерфейсе

• порталам, где важно, чтобы полезные материалы были доступны внутри карточки CRM, а не где-то отдельно

Что в итоге получает пользователь

Сотрудник открывает карточку и сразу видит всё, что ему нужно для работы:

• видеоролики по теме

• изображения и схемы

• аудиоматериалы

• пояснения и примеры

То есть карточка становится не просто местом хранения данных, а рабочим пространством с нужным контентом.

Именно поэтому Медиацентр во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса полезен там, где важно быстро обучать, подсказывать, сопровождать и помогать сотруднику без лишних действий внутри CRM Битрикс24.

ТОП-10 вопросов и ответов о приложении

Зачем нужен Медиацентр во вкладках карточек CRM?

Он позволяет хранить видео, изображения и аудио прямо внутри карточки, без переходов в другие разделы. Это удобно для обучения сотрудников, демонстрации материалов или хранения инструкций.

Какие форматы медиа поддерживает приложение?

Можно создавать вкладки для трёх типов: видео по ссылкам, изображения и аудиофайлы. Каждая вкладка поддерживает только один формат, что делает структуру медиа понятной и аккуратной.

В каких сущностях CRM можно использовать Медиацентр?

Вкладки можно добавить в Лиды, Сделки, Контакты, Компании и Смарт-процессы. Настройка выполняется для каждой сущности отдельно.

Можно ли настроить расположение и размер медиафайлов?

Да, в настройках вкладки задаётся ширина элементов в процентах, от чего зависит количество медиа в строке. Также можно менять порядок и удалять файлы.

Есть ли ограничения по количеству вкладок?

Нет, количество вкладок не ограничено. Вы можете создать столько разделов, сколько необходимо для удобной структуры материалов.

Как добавить видео в Медиацентр?

Достаточно указать ссылки на ролики с поддерживаемых видеохостингов, таких как YouTube, VK или Rutube. Видео автоматически встроится во вкладку.

Можно ли использовать Медиацентр для обучения сотрудников?

Да, это один из самых популярных сценариев. Вкладки позволяют размещать обучающие видео, инструкции и примеры прямо в тех карточках, с которыми работает сотрудник.

Работает ли приложение со смарт-процессами?

Да, вкладки можно создавать и для смартов. Если у вас несколько процессов, они появятся в списке выбора сущностей.

Настраивается ли Медиацентр для разных воронок сделок?

Пока вкладка создаётся сразу для всех воронок, но настройка по отдельным направлениям уже находится в разработке. В будущих версиях появится более гибкое управление.

Как выглядит итоговое отображение медиа в карточке?

Видео, изображения и аудио аккуратно выстраиваются в сетку в соответствии с заданной шириной. Материалы открываются прямо внутри карточки, что значительно ускоряет работу.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов