Лиды и сделки, контакты и компании собраны в одной базе. В карточке видно источник заявки, ответственного менеджера, статус обработки и всю историю звонков, писем, чатов и задач.
Фильтры и сегменты собирают нужный срез за секунду: клиенты без активности, сделки одного направления, заявки из конкретного канала.
Визуальная воронка показывает движение клиента от первой заявки до оплаты. У сделки есть сумма, вероятность, ответственный, задача на следующем этапе и причина проигрыша при закрытии.
Для разных направлений заводят отдельные воронки, а отчёт по конверсии показывает, на каком этапе теряются клиенты.
Телефония с записью разговоров, почта, мессенджеры, соцсети, онлайн‑чат и формы сайта сходятся в контакт‑центре. Обращение попадает в очередь и уходит свободному менеджеру.
Вся переписка и записи звонков остаются в карточке клиента: коллега подхватывает диалог с того места, где он остановился.
Отчёты по воронке, выполнение плана, конверсия по этапам, активность менеджеров, просроченные задачи и эффективность каналов открываются в CRM‑аналитике.
Руководитель не собирает цифры вручную к пятнице: прогноз продаж и картина по каждому менеджеру обновляются по мере движения сделок.
Роли и права доступа определяют, кто видит чужие сделки и суммы. Входящие лиды распределяются между менеджерами по правилам, а история изменений показывает, кто и что поменял в сделке.
Единый регламент работы делает обучение новичка предсказуемым: он идёт по тому же процессу, что и вся команда.
Робот на стадии сам создаёт задачу, отправляет письмо или сообщение клиенту и поднимает флаг руководителю, когда сделка встала. Входящие лиды расходятся по менеджерам сами.
Согласование скидки или договора идёт бизнес‑процессом по маршруту. Автоматизация снимает рутину, но продаёт по‑прежнему команда.
Коммерческое предложение, счёт, договор и акт создаются по шаблону с подстановкой данных сделки. Файлы, версии и история документов лежат рядом с клиентом.
Счёт уходит на оплату ссылкой или по QR‑коду, а скидка за пределами регламента отправляется на согласование руководителю.
В таблице продажа существует, пока о ней помнит менеджер. В CRM за ней закреплены стадия, срок, ответственный и следующее действие.
- Заявки из всех каналов попадают в общую базу
- Сделки идут по единой воронке с обязательными полями
- Задачи и коммуникации связаны с клиентом
- Отчёты и прогноз обновляются без ручной сборки
- Платформа масштабируется вместе с отделом продаж
Порядок перехода отдела в CRM:
- Опишите этапы продаж — от заявки до повторной сделки
- Загрузите базу клиентов из таблиц или прежней системы
- Подключите сайт, почту, телефонию и мессенджеры
- Задайте правила: ответственные, сроки, обязательные поля
- Добавляйте автоматизацию и отчёты постепенно
По этому списку систему проверяют до переноса отдела:
- Лиды, сделки и несколько воронок продаж
- Каналы заявок: сайт, телефония, почта, мессенджеры
- Ежедневные инструменты менеджера и контроль просрочек
- Отчёты для руководителя и прогноз выполнения плана
- Роли, права доступа и мобильное приложение
Заведите клиентов и лиды, соберите воронку, распределите сделки и задачи между менеджерами — на бесплатном тарифе.
Когда отделу понадобятся сквозная аналитика, телефония, расширенная автоматизация и обмен данными, подберите подходящий тариф. Часть инструментов доступна на старших тарифах и в коробочной версии.
в Битрикс24 Маркетплейс
В Маркетплейсе есть готовые CRM под конкретную модель продаж: воронки, обязательные поля, регламенты и отчёты уже собраны — команду выйдет запустить сразу.
Рядом — конструкторы коммерческих предложений и прайс‑листов, шаблоны договоров, наборы дашбордов для руководителя. Всё ставится из каталога.
В Маркетплейсе доступны телефония и колл‑трекинг, речевая аналитика разговоров, мессенджеры и чат‑боты, обмен с 1С и складом, сервисы рассылок, сквозная аналитика и BI‑отчёты по менеджерам.
Через API и приложения систему достраивают под процесс продаж компании, а нужное решение находится поиском по каталогу.
Битрикс24 под ваш отдел продаж
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.