Лид, сделка, контакт и компания связаны между собой. В карточке видно источник заявки, ответственного, статус обработки и всю переписку: звонки, письма и сообщения из чатов складываются в одну ленту.
Поиск находит клиента по обрывку номера или названию компании, а просроченные дела собираются отдельным списком.
Этапы сделки настраиваются под ваш процесс — от первого обращения до оплаты. У сделки есть сумма, ответственный, срок и запланированное следующее действие, а причина отказа фиксируется при закрытии.
Начните с одной простой воронки. Отдельные направления добавляются позже, когда команда привыкла работать в CRM.
Формы сайта, онлайн‑чат, телефония, почта, мессенджеры и соцсети подключаются к контакт‑центру. Обращения распределяются между менеджерами по правилам очереди, и ответственный сразу получает уведомление.
История переписки и записи разговоров остаются в карточке клиента: новый сотрудник входит в диалог, не переспрашивая покупателя.
Роботы на стадиях сделки ставят задачу менеджеру, отправляют письмо клиенту, напоминают о следующем контакте и уведомляют руководителя о просрочке. Входящие заявки распределяются по заданным правилам.
Автоматизацию начинают с напоминаний и типовых задач, а сложные сценарии согласования собирают позже, когда процесс устоялся.
Количество заявок, сделки по стадиям, конверсия воронки, выручка, активность менеджеров и просроченные дела собираются в отчётах CRM. Эффективность каналов показывает, откуда приходят покупатели.
Отдельный дашборд собственника отвечает на главный вопрос месяца: сколько сделок дойдёт до оплаты.
В таблице клиент — это строка. В CRM за ним стоят заявки, сделки, задачи, звонки и документы.
- Заявки из разных каналов попадают в одну базу
- Сделки идут по понятной воронке с ответственным
- Напоминания привязаны к клиенту, а не к личному календарю
- Отчёты собираются сами, а не вручную к понедельнику
Порядок, который небольшая команда проходит за первую неделю:
- Опишите этапы продаж — от заявки до оплаты
- Загрузите клиентскую базу из таблицы или прежней системы
- Подключите сайт, почту, телефонию и мессенджеры
- Назначьте ответственных за клиентов и сделки
- Включайте автоматизацию постепенно
Прежде чем переносить базу клиентов, проверьте, что в системе есть:
- Карточка клиента с историей общения
- Заявки с сайта, из почты, телефонии и мессенджеров
- Воронки, задачи и контроль просроченных дел
- Отчёты по продажам и менеджерам
- Мобильное приложение и бесплатный старт
Заведите клиентов, соберите первые заявки, настройте воронку и задачи менеджерам — на бесплатном тарифе, без счёта и договора.
Когда компании понадобятся отчёты, CRM-формы, почта, счета и документы, автоматизация, телефония или рассылки, подберите подходящий тариф. Переход на платный не ломает работу: база клиентов и настроенные воронки остаются на месте.
Рядом — сайты и лендинги с формой заявки, шаблоны договоров и счетов, наборы отчётов. Всё устанавливается в пару кликов — останется подставить свои реквизиты.
Битрикс24 под ваш малый бизнес
Специалисты настроят Битрикс24 под ваши процессы: учтут структуру компании, этапы работы и требования отрасли. Вы получите готовую систему, которая соответствует задачам бизнеса.
9 000+ сертифицированных компаний‑партнеров по всей стране — можно работать онлайн или с интегратором в вашем регионе. Тысячи реализованных проектов и глубокая отраслевая экспертиза.