Конструктор составных полей

В карточках CRM часто требуется хранить несколько связанных значений, относящихся к одному объекту или процессу. Например, для оплаты счёта необходимо указать название, сумму и дату оплаты, а для документа — его название, файл и дату.

Если хранить каждое значение в отдельном поле, карточка CRM постепенно заполняется большим количеством разрозненных данных. Это усложняет работу сотрудников и делает структуру карточки менее удобной.

Приложение «Конструктор составных полей» позволяет объединять несколько пользовательских полей Битрикс24 разных типов в одно составное поле и работать со связанными значениями как с единым блоком.

В одном составном поле можно объединить от 1 до 4 значений. Например, создать поле «Оплата счёта», состоящее из названия счёта, суммы и даты оплаты.

При этом каждый элемент составного поля сохраняется в Битрикс24 как отдельное пользовательское поле. Благодаря этому данные можно использовать в стандартных фильтрах CRM и выполнять поиск по отдельным значениям.

Приложение позволяет создавать новые поля или объединять уже существующие пользовательские поля Битрикс24.

Функционал

Создание составных полей
Приложение позволяет создавать составные поля, объединяющие от 1 до 4 значений в одном поле карточки CRM. Пользователь самостоятельно выбирает состав и последовательность отображения элементов.

Поддерживаемые типы полей
В составном поле можно использовать следующие типы пользовательских полей Битрикс24: Строка, Число, Целое число, Деньги, Дата, Дата/Время, Привязка к элементам CRM, Список, Да/Нет, Ссылка, Файл и Привязка к сотруднику.

Комбинирование разных типов данных
Поля разных типов можно объединять между собой в произвольных комбинациях в зависимости от задачи.

Например:

Строка + Деньги + Дата
Дата + Файл + Строка
Файл + Строка
Привязка к элементу CRM + Деньги + Дата

Это позволяет создавать собственные структуры хранения данных под процессы компании.

Пример использования
Для учёта оплаты можно создать составное поле «Оплата счёта»:

Название счёта — Строка
Сумма счёта — Деньги
Дата оплаты — Дата

В карточке CRM сотрудник работает с этими значениями как с одним логическим блоком.

Выбор сущности CRM
При создании составного поля необходимо выбрать сущность Битрикс24, к которой оно будет привязано. После этого приложение отображает доступные поля и настройки для выбранной сущности.

Создание отдельных полей Битрикс24
Каждый элемент составного поля создаётся в Битрикс24 как отдельное пользовательское поле соответствующего типа.

Это позволяет использовать отдельные значения составного поля в стандартных инструментах Битрикс24, включая фильтрацию и поиск элементов CRM.

Использование существующих полей
В составное поле можно включить пользовательские поля, которые уже были созданы в Битрикс24.

При настройке необходимо выбрать тип составного элемента, после чего приложение покажет доступные пользовательские поля соответствующего типа для выбранной сущности.

Это позволяет объединять существующие данные в составные поля без необходимости создавать дополнительные пользовательские поля.

Настройка порядка отображения
При создании поля можно определить порядок расположения его составных элементов. Элементы будут отображаться в карточке CRM в выбранной последовательности.

Одиночные и множественные поля
При создании необходимо указать, будет составное поле одиночным или множественным.

Одиночное поле позволяет хранить один набор связанных значений, а множественное — несколько наборов внутри одного составного поля.

Настройка одиночного или множественного режима определяется при создании поля и впоследствии не изменяется.

Добавление в карточку CRM
После создания составное поле необходимо добавить в карточку выбранной сущности Битрикс24.

После этого пользователи смогут просматривать и редактировать его непосредственно из карточки CRM.

Редактирование из режима просмотра
Значение составного поля можно изменить непосредственно при просмотре карточки.

Для этого необходимо нажать на поле, после чего откроется режим редактирования. Пользователь заполняет необходимые значения и сохраняет изменения кнопкой «Сохранить» внутри поля.

Редактирование всей карточки
Составное поле также можно изменять в стандартном режиме редактирования карточки Битрикс24.

Пользователь нажимает «Изменить» в блоке карточки, редактирует необходимые значения составного поля и сохраняет карточку общей кнопкой «Сохранить».

Фильтрация по отдельным значениям
Поскольку элементы составного поля существуют как отдельные пользовательские поля Битрикс24, их можно использовать в стандартных фильтрах CRM.

Например, для поля «Оплата счёта» можно отдельно фильтровать элементы по сумме или дате оплаты.

Работа с отдельными составными полями
Отдельные пользовательские поля, входящие в состав главного поля, остаются доступны средствами Битрикс24.

При этом рекомендуется изменять их значения через главное составное поле приложения.

Изменение отдельных составных полей напрямую средствами Битрикс24 не обновляет главное поле и может привести к рассинхронизации данных и некорректному отображению информации.

Приложение помогает структурировать связанные данные в карточках CRM, сократить количество разрозненной информации и создавать собственные форматы хранения данных под бизнес-процессы компании.