Канбан компаний и контактов

Стандартный Битрикс24 предоставляет удобные канбан-доски для лидов, сделок и смарт-процессов, однако компании и контакты по-прежнему отображаются преимущественно в виде списков. Это усложняет визуальный контроль клиентской базы и работу с этапами взаимодействия.

Приложение «Канбан компаний и контактов» добавляет полноценный канбан-интерфейс для компаний и контактов внутри Битрикс24. Все элементы отображаются на наглядной доске, позволяя управлять клиентской базой так же удобно, как лидами или сделками.

Для компаний и контактов можно создавать собственные воронки с любым количеством этапов и настраивать процессы под особенности бизнеса. Это позволяет использовать приложение для работы с клиентами, партнёрами, поставщиками, подрядчиками и другими типами контрагентов.

Все изменения автоматически синхронизируются с CRM Битрикс24 и сохраняются в карточках компаний и контактов. Перемещение карточки между стадиями обновляет данные без дополнительных действий со стороны пользователя.

Для каждого типа сущностей доступны отдельные воронки, стадии и настройки отображения карточек. Это позволяет выстраивать независимые процессы работы для компаний и контактов внутри одной системы.

Пользователи могут быстро перемещать карточки между этапами, использовать фильтры и находить нужные записи без перехода между разделами CRM. Это ускоряет работу с клиентской базой и делает процессы более наглядными.

Руководители получают удобный инструмент визуального контроля клиентской базы и текущих этапов взаимодействия. Это помогает быстрее выявлять проблемные участки и контролировать выполнение бизнес-процессов.

Приложение позволяет заменить сложные списки на понятные канбан-доски и адаптировать CRM под реальные процессы компании. В результате сотрудники работают быстрее, а руководители получают больше прозрачности и контроля.

Функционал

Канбан компаний
Компании отображаются в виде канбан-доски с распределением по этапам работы и ответственным сотрудникам. Это позволяет контролировать состояние клиентской базы и отслеживать текущие этапы взаимодействия.

Канбан контактов
Контакты отображаются в отдельных канбан-воронках независимо от компаний и сделок CRM. Это позволяет выстраивать собственные процессы работы для разных категорий контактов и контролировать этапы взаимодействия с ними.

Несколько воронок
Для компаний и контактов можно создавать отдельные воронки под различные направления деятельности и бизнес-процессы. Это помогает разделять работу между подразделениями и вести разные категории данных по собственным правилам.

Синхронизация с CRM
Все изменения этапов автоматически записываются в карточки компаний и контактов Битрикс24 без дополнительных действий со стороны пользователя. Это обеспечивает актуальность данных и исключает необходимость двойного ввода информации.

Перемещение карточек
Карточки можно перемещать между стадиями простым перетаскиванием внутри канбан-доски. Это ускоряет выполнение повседневных операций и делает работу с клиентской базой более удобной и наглядной.

Настройка стадий
Для каждой воронки можно создавать, изменять, удалять и сортировать этапы работы в соответствии с внутренними процессами компании. Это позволяет адаптировать структуру канбана под особенности конкретного бизнеса.

Оформление канбана
Для каждой стадии можно настроить цвета оформления, отображение элементов и другие параметры интерфейса. Это помогает визуально разделять этапы работы и упрощает восприятие информации сотрудниками.

Карточки элементов
Администратор самостоятельно определяет набор полей для отображения на карточках компаний и контактов. Это позволяет выводить только важную информацию и не перегружать интерфейс лишними данными.

Раздельные настройки
Компании и контакты имеют собственные воронки, стадии и параметры отображения данных. Это обеспечивает гибкую настройку процессов и позволяет использовать разные сценарии работы для каждой сущности CRM.

Переход в CRM
Карточки содержат ссылки для быстрого открытия компаний и контактов в стандартном интерфейсе Битрикс24. Это позволяет оперативно получать доступ к полной информации и связанным данным по каждому объекту.

Фильтрация данных
Доступны фильтры по ответственным сотрудникам, типам контактов, направлениям работы и другим параметрам CRM. Это помогает быстро находить нужные данные и эффективно работать с большими базами.

Поиск элементов
Поиск позволяет быстро находить компании и контакты по имеющимся данным CRM без ручного просмотра воронок. Это сокращает время обработки информации и повышает удобство ежедневной работы.

Гибкие процессы
Приложение подходит для работы с клиентами, партнёрами, подрядчиками, поставщиками и другими объектами учёта. Это позволяет использовать единый инструмент для различных бизнес-процессов компании.

Настройка без кода
Все настройки выполняются через интерфейс приложения без программирования и привлечения разработчиков. Это упрощает внедрение решения и позволяет быстро адаптировать систему под свои задачи.