Привязать контакт по Email

Привязать контакты по Email — это приложение, которое поможет связать контакты с нужными компаниями. Является логическим продолжением решения Сегментация клиентов и частью комплекса Умная привязка контактов к компании. Разработано в рамках философии учебника «Клиенты в порядке».

Доступно и в мобильной версии тоже!

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя на чтение и изменение сущностей. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к CRM вообще не увидит никаких контактов и компаний. Сотрудник, у которого права настроены только на «свои» – увидит только их.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

В стандартном интерфейсе Битрикс24 нет понятия «Клиент», есть сущности Контакты и Компании. Соответственно, нет возможности быстро узнать общее количество клиентов в CRM. Часто количество клиентов в работающем бизнесе измеряется сотнями и тысячами, поэтому подсчитать вручную практически нереально. Приложение «Клиенты» классифицирует всех не только на B2B и B2C, но и на Активных, Спящих и Потерянных клиентов.

Учебник «Клиенты в порядке» раскроет эту тему более подробно.

Для того, чтобы полноценно работать с данными по B2B и B2C клиентам — сами данные должны быть актуальными: все нужные контакты привязаны к компаниями. Так бывает не всегда: менеджеры в запаре могут про это забывать, и в результате остаются «бесхозные» контакты, которые найти вручную очень сложно, особенно на больших порталах.

В приложении вы сможете просмотреть список тех Контактов, по которым найдены совпадения с Компаниями по полю Email. Обратите внимание: совпадение должно быть полным, например, и в Контакте и в Компании email указан start@sozdavatel.ru. При этом тип почты может быть любым. При нажатии кнопки «Привязать» происходит автоматическая связка таких контактов с нужными компаниями.

Групповой выбор одинаковых элементов (NEW) позволит одним кликом выбирать все контакты и компании с одинаковыми email и привязать их. Поиск по полям этих сущностей также упростит задачу.

История изменений позволяет быстро и эффективно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению. В зависимости от прав доступа можно просмотреть, кто и когда привязывал контакты к компании, а также отменить действие.

Важно: приложение работает и на мобильных телефонах, но ссылки на контакты и компании будут открываться в браузере.

Буквально в пару кликов вы сможете привязать множество Контактов к нужным Компаниям, что позволит вам в дальнейшем сегментировать свою клиентскую базу, в том числе очистить ее от пустых клиентов