Очистка пустых клиентов
Доступно в подписке

Очистка пустых клиентов

Поиск и исправление клиентов без контактов для связи

Установить
Доступно в подписке
Описание

Очистка пустых клиентов  — приложение для оптимизации клиентской базы.

Для того, чтобы проводить полноценный анализ, планировать маркетинг и строить отчетность по Клиентам — данные по контактам и компаниям должны быть актуализированы. Сегментация клиентов позволит выделить те категории клиентов, которым нужно внимание, и при этом убрать лишние, пустые сущности (которые, так или иначе, копятся на любом портале).

Учебник «Клиенты в порядке» раскроет эту тему более подробно.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. Изменения данных возможны только администраторам портала, остальным сотрудникам доступен просмотр.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Пустыми клиентами считаются те контакты и компании, в которых совсем нет данных для связи: не заполнены поля email, телефон, мессенджер или сайт. Такие клиенты только мешают работе менеджеров. Условная компания на сотруднике есть — а связаться ему не с кем! Источниками таких «мусорных» сущностей могут стать ручное добавление сотрудниками, некорректный импорт клиентской базы, и интеграции с внешними системами.

Очистка пустых клиентов поможет обнаружить и обработать бесполезных клиентов в CRM. Для этого предусмотрено 2 режима: Архивирование и Удаление. В каждом из них приложение просканирует CRM и покажет общее количество Компаний и Контактов, у которых не заполнено ни одно из нужных полей. Клиента можно открыть по ссылке и внимательно просмотреть, чтобы точно убедиться, что он пустой. В отдельные категории вынесены те контакты и компании, у которых заполнены только реквизиты.


Архивирование

Этот режим подразумевает следующее: в Контакте или Компании будет создано пользовательское поле Архивный клиент, значение которого будет «Да». Для чего это нужно? Используя этот режим и признак архивного клиента, вы сможете отделить самый бесполезный сегмент клиентов от всех остальных. При этом целостность не нарушается, ничего из  CRM не удаляется, просто вы «маркируете» те сущности, которые не должны учитываться при аналитике, планировании рекламных компании или постановке задач менеджерам.

А также, в последствии, вы сможете использовать поле Архивный клиент и для того, чтобы отмечать тех клиентов, у которых данные для связи есть, но по тем или иным причинам, с ними полностью прекращена работа. Например, компания перестала существовать, вы хотите сохранить историю коммуникаций, но на будущее не планировать аккаунтинг.

Удаление

В этом режиме выбранные пустые клиенты попадают в Корзину и хранятся там 30 дней. На коммерческих тарифах возможно их восстановление или полное удаление.

История изменений позволяет быстро и эффективно отследить изменение данных через приложение и при необходимости откатить их к первоначальному значению. Под изменением данных в этом случае подразумевается только архивирование, удаление в Историю не попадает. Возможность отмены есть у администратора портала. Всем остальным сотрудникам доступен просмотр данных: кто и когда заархивировал Контакт или Компанию, а также id измененной сущности.

Обратите внимание: приложение работает и на мобильных телефонах, но ссылки на Контакты и Компании будут открываться в браузере.

Почистив клиентскую базу, вы обеспечите достоверность данных, освободите место на Диске компании, упростите жизнь сотрудникам, а также повысите качество общения с клиентами!

А для правильной связки контактов и компаний — попробуйте решение Умная привязка контактов к компании.

Анонсы приложений и обратная связь

Рейтинг
0 /5
5 звезд
0
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Отзывы отсутствуют!

Другие приложения разработчика

Передача дел Популярное Mobile Подписка

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(3950)
Мастер отчётов CRM Подписка

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

(8)
(2340)
Дни рождения сотрудников Популярное Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(7)
(3397)
Мастер отчетов по Смарт-процессам Подписка

Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

(3)
(215)
Стикеры в Битрикс24 Подписка

2400 стикеров в 60 наборах + добавление своих

(2)
(878)
Оргструктура с историей Подписка

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(5)
(1255)
Дни рождения клиентов Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1167)
Мастер отчетов по Задачам Подписка

Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.

(3)
(208)
Диагностика CRM Mobile Бесплатно

Экспресс-анализ клиентской базы: 4 автоматических проверки данных CRM

(0)
(228)
Реестр документов CRM Подписка

Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

(1)
(681)