Реестр документов CRM
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
Реестр документов CRM — это полный список документов, созданных по шаблону.
В любой компании со временем накапливается большое количество документов: договоры, счета, акты, накладные, приказы, доверенности и так далее. Документы отображаются в карточке сущности CRM, но общий список не посмотреть, поэтому создать документ по шаблону легко, а вот найти его потом намного сложнее. Зачастую, чтобы найти один-единственный документ, приходится посетить множество страниц портала и потратить уйму времени.
Ваши данные в безопасности! 1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Счетам не сможет увидеть документы Счета. Но при этом он сможет просмотреть документы по Лидам или Контактам, если у него есть на это права. 2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера. |
Реестр документов CRM упрощает поиск созданных ранее документов.
Достаточно открыть приложение и вы увидите все документы:
— по Компаниям и Контактам.
— по Лидам и Сделкам.
— по Предложениям и Счета.
По названию документа легко искать, а фильтры по шаблонам, сущностям и датам позволяют отобрать, например, все коммерческие предложения или накладные в нужных Сделках. В один клик документ можно открыть для просмотра или печати.
Для того, чтобы увидеть документы в конкретном Лиде или Сделке — откройте встройку Реестра документов CRM в карточке нужной сущности. Там можно будет увидеть документы связанных с ней сущностей – Счетов и Предложений.
Преимущества Реестра документов CRM:
— Документы собраны в одной таблице.
— Поиск по названию документа.
— Указан Автор документа.
— Фильтры: по шаблонам, типу сущности, датам создания и изменения.
— Сортировка по нужным полям.
— Визуальное выделение неактуальных документов.
Приложения упрощает работу сотрудников, которые работают с документами CRM — менеджерам, бухгалтерам, директорам.С Реестром документов CRM больше не будет потерянных документов!
А чтобы найти все забытые дела — используйте приложение Передача дел.
Версия 3
- Оптимизирована работа приложения для порталов с большим количеством документов.
Версия 2
— Доработан поиск по названию и фильтры по шаблону и типу сущности.
Теперь поиск по Enter.
Появилось сообщение, если ничего не найдено.
Более удобная логика работы чекбоксов в фильтре.
— Добавлена пагинация для более удобного просмотра всех документов.
— Теперь есть колонка Шаблон
— Добавлены фильтры по диапазону даты создания и изменения.
— Улучшена логика отображения таблицы на страницах.
— Устранены мелкие недочеты верстки в FireFox и Safari.
Версия 1
Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.
Если появятся вопросы - пишите на открытую линию «Создаватель».
Решение поставляется «как есть».
Консультации бесплатно. Доработка функционала по договору, опишите задачу в письме на start@sozdavatel.ru или в онлайн-чате.
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат.
Внимание!
Приложение распространяется по подписке, если у вас коробочная версия Битрикс24 и установка выдает сообщение об окончании
«триала», отправьте запрос на start@sozdavatel.ru и мы установим вам приложение локально.
