Реестр документов CRM

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты

Реестр документов CRM — это полный список документов, созданных по шаблону.

В любой компании со временем накапливается большое количество документов: договоры, счета, акты, накладные, приказы, доверенности и так далее. Документы отображаются в карточке сущности CRM, но общий список не посмотреть, поэтому создать документ по шаблону легко, а вот найти его потом намного сложнее. Зачастую, чтобы найти один-единственный документ, приходится посетить множество страниц портала и потратить уйму времени.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.

В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Счетам не сможет увидеть документы Счета. Но при этом он сможет просмотреть документы по Лидам или Контактам, если у него есть на это права.

2. Локальная обработка данных.

Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Реестр документов CRM упрощает поиск созданных ранее документов.

Достаточно открыть приложение и вы увидите все документы:

— по Компаниям и Контактам.

— по Лидам и Сделкам.

— по Предложениям и Счета.

По названию документа легко искать, а фильтры по шаблонам, сущностям и датам позволяют отобрать, например, все коммерческие предложения или накладные в нужных Сделках. В один клик документ можно открыть для просмотра или печати.


Для того, чтобы увидеть документы в конкретном Лиде или Сделке — откройте встройку Реестра документов CRM в карточке нужной сущности. Там можно будет увидеть документы связанных с ней сущностей – Счетов и Предложений.


Преимущества Реестра документов CRM:

— Документы собраны в одной таблице.

— Поиск по названию документа.

— Указан Автор документа.

— Фильтры: по шаблонам, типу сущности, датам создания и изменения.

— Сортировка по нужным полям.

— Визуальное выделение неактуальных документов.

Приложения упрощает работу сотрудников, которые работают с документами CRM — менеджерам, бухгалтерам, директорам.


С Реестром документов CRM больше не будет потерянных документов!

А чтобы найти все забытые дела — используйте приложение Передача дел.

Версия 3
- Оптимизирована работа приложения для порталов с большим количеством документов.

Версия 2
— Доработан поиск по названию и фильтры по шаблону и типу сущности.
Теперь поиск по Enter.
Появилось сообщение, если ничего не найдено.
Более удобная логика работы чекбоксов в фильтре.
— Добавлена пагинация для более удобного просмотра всех документов.
— Теперь есть колонка Шаблон
— Добавлены фильтры по диапазону даты создания и изменения.
— Улучшена логика отображения таблицы на страницах.
— Устранены мелкие недочеты верстки в FireFox и Safari.

Версия 1
Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

Если появятся вопросы - пишите на открытую линию «Создаватель».

Решение поставляется «как есть».

Консультации бесплатно. Доработка функционала по договору, опишите задачу в письме на start@sozdavatel.ru или в онлайн-чате.

Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.

Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат.

Внимание!

Приложение распространяется по подписке, если у вас коробочная версия Битрикс24 и установка выдает сообщение об окончании

«триала», отправьте запрос на start@sozdavatel.ru и мы установим вам приложение локально.