Реестр документов CRM

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты

Реестр документов CRM — это полный список документов, созданных по шаблону.

В любой компании со временем накапливается большое количество документов: договоры, счета, акты, накладные, приказы, доверенности и так далее. Документы отображаются в карточке сущности CRM, но общий список не посмотреть, поэтому создать документ по шаблону легко, а вот найти его потом намного сложнее. Зачастую, чтобы найти один-единственный документ, приходится посетить множество страниц портала и потратить уйму времени.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.

В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Счетам не сможет увидеть документы Счета. Но при этом он сможет просмотреть документы по Лидам или Контактам, если у него есть на это права.

2. Локальная обработка данных.

Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Реестр документов CRM упрощает поиск созданных ранее документов.

Достаточно открыть приложение и вы увидите все документы:

— по Компаниям и Контактам.

— по Лидам и Сделкам.

— по Предложениям и Счетам.

По названию документа легко искать, а фильтры по шаблонам, сущностям и датам позволяют отобрать, например, все коммерческие предложения или накладные в нужных Сделках. Также в поиске поможет сортировка по отделам или авторам документа. В один клик документ можно открыть для просмотра или печати.


Для того, чтобы увидеть документы в конкретном Лиде или Сделке — откройте встройку Реестра документов CRM в карточке нужной сущности. Там можно будет увидеть документы связанных с ней сущностей – Счетов и Предложений.


Статусы позволяют контролировать процесс ведения документации в компании. Вы можете отследить путь каждого документа, на каком он этапе находится: только создан или отправлен, аннулирован и так далее.


Изменение статусов доступно всем пользователям, но администратор также имеет возможность менять их названия. Например, вместо «Портфолио» поставить «Архив» или любое другое. Важно! Если у части документов уже проставлен какой-то статус, а потом название изменилось — тогда у них в таблице сохранится старое название.

Преимущества Реестра документов CRM:

— Документы собраны в одной таблице.

— Поиск по названию документа.

— Указаны Отдел и Автор документа.

— Встройка в Лида и Сделку, которая показывает документы и в дочерних сущностях.

— Фильтры: по шаблонам, типу сущности, датам создания и изменения.

— Сортировка по всем полям.

— Визуальное выделение неактуальных документов.

Приложения упрощает работу сотрудников, которые работают с документами CRM — менеджерам, бухгалтерам, директорам. С Реестром документов CRM больше не будет потерянных документов! А чтобы найти все забытые дела — используйте приложение Передача дел.

Версия 5
— Встречайте Статусы документов! Теперь можно контролировать процесс ведения документации, указывая, на каком этапе находится каждый из них: отправлен, принят, аннулирован и так далее. Администраторам также доступна функция менять названия статусов, настраивая их под ваши потребности.
— Исправлен незначительный баг с полем createdBy (оно не выводится в таблицу, но основании него формируются поля по отделу и автору документа).

Версия 4
— Добавили поле Отдел для поиска и сортировки документов, созданных в разных отделах.— Добавили лоадер с процентами загрузки.
— Добавили сортировку для всех полей.
— Небольшие правки по вёрстке.
— Оптимизировали скорость загрузки.
— Улучшено поведение при отсутствии доступа к CRM.

Версия 3
- Оптимизирована работа приложения для порталов с большим количеством документов.

Версия 2
— Доработан поиск по названию и фильтры по шаблону и типу сущности.
Теперь поиск по Enter.
Появилось сообщение, если ничего не найдено.
Более удобная логика работы чекбоксов в фильтре.
— Добавлена пагинация для более удобного просмотра всех документов.
— Теперь есть колонка Шаблон
— Добавлены фильтры по диапазону даты создания и изменения.
— Улучшена логика отображения таблицы на страницах.
— Устранены мелкие недочеты верстки в FireFox и Safari.

Версия 1
Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

Решение поставляется «как есть».
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»: https://application.bitrix24.site/
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений: https://dorabotki.bitrix24.site/

Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»: https://application.bitrix24.site/
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений: https://dorabotki.bitrix24.site/