Мастер отчётов CRM

Добавьте новые возможности в свой Битрикс24

Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.

Скриншоты
«Мастер отчётов CRM» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа продаж.
Встроенные отчёты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счёт или Предложение.
Для составления полной картины этого бывает недостаточно.

С «Мастером отчётов CRM» вы сможете:
  • Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
  • Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.
  • Фильтровать, сортировать данные - и видеть только необходимую информацию.
  • Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
  • Анализировать Лиды, Сделки, старые и новые Счета за любой период.
  • Выбрать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
  • Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько Лидов в каждой стадии.
В CRM продажи можно учитывать:
По Сделкам — продажей считается успешно завершенная Сделка.
По Счетам —  продажей считается оплаченный Счёт.

Внимание!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.

  2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Пример №1. Рейтинг источников.

Хотите адаптировать тактику маркетинга?
Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников Лидов и Сделок по успешным продажам.

По Сделкам.
Добавьте поля Сделка.Источник, Сделка.Стадия сделки, Сделка.Сумма.
После этого выберите фильтр “Сделка успешна”.
Примените группировку по Источнику и отсортируйте по сумме.



По Лидам.
Выберите Лид.Источник, Лид.Сумма и Лид.Статус.
После этого выберите фильтр “Качественный Лид”.
Примените группировку по Источнику и отсортируйте по сумме.



Пример №2. Рейтинг менеджеров по сумме продаж.

Стоит задача проанализировать эффективность отдела за месяц? Есть удобное решение!

По Сделкам.
Выберите нужные даты, поля Сделка.Стадия сделки, Сумма и Ответственный.
Примените фильтр «Сделка успешна», добавьте группировку по Ответственному и сортировку по сумме.



По Счетам.
Точно также выберите нужные даты, затем отметьте в поле Счёт.Тема, Статус, Сумма и Ответственный.
Примените фильтр «Оплачен». выберите сортировку по сумме и добавьте группировку по Ответственному. Для новых Счетов нужно выбрать поля Счет(новый) Название, Стадия, Сумма, Ответственный.



Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников.
Для этого выберите фильтр «Сделка провалена».
Вы сможете понять кто за это ответственен и разберетесь в причинах.


Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам.

Важная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам.

Для этого выберите в поле Счёт (новый) Название, Срок оплаты, Ответственного, Сумму и Стадия. Примените фильтры: Стадия - «Не оплачен», и Срок оплаты - дата до сегодняшнего дня. Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.



А чтобы не упускать оплаты в будущем, попробуйте приложение «Когда деньги? Прогноз оплат».
С ним легко изучить статистику оплат за прошедшие периоды и грамотно спланировать доходы.
Помимо приведённых примеров вы сможете строить отчёты в разрезах любых показателей.
Для качественного анализа продаж это очень важно!

Новая функция  -  любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей.

Администратор может выбрать:

  • Какие шаблоны будут публиковаться.

  • По какому расписанию (каждый день, по понедельникам или 1 числа каждого месяца).

  • Кто сможет его видеть - получатели отчёта.

Публикация в ленте новостей будет в то время, когда любой администратор зашел на портал - и от его лица. Если он не входит в список получателей отчета - то саму публикацию он не увидит. Обратите внимание - выбор расписания влияет не только на периодичность публикации, но и на то, за какой временной интервал будут собираться данные. Если выбрать "Раз в неделю"- то отчет опубликуется в понедельник, и данные там будут за прошлую неделю.

Для чего может пригодиться регулярный отчет?

Например, для удобного и быстрого информирования руководителей о состоянии продаж. Администратор всего один раз настроит публикацию - а РОП будет видеть всю сводку свежих данных, просто открыв Новости на портале.


Ограничения регулярного отчета, с одной стороны, связаны с особенностями REST API Битрикс24, с другой -  тем, что мы нигде не сохраняем никаких ваших данных.

  • Сразу же публикуется "пробный" отчёт - для возможности внести изменения по необходимости.

  • Если отчет по каким-то причинам не сформировался до конца (пропало интернет-соединение), то начнет снова через полчаса.

  • Битрикс24 возвращает нам все данные из CRM - внимательно выбирайте получателей, чтобы ваши данные оставались конфиденциальными. Если случайно добавить получателя, у которого нет прав на Смарт-счета - он сможет увидеть информацию по ним в публикации, хоть и не сможет посмотреть отчет непосредственно в приложении.

  • Если отчёт пришел с текстом "Данные отсутствуют" - значит, за выбранный интервал времени в CRM нет подходящих данных (например, вчера не создалось ни одной новой Сделки).

  • Если ни один администратор не зашел на портал - публикация в Живую ленту пропускается.

  • Регулярным может стать отчет с любыми фильтрами и сортировкой - но без группировки полей.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное – используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Вы можете построить линейный график по любому числовому полю – и, например, увидеть динамику сумм Сделок по дням.


А столбчатый график можно построить по большинству списочных полей (например, по типам Сделок).

Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов CRM»:
  • Можно добавлять в отчёт Товары Лидов и Товары сделок.
  • Быстро искать поля по любой части названия.
  • Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
  • Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
  • Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.
  • Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.
  • Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.

Версия 21
Добавили дополнительную проверку на доступ к смарт счетам, а также на на то, что в сохраненных шаблонах могут быть поля по смарт-счетам, к которым нет доступа/которые были удалены.

Версия 20
— Добавили Графики: линейный — для числовых полей, и столбчатый — для большинства списочных. Полученное изображение можно скачать. На текущий момент график строится по одному полю.
— Улучшили проверку прав доступа при выборе полей. Теперь, если сущность у сотрудника недоступна, он не сможет увидеть даже названий полей, и тем более выбрать что-то.
— Добавили кнопку «Отменить» — на случай, если большой отчет уже начал формироваться, а нужно добавить/убрать поля.
— Поправили вёрстку — раньше в редких случаях таблица не помещалась в высоту, а также при включении группировки не всегда был заметен сгруппированный текст (теперь все помещается и всё видно).
— Исправили баг с отображением пользовательских полей смарт-счетов, которые были созданы на основании сделки.

Версия 19
— Главная новость релиза - Регулярный отчет!
Теперь любой шаблон можно сделать регулярным.
Отчет формируется ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Очередной отчет публикуется в ленту Новостей для выбранного получателя.
— В Шаблонах появилась инструкция.
Иконка со ссылкой на инструкцию и ответами на ваши вопросы в левом-верхнем углу на странице с шаблонами..
— Улучшили открытие Шаблонов отчетов.
Теперь данные загружаются только по кнопке “Построить отчет”.
— При включенной группировке добавили промежуточные итоги.
— Поправили редкий баг с подсчетом суммы Лидов при добавлении Смарт-счетов.
— Теперь понятно, к какой воронке относится стадия Сделки.
В фильтре по стадиям Сделки добавили информацию о воронке.
Улучшили обозначение групп стадий Лидов и Сделок (теперь Промежуточная, Провальная или Успешная стадия вместо P, F и S).
— Отладили сортировку в сочетании с группировкой.
— Добавили визуальное обозначение используемых фильтров и сортировок при публикации в ленту Новостей.

Версия 18
— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».

Версия 17
— Улучшена работа с шаблонами.
Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”.
При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона,
а затем поделиться ссылкой на готовый отчет.
В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Улучшена работа сортировки полей.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.

Версия 16

— Ура! Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.

— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.

— Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк.

— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.

— Пока таблица пустая кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.

— Настроено отображение булевых полей Да/Нет.

— Исправлена ошибка со скрытием полей по умолчанию.

— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.

— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.

Версия 15
— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15тыс элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.

Версия 14
— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.

Версия 13
Улучшена работа с «новыми» Счетами:
— Оптимизирована выборка «новых» Счетов, теперь выбираются только подходящие по дате создания.
— Исправлен баг с выборкой только первых 50 «новых» Счетов, теперь выбирается полный список.
— «Новые» счета больше не исчезают при попытке их отсортировать :)

Версия 12
Главная новость:
— Теперь можно не только "Поделиться" с коллегами ссылкой на готовый отчет, но и обсудить его в Живой ленте.
Пока это работает только для отчета без группировки.

А также, приятные улучшения:
— Чтобы различить поля с одинаковым названием в фильтре рядом с полем появился (?) с символьным кодом.
— При экспорте в Excel группировка сохраняется.
— Исправлен расчет итогов при группировке в отчете с несколькими сущностями.
— Теперь можно фильтровать числовое поле по диапазону, задавая две границы.
— Появилась возможность фильтровать по полю "Дата + Время".

Версия 11
— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.

Версия 10
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».

Версия 9
— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.

Версия 8
– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала

Версия 7
— Возможность сохранения отчетов

Версия 6
— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля

Версия 5
— Оптимизация скорости работы

Версия 4
— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.

Версия 3
— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.

Версия 2
Добавлен фильтр по полям сущностей

Версия 1
Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.

Решение поставляется «как есть».
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»: https://application.bitrix24.site/
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений: https://dorabotki.bitrix24.site/
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»: https://application.bitrix24.site/
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений: https://dorabotki.bitrix24.site/