Мастер отчётов CRM
Доступно в подписке

Мастер отчётов CRM

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

Описание
«Мастер отчётов CRM» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа продаж. Встроенные отчёты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счёт или Предложение. Для составления полной картины этого бывает недостаточно.

С «Мастером отчётов CRM» вы сможете:
  • Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
  • Менять дату, по который происходит выборка данных. Например, выбирать Лидов по Дате завершения, или вообще по пользовательским полям. Для этого предусмотрены отдельные режимы.
  • (NEW) Добавлять поля по связанным Компаниям и Контактам.
  • Комбинировать поля и колонки так, как понадобится, а также фильтровать и сортировать любые данные.
  • Формировать отчетность по смарт-процессам, связанным с Лидами, Сделками и Счетами.
  • Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
  • Визуализировать информацию с помощью графиков.
  • Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
  • Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько Лидов в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Более подробно ознакомиться с приложением вы можете по ссылке.

В CRM продажи можно учитывать:
По Сделкам — продажей считается успешно завершенная Сделка.
По Счетам —  продажей считается оплаченный Счёт.

Видео про приложение

Внимание!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.

  2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Режимы приложения и смена даты

Режим Лиды-Сделки-Счета позволяет выбирать данные по сущностям строго по Дате их создания. Например, отчет по сконвертированным в Сделки Лидам отобразит не только Лиды, но и все созданные за это время Сделки (даже если они были созданы совершенно отдельно).


4 отдельных режима: Лиды, Сделки, Счета и Счета (старые) позволяют менять дату, по которой будет происходить выборка данных. Можно сформировать отчет по оплаченным Счетам этой недели.


Даты можно выбирать как типовые, так и пользовательские — те, которые доступны к фильтрации по REST API. Поле с датой, по которой происходит формирования отчета в таблицу не добавляется, его можно добавить отдельно. А при публикации в Ленту новостей в посте отображается заголовок, с выбранным режимом, типом даты и временным диапазоном данных, которые содержатся в отчете.


Пример №1. Рейтинг источников

Хотите адаптировать тактику маркетинга? Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников качественных Лидов. Для этого нужно выбрать поля по Лидам: Источник, Сумма и Стадия. После этого применить фильтр «Качественный Лид», группировку по Источнику и сортировку по сумме.



Пример №2. Рейтинг менеджеров по сумме продаж

Стоит задача проанализировать эффективность отдела? Есть удобное решение! Для этого нужно выбрать режим по Сделкам, Дату завершения — нужный месяц, добавить поля: Стадия сделки, Сумма и Ответственный. После этого применить фильтр «Сделка успешна», добавить группировку по Ответственному и сортировку по сумме.


Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. Для этого примените фильтр «Сделка провалена». И точно так же можно построить отчёт в разрезе оплаченных Счетов.

Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам

Важная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам.  Для этого выберите режим по Счетам, тип Даты — Срок оплаты, например за предыдущий месяц (или неделю). Добавьте поля: Название, Ответственный, Сумма и Стадия. Примените фильтр по Стадии - «Не оплачен». Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.


Смарт-процессы

Вы можете построить отчеты по тем смарт-процессам, которые привязаны к Лидам, Сделкам и Счетам. При этом должно быть выбрано хотя бы одно поле из родительской сущности. Отчеты можно будет строить по любым полям карточек элемента. Обратите внимание: графики можно сформировать в рамках либо сущности, либо смарт-процесса. Например, можно посмотреть успешность регистрации на вебинар.


Для того, чтобы добавить поля по Компаниям и Контактам — сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности (например Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.


Обратите внимание: все адреса выводятся в одной строке. Аналогично с реквизитами. Кроме того на текущий момент отображается только один привязанный к Сделке (Лиду или Счету) Контакт.

Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).


Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов CRM»:
  • Можно добавлять в отчёт Товары Лидов и Товары сделок.
  • Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.
  • Быстро искать поля по любой части названия.
  • Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
  • Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
  • Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.
  • Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.
  • Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.
Больше примеров и возможностей на странице приложения.
Для гибкой отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам. А для отчетов по всем смарт-процессам (в том числе и по Цифровым рабочим местам) — Мастер отчетов по смарт-процессам.

Анонсы приложений и обратная связь
Рейтинг
5 /5
5 звезд
8
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 9

Другие приложения разработчика

Передача дел Популярное Mobile Подписка

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(4078)
Дни рождения сотрудников Популярное Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(7)
(3521)
Стикеры в Битрикс24 Подписка

3000 стикеров в 80 наборах + добавление своих

(2)
(1054)
Мастер отчетов по Смарт-процессам Подписка

Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

(3)
(364)
Оргструктура с историей Подписка

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(5)
(1318)
Дни рождения клиентов Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1216)
Диагностика CRM Mobile Подписка

Экспресс-анализ клиентской базы: 6 проверок и PDF с рекомендациями

(1)
(328)
Мастер отчетов по Задачам Подписка

Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.

(3)
(275)
Реестр документов CRM Подписка

Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

(1)
(739)
Когда деньги? Прогноз оплат Подписка

Прогноз поступлений финансов от клиентов и статистика оплат по менеджерам.

(2)
(3617)