Мастер отчётов CRM

Мастер отчётов CRM

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

Установить
Доступно в подписке
Описание
«Мастер отчётов CRM» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа продаж. Встроенные отчёты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счёт или Предложение. Для составления полной картины этого бывает недостаточно.

С «Мастером отчётов CRM» вы сможете:
  • Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
  • Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.
  • Формировать отчетность по смарт-процессам, связанным с Лидами, Сделками и Счетами.
  • Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.
  • Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
  • Визуализировать информацию с помощью графиков.
  • Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
  • Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько Лидов в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Более подробно ознакомиться с приложением вы можете по ссылке.

В CRM продажи можно учитывать:
По Сделкам — продажей считается успешно завершенная Сделка.
По Счетам —  продажей считается оплаченный Счёт.

Видео про приложение

Внимание!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.

  2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Пример №1. Рейтинг источников.

Хотите адаптировать тактику маркетинга? Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников качественных Лидов. Для этого нужно выбрать поля по Лидам: Источник, Сумма и Стадия. После этого применить фильтр “Качественный Лид”, группировку по Источнику и сортировку по сумме.



Пример №2. Рейтинг менеджеров по сумме продаж.

Стоит задача проанализировать эффективность отдела за месяц? Есть удобное решение! Для этого нужно выбрать поля по Сделке: Стадия сделки, Сумма и Ответственный. После этого применить фильтр «Сделка успешна», добавить группировку по Ответственному и сортировку по сумме.


Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. Для этого примените фильтр «Сделка провалена». И точно так же можно построить отчёт в разрезе оплаченных Счетов.

Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам.

Важная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам. Для этого выберите в поле Счёт (новый) Название, Срок оплаты, Ответственного, Сумму и Стадия. Примените фильтры: Стадия - «Не оплачен», и Срок оплаты - дата до сегодняшнего дня. Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.


Смарт-процессы.

Вы можете построить отчеты по тем смарт-процессам, которые привязаны к Лидам, Сделкам и Счетам. При этом должно быть выбрано хотя бы одно поле из родительской сущности. Отчеты можно будет строить по любым полям карточек элемента. Обратите внимание: графики можно сформировать в рамках либо сущности, либо смарт-процесса. Например, можно посмотреть успешность регистрации на вебинар.


Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).


Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов CRM»:
  • Можно добавлять в отчёт Товары Лидов и Товары сделок.
  • Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.
  • Быстро искать поля по любой части названия.
  • Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
  • Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
  • Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.
  • Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.
  • Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.
Больше примеров и возможностей на странице приложения.
Для гибкой отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам.
Анонсы приложений и обратная связь
Рейтинг
5 /5
5 звезд
6
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 7

Другие приложения разработчика

Когда деньги? Прогноз оплат

Прогноз поступлений финансов от клиентов и статистика оплат по менеджерам.

(2)
(3546)
Передача дел

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(3886)
Дни рождения сотрудников

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(5)
(3353)
Условие БП: незакрытые задачи

Активити к БП, которое позволяет получить количество незакрытых задач в сделке.

(1)
(951)
Формула продаж и ABC-анализ

Поиск точек роста для увеличения оборота. План и воронка продаж.

(1)
(2524)
Контроль дедлайнов

Визуализация выполнения работ в Группах, Проектах и Сделках в виде наглядных графиков.

(0)
(994)
Генератор данных CRM

Быстрое создание и удаление данных для CRM Битрикс24.

(0)
(1028)
Дни рождения клиентов

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1146)
Фабрика лендингов

Параллакс, типограф и анимация для профессиональных лендингов

(0)
(122)
Оргструктура с историей

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(4)
(1227)