Мастер отчётов CRM

Версия 21
Добавили дополнительную проверку на доступ к смарт счетам, а также на на то, что в сохраненных шаблонах могут быть поля по смарт-счетам, к которым нет доступа/которые были удалены.

Версия 20
— Добавили Графики: линейный — для числовых полей, и столбчатый — для большинства списочных. Полученное изображение можно скачать. На текущий момент график строится по одному полю.
— Улучшили проверку прав доступа при выборе полей. Теперь, если сущность у сотрудника недоступна, он не сможет увидеть даже названий полей, и тем более выбрать что-то.
— Добавили кнопку «Отменить» — на случай, если большой отчет уже начал формироваться, а нужно добавить/убрать поля.
— Поправили вёрстку — раньше в редких случаях таблица не помещалась в высоту, а также при включении группировки не всегда был заметен сгруппированный текст (теперь все помещается и всё видно).
— Исправили баг с отображением пользовательских полей смарт-счетов, которые были созданы на основании сделки.

Версия 19
— Главная новость релиза - Регулярный отчет!
Теперь любой шаблон можно сделать регулярным.
Отчет формируется ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Очередной отчет публикуется в ленту Новостей для выбранного получателя.
— В Шаблонах появилась инструкция.
Иконка со ссылкой на инструкцию и ответами на ваши вопросы в левом-верхнем углу на странице с шаблонами..
— Улучшили открытие Шаблонов отчетов.
Теперь данные загружаются только по кнопке “Построить отчет”.
— При включенной группировке добавили промежуточные итоги.
— Поправили редкий баг с подсчетом суммы Лидов при добавлении Смарт-счетов.
— Теперь понятно, к какой воронке относится стадия Сделки.
В фильтре по стадиям Сделки добавили информацию о воронке.
Улучшили обозначение групп стадий Лидов и Сделок (теперь Промежуточная, Провальная или Успешная стадия вместо P, F и S).
— Отладили сортировку в сочетании с группировкой.
— Добавили визуальное обозначение используемых фильтров и сортировок при публикации в ленту Новостей.

Версия 18
— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».

Версия 17
— Улучшена работа с шаблонами.
Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”.
При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона,
а затем поделиться ссылкой на готовый отчет.
В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Улучшена работа сортировки полей.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.

Версия 16

— Ура! Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.

— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.

— Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк.

— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.

— Пока таблица пустая кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.

— Настроено отображение булевых полей Да/Нет.

— Исправлена ошибка со скрытием полей по умолчанию.

— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.

— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.

Версия 15
— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15тыс элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.

Версия 14
— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.

Версия 13
Улучшена работа с «новыми» Счетами:
— Оптимизирована выборка «новых» Счетов, теперь выбираются только подходящие по дате создания.
— Исправлен баг с выборкой только первых 50 «новых» Счетов, теперь выбирается полный список.
— «Новые» счета больше не исчезают при попытке их отсортировать :)

Версия 12
Главная новость:
— Теперь можно не только "Поделиться" с коллегами ссылкой на готовый отчет, но и обсудить его в Живой ленте.
Пока это работает только для отчета без группировки.

А также, приятные улучшения:
— Чтобы различить поля с одинаковым названием в фильтре рядом с полем появился (?) с символьным кодом.
— При экспорте в Excel группировка сохраняется.
— Исправлен расчет итогов при группировке в отчете с несколькими сущностями.
— Теперь можно фильтровать числовое поле по диапазону, задавая две границы.
— Появилась возможность фильтровать по полю "Дата + Время".

Версия 11
— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.

Версия 10
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».

Версия 9
— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.

Версия 8
– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала

Версия 7
— Возможность сохранения отчетов

Версия 6
— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля

Версия 5
— Оптимизация скорости работы

Версия 4
— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.

Версия 3
— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.

Версия 2
Добавлен фильтр по полям сущностей

Версия 1
Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.