Дни рождения клиентов

Дни рождения клиентов — приложение для Битрикс24, которое помогает вовремя поздравлять клиентов и сохранять с ними теплые отношения без лишних усилий.

В продажах и сервисе внимание к деталям часто решает больше, чем кажется. Простое поздравление вовремя может стать поводом напомнить о себе, укрепить доверие и показать, что клиент для вас — не просто карточка в CRM.

Польза решения:

— Весь список именинников — всегда под рукой, в том числе на смартфоне.

— Напоминания заранее, чтобы ничего не забыть.

— Поиск клиентов без даты рождения, чтобы навести порядок в CRM.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. Администратор портала видит дни рождения всех клиентов, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и не передаются на сторонние сервера.

Видео про приложение

Как работают напоминания

Для того, чтобы заранее подготовиться и не забыть о поздравлении  – используйте напоминания. Настройки напоминаний находятся на отдельном экране.

1. Кто может изменять настройки: администратор, руководители или все сотрудники.

2. Общая периодичность напоминаний — это базовая настройка для всех сотрудников:

• В день рождения;

• За 1 день;

• За 3 дня;

• За 7 дней.

Удобно, если вы хотите задать единые правила для всех. Если ни один период не выбран — напоминания отключены. Если ни один из вариантов не выбран – напоминания не придут. Кроме того, можно выбрать сразу несколько вариантов периодичности.

3. Личная настройка. Позволяет задать свою периодичность, отличную от общей. Например, администратор может включить напоминания за 7 дней только для себя, а для всех остальных выставить за 1 день.

4. Время уведомлений. По умолчанию выбрано 08:00 по времени сотрудника, но теперь каждый может настроить под себя.

5. Отображение: возможность выбрать, чьи дни рождения показывать в приложении: всех клиентов или только «своих» — тех, за кого сотрудник назначен ответственным. Эта настройка индивидуальна для каждого пользователя и влияет не только на отображение данных, но и на отправку самих уведомлений.

По умолчанию администратор управляет настройками для всего портала, а напоминания выключены. Это сделано для осознанного выбора и гибкости: в одних компаниях удобно использовать общие настройки, в других — индивидуальные. После установки, если никакие настройки не были выбраны -- чат-бот приложения единоразово пришлет сообщение с предложением включить напоминания.

Пример использования: если выбрать «администраторы» и «за 3 дня», то все сотрудники будут получать напоминания за 3 дня до события и не смогут изменить эти настройки. Администратор же сможет настроить напоминания для себя отдельно — например, совсем их отключить или выбрать другую периодичность.

При включении напоминаний у каждого сотрудника появляется персональный календарь, в котором будут события с днями рождения.

Если встречи из календаря компании отображаются в календаре «Дни рождения клиентов», проверьте настройки персонального календаря. Откройте раздел «Календарь» → «Настройки» и найдите поля «Календарь для приглашений» и «Календарь CRM». Выберите подходящий календарь или создайте новый.

Напоминание придет в Мессенджер → Уведомления, в 8:00 по времени сотрудника.

Обратите внимание на особенности синхронизации календарей с мобильным телефоном, которые описаны в Базе знаний тут и тут. Если у вас появляются дубли – используйте приложение Очистка событий календарей. Это решение для наведения порядка и удаления лишних событий в календарях Битрикс24.

Во встройке в профиль пользователя включен фильтр по дням рождениям только тех контактов, в которых сотрудник ответственный. Таким образом, менеджеру будет проще спланировать поздравления.

Приложение работает как на десктопе, так и на мобильных устройствах. Кроме того, в нем находится База знаний, с ответами на часто задаваемые вопросы, полезными видео и ссылками на помогающие приложения.

Контакты с незаполненными днями рождения находятся снизу, под общим списком. Это удобно: вы сразу видите, кого ещё можно добавить в список поздравлений, чтобы никого не упустить. Просто откройте карточку, заполните дату — и приложение напомнит в нужный день. Всё под рукой, интуитивно и по-человечески понятно.

Кому будет полезно приложение

• Менеджерам — чтобы вовремя поздравлять своих клиентов и не держать даты в голове.

• Руководителям — чтобы команда не забывала о важных датах и поддерживала тёплый контакт с клиентами.

• Администраторам — чтобы настроить напоминания, права и удобный порядок работы для всего портала.

Покажите внимание к каждому клиенту — это не требует усилий, если под рукой правильный инструмент. Дни рождения клиентов поможет не забыть о важной дате, а значит — сохранить лояльность, доверие и человеческое отношение. Настройте один раз — и поздравления станут частью вашей корпоративной культуры.

Частые вопросы

Где посмотреть дни рождения клиентов в Битрикс24?

После установки приложения дни рождения клиентов собираются в отдельный удобный список. Его можно открыть с компьютера или смартфона и быстро посмотреть, кого нужно поздравить сегодня, завтра или в ближайшие дни.

Как получать напоминания о днях рождения клиентов?

В приложении можно настроить напоминания: в сам день рождения, за 1 день, за 3 дня или за 7 дней. Уведомления приходят в Битрикс24 в раздел «Мессенджер → Уведомления».

Видит ли менеджер других клиентов?

Это зависит в первую очередь от настроек прав доступа к сущностям CRM. Проверить это можно через раздел CRM — Еще — Настройки — Права доступа к CRM. Если сотрудник по правам видит все контакты — он сможет увидеть и их дни рождения. Ограничить просмотр для себя можно в настройках приложения: выбрать «всех» или только «моих».

Что делать, если у клиентов не заполнены даты рождения?

Приложение показывает контакты без заполненной даты рождения отдельным блоком внизу. Их можно постепенно открывать, заполнять и добавлять в список будущих поздравлений.

Обновления:

— 09.07.2025: изменили логику создания событий в календаре

— 05.05.2026: оптимизировали внутренние процессы

— 24.04.2026: улучшили проверку создания и обновления событий в календаре

— 12.02.2026: дополнили настройки

— 20.07.2025: время напоминаний и новая настройка «за 7 дней»

— 07.02.2025: добавили проверку на значение поля EXTERNAL_TYPE

— 25.09.2024: поменяли логику обновления календаря

— 24.04.2024: встройка в профиль пользователя

— 04.03.2024: отображение отчества

— 22.02.2024: исправление мелких багов

— 09.10.2023: небольшие правки

— 16.07.2023: гибкие настройки и правки вёрстки

— 03.03.2023: незаполненные дни рождения в отдельном блоке