Дни рождения клиентов

Дни рождения клиентов — приложение для того, чтобы не забыть поздравить своих любимых клиентов!

Помогает:

— Быстро увидеть полный список именинников на смартфоне.

— Вовремя вспомнить о дне рождения клиента.

— Увидеть клиентов с незаполненным днём рождения.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. Администратор портала видит дни рождения всех клиентов, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Видео про приложение

Для того, чтобы заранее подготовиться и не забыть о поздравлении  – используйте напоминания. Настройки напоминаний находятся на отдельной вкладке.

Первая строка — выбор, кто может изменять настройки: администратор, руководители или все сотрудники.

Вторая строка — периодичность напоминаний:

• Никогда не уведомлять;

• За 1 день;

• За 3 дня.

По умолчанию администратор «сверху» управляет ими для всех сотрудников портала и выбрано «не напоминать» — для того, чтобы выбор был осознанным.

Обратите внимание — при изменении настроек всем сотрудников единоразово придет сообщение со ссылкой на приложение. Это нужно для того, чтобы у каждого обновился календарь и применились выбранные настройки. Если сотрудник не перейдет по ссылке и не откроет приложение — у него не создастся календарь Дней рождений.

Пример: если выбрано «разрешить администраторам» и «за 3 дня» — тогда у всех сотрудников (кроме администраторов) будет недоступно изменение в настройках, и всем за 3 дня до события придет напоминание о нём.

При включении напоминаний у каждого сотрудника появляется календарь, в котором будут события с днями рождениями.

Напоминание придет в Чат и звонки → Уведомления. Время, в которое оно придет, зависит от часового пояса и настроек рабочего времени на вашем портале. При нажатии на ссылку откроется само событие в календаре.

Обратите внимание на особенности синхронизации календарей с мобильным телефоном, которые описаны в Базе знаний тут  и тут.

Во встройке в профиль пользователя находится календарь дней рождений только тех контактов, в которых сотрудник ответственный. Таким образом, менеджеру будет проще спланировать поздравления.

Приложение работает как десктопе, так и на мобильных устройствах. Клиенты с незаполненными днями рождения отображаются в отдельном блоке, сначала «собственные» клиенты сотрудника, потом все остальные.