Мастер отчетов по Задачам
Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.
-
Оценка
-
Установок273
-
Разработчик
«Мастер отчётов по Задачам» — удобное приложение с расширенными возможностями для контроля и анализа задач.
С «Мастером отчётов по Задачам» вы сможете:
Выбирать поля сразу и по Задачам, и по связанным с ними сущностям CRM (Сделки, Лиды, Счета). Не только типовые, но и пользовательские.
Менять дату, по который происходит выборка данных. Например, выбирать Задачи по Крайнему сроку (а не только по Дате создания).
Комбинировать поля так, как понадобится.
Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.
Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
Визуализировать информацию с помощью графиков.
Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько задач закрыл за месяц конкретный сотрудник. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.
Внимание!
Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM и Задачам конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник, у которого настроены права на просмотр только своих задач — в отчете увидит только их.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Пример №1. Контроль крайних сроков Проекта
В проекте или группе может быть множество задач, и работы ведутся параллельно. Для того, чтобы проконтролировать «просроченные» задачи, выберите тип даты Крайний срок (в поле «по»— дата до сегодняшнего дня) и добавьте поля Название, Проект и Статус. Отфильтруйте по нужному названию проекта и по статусам задачи.
Пример №2. Рейтинг сотрудников по закрытым задачам
Для того, чтобы проанализировать эффективность команды в разрезе закрытых задач, выберите поля: Название, Ответственный и Статус. Выберите фильтр в поле Статус «Завершена» и примените группировку по Ответственному. Вы увидите, кто из ваших сотрудников закрыл больше всего задач за период.
Пример №3. Незавершенные задачи в Сделках
Для того, чтобы избежать ошибок и не двигать Сделку дальше по стадиям, если в ней есть незакрытые задачи, выберите поля по Задачам: Название и Статус, по Сделкам – также Название и Стадия Сделки. Для поля Статус задачи выберите всё, кроме «Завершена», а для поля Стадия сделки выберите те стадии, на которых незавершенных задач уже быть не должно. Примените группировку по названию Сделки. Вы увидите общее количество, а также промежуточные итоги - сколько таких задач в каждой Сделке.
Пример №4. Мониторинг времени
Сотрудники могут вести как свои личные задачи, так и задачи, привязанные к Сделкам или Группам. В типовом функционале Битрикс24 получить комплексный отчет сразу по всем задачам сотрудника весьма непросто, если у задач были разные постановщики.
Для полного контроля всех потраченных часов добавьте к стандартным полям (Дата создания, Название, Ответственный) поле Затраченное время из истории изменений. Для того, чтобы получить отчет по закрытым задачам этого месяца — выберите «по Дате закрытия за текущий месяц». Отфильтруйте по сотруднику.
Вы можете добавлять в отчеты дополнительные поля по Контактам и Компаниям (NEW). Для этого сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности, связанной с Задачами (например Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.
Обратите внимание: все адреса выводятся в одной строке. Аналогично с реквизитами. Кроме того на текущий момент выводится только один привязанный к Сделке (Лиду или Счету) Контакт. Привязанные напрямую к Задаче Компании или Контакты не отображаются.
Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.
Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).
Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.
Дополнительные преимущества «Мастера отчётов по задачам»:
Можно быстро искать поля по любой части названия.
Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.
Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Счета, Сделки и Лиды.
Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.
Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.
Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.
Для отчётности только по сущностям CRM — используйте приложение Мастер отчетов CRM. А для отчетов по всем смарт-процессам (в том числе и по Цифровым рабочим местам) — Мастер отчетов по смарт-процессам.
Анонсы приложений и обратная связь