Мастер отчетов по Задачам

«Мастер отчётов по Задачам» — удобное приложение с расширенными возможностями для контроля и анализа задач в Битрикс24. Является логическим продолжением решения Мастер отчетов CRM, и полностью сохраняет его широкий функционал.

Преимущества решения:

• Выбор полей как по Задачам, так и по связанным с ними сущностям CRM (Сделки, Лиды, Счета). Не только типовых, но и пользовательских.
  

• Гибкая работа с датами — выборка по любому типу дат (например, по Крайнему сроку или Дате закрытия).

• Создание собственных вычисляемых полей с использованием формул (NEW).

• Настройка полей, сортировки, группировки и фильтров.

• Регулярные отчеты — публикация в Ленте новостей по расписанию.

• Визуализация с помощью графиков.
  

• Выбор итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.

Внимание!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM и Задачам конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник, у которого настроены права на просмотр только своих задач — в отчете увидит только их.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и не передаются на сторонние серверы.

Пример №1. Контроль крайних сроков Проекта

Для того, чтобы проконтролировать «просроченные» задачи, выберите тип даты Крайний срок (в поле «по»— дата до сегодняшнего дня) и добавьте поля Название, Проект и Статус. Примените фильтр по не пустому значению поля Проект (или по конкретным названиям проектов) и нужным статусам задачи.

Пример №2. Рейтинг сотрудников по закрытым задачам

Для того, чтобы проанализировать эффективность команды в разрезе закрытых задач, выберите поля: Название, Ответственный и Статус. Выберите фильтр в поле Статус «Завершена» и примените группировку по Ответственному. Вы увидите, кто из ваших сотрудников закрыл больше всего задач за период.

Пример №3. Незавершенные задачи в Сделках

Для того, чтобы избежать ошибок и не двигать Сделку дальше по стадиям, если в ней есть незакрытые задачи, выберите поля по Задачам: Название и Статус, по Сделкам – также Название и Стадия Сделки. Для поля Статус задачи выберите всё, кроме «Завершена», а для поля Стадия сделки выберите те стадии, на которых незавершенных задач уже быть не должно. Примените группировку по названию Сделки. Вы увидите общее количество, а также промежуточные итоги - сколько таких задач в каждой Сделке.

Пример №4. Мониторинг времени

Сотрудники могут вести как свои личные задачи, так и задачи, привязанные к Сделкам или Группам. В типовом функционале Битрикс24 получить комплексный отчет сразу по всем задачам сотрудника весьма непросто, если у задач были разные постановщики.

Для полного контроля всех потраченных часов добавьте к стандартным полям (Дата создания, Название, Ответственный) поле Затраченное время из истории изменений. Для того, чтобы получить отчет по закрытым задачам этого месяца — выберите «по Дате закрытия за текущий месяц». Отфильтруйте по сотруднику.

Вы можете добавлять в отчеты дополнительные поля по Контактам и Компаниям. Для этого сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности, связанной с Задачами (например Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.

Обратите внимание: все адреса выводятся в одной строке. Аналогично с реквизитами. Кроме того на текущий момент выводится только один привязанный к Сделке (Лиду или Счету) Контакт. Привязанные напрямую к Задаче Компании или Контакты не отображаются.

Формулы и вычисляемые поля

Иногда для анализа недостаточно тех данных, которые уже есть в карточке задач. Теперь для этого можно создать собственное вычисляемое поле.

Для формулы выбираются числовые или денежные поля. Можно использовать сложение, вычитание, умножение, деление, скобки и функцию квадратного корня. Результат появится в отчёте как отдельная колонка. Для неё можно задать удобное название, а затем использовать при фильтрации, сортировке, подведении итогов и построении графиков. Вычисляемые поля сохраняются в шаблоне вместе с остальными настройками, поэтому формулу не придётся создавать заново при каждом построении отчёта.

Кроме того, при создании поля можно выбирать поля из нескольких сущностей сразу. Например из суммы сделки вычитать стоимость задачи.

Шаблоны отчётов

Любой отчет можно сохранить как шаблон с заданными полями, сортировкой и фильтрами. Название шаблона легко поменять, а также внести в него изменения.

Шаблон можно сделать публичным — тогда он будет доступен всем сотрудникам портала. При необходимости им можно поделиться по ссылке.

Кроме того, шаблон можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Администратор выбирает: какой шаблон будет публиковаться, кто будет его получать и с какой периодичностью. А руководитель регулярно получает нужную ему сводку информации. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

В шаблоне также сохраняются период, группировка, выбранные итоги и вычисляемые поля. Если какое-то сохранённое поле было удалено или стало недоступно, приложение предупредит об этом при открытии шаблона и построит отчёт без недоступных полей.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).

Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов по задачам»:

• Можно быстро искать поля по любой части названия.

• Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.

• Менять типы фильтров: по значению, по пустым и по не пустым значениям.

• Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Счета, Сделки и Лиды.

• Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы или скачивать в формате XLSX.

• Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.

• Опубликовать отчёт в Ленте новостей для обсуждения с коллегами.

Для анализа Дел CRM — воспользуйтесь Мастером отчетов по Делам CRM, для сущностей CRM — приложением Мастер отчетов CRM.

Для аналитики смарт-процессов (в том числе и по Цифровым рабочим местам) подойдет Мастер отчетов по смарт-процессам.

Кроме того, вам может быть полезен большой дашборд руководителя — Отчёт PRO Задачи.

Обновления:

— 28.08.2026: добавили формулы и экспорт отчета в xlsx

— 23.04.2026: оптимизировали батч-обработку

— 02.02.2026: улучшили шаблоны

— 29.08.2025: разделили шаблоны на «Мои» и «Общие»

— 15.07.2025: исправили ошибку при копировании отчета в Excel

— 04.07.2025: улучшили сортировку списочных полей

— 04.07.2025: исправили ошибку пользовательских полей

— 16.04.2025: оптимизация кода

— 31.03.2025: оптимизация загрузки справочных данных

— 19.03.2025: новые типы фильтров

— 09.12.2024: рефакторинг

— 18.07.2025: оптимизировали выборку данных

— 04.07.2024: добавили поля по контактам и компаниям

— 13.05.2024: возможность менять дату для выборки данных

— 02.05.2024: поправили отображение иконок

— 22.02.2024: поправили отображение некоторых типов полей

— 14.12.2023: оптимизация выборки данных

— 25.10.2023: динамические даты

— 29.09. 2023: обработка кейса удаления сущностей с задачами

— 23.08.2023: новый график столбчатая диаграмма за весь период

— 18.03.2023: mvp 1 версии