-
Оценка
-
Установок5367
-
Разработчик
Передача дел — то самое приложение для Битрикс24, которое сделает вашу жизнь проще и приятнее. Помогает найти незакрытые дела сотрудника и передать их коллегам. Решение полезно при увольнении, переводе, отпуске, отгуле, больничном, декрете, командировке или смене руководителя отдела.
Больше не нужно вручную разбирать незавершенные дела, задачи, сделки, лиды, контакты, компании и другие сущности — все можно решить в несколько кликов.
Видео про приложение и анонсы релизов
Что можно передавать?Приложение поддерживает автоматическую передачу для следующих сущностей:
Контактов и компаний.
Лидов, сделок, предложений и счетов.
Дел CRM, универсальных дел и задач.
Элементов смарт-процессов.
Какие роли передаются
В лидах, компаниях, контактах, сделках и счетах: Ответственный и Наблюдатель.
В смарт-процессах, делах CRM, предложениях и старых счетах: Ответственный.
В задачах: Ответственный, Постановщик, Соисполнитель, Наблюдатель.
Ваши данные в безопасности! 1. Учитываются права текущего пользователя. Администратор портала видит все дела, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM на чтение и изменение сущностей. 2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера. |
Решаем распространенные сценарии:
Поиск забытых дел уволенных.
Временная передача дел другим сотрудникам в случаях: отпуска, больничного, декрета, смены должности или разделения зон ответственности.
Возврат дел после выхода сотрудника на работу.
Какую бы из задач вам ни предстояло решить, делать это в рамках стандартного функционала Битрикс24 может быть трудоёмко. С уже уволенными сотрудниками выстраивается целая череда действий с ручным переносом сущностей сделок, лидов, компаний уволенных сотрудников и других дел. Именно поэтому накапливаются объекты, в которых ответственные — уволенные.
Тут и приходит на помощь — Автоматический поиск забытых дел.
По умолчанию для передачи выбрано сразу всё, однако можно и гибко настроить распределение и назначить разных сотрудников для разных типов данных. Например, передать контакты одному сотруднику, лиды — другому, а компании — третьему. Более того, вы можете выбрать сразу несколько сотрудников для передачи. В этом случае дела равномерно будут распределены между выбранными преемниками. Это особенно полезно в B2B-компаниях, где важно, чтобы у клиента всегда был единый ответственный.
Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на выбранную строчку, вы сможете перейти к любой заинтересовавшей вас задаче, лиду, сделке или компании. Поиск по сотрудникам быстрый и понятный: по фамилии, имени или должности.
Чек-бокс «Связанные сущности» позволит передать родительские сущности компания и контакт вместе со всеми дочерними. При этом не учитывается текущий ответственный, и сущности передаются полностью, вместе с родительской.
Пример: на уволенном есть сделка с контактом (а также счет и задача), но сам контакт привязан к компании, и у нее ответственный другой, действующий сотрудник. Открыв Связанные сущности — вы получаете возможность передать всю связь разом. Приложение покажет те связи, которые касаются выбранного сотрудника, но не «вообще всё» — для этого пришлось бы перебирать CRM полностью, а это слишком долгий запрос. Учитываются те дела и задачи, которые есть в родительской сущности — контакте или компании, а также задачи в сделках. Кроме того, мы рекомендуем передавать по одной связи за раз — одному преемнику.
Временная передача дел
Почти ничем не отличается от автоматического поиска по уволенным. С той лишь разницей, что сначала вам нужно выбрать сотрудника, чьи дела и задачи нужно передать.
В строке поиска введите Фамилию, Имя или должность сотрудника — и приложение в несколько секунд сформирует список компаний, лидов, сделок, счетов, смарт-процессов и тд. Выбираем преемника или преемников и передаем дела.
Возврат дел
После того как сотрудник возвращается из отпуска, командировки, или выходит с больничного — вы можете одним кликом вернуть временно переданные дела. Для этого нужно открыть Историю, в ней хранится вся информация по передачам и возвратам.
Для того, что вернуть дела обратно — откройте нужную сессию и нажмите «Отменить».
Также в Истории доступна информация об инициаторе передачи — том сотруднике, который запустил процесс. Кроме того, визуально разделяются успешно переданные дела, возвращенные и прерванные сессии (например, отключился интернет и дела передались не до конца). В этом случае можно их вернуть и попробовать снова.
Для того, чтобы новый ответственный вовремя обработал переданные ему дела – чат-бот Передачи дел направит ему сообщение с количеством сущностей и ссылкой на детализацию. При временной передаче и возврате дел — сообщение придет обоим участникам.
При каждом запуске приложение анализирует оргструктуру компании, и, если были кадровые изменения (увольнение, новая должность, смена руководителя отдела или структуры отделов) — сообщает об этом непосредственному руководителю отдела. Это позволяет вовремя узнать о необходимости перераспределить дела.
При увольнении сотрудника приложение повторяет напоминания руководителю, пока не будут разобраны все «хвосты». Это помогает избавиться от потерянных дел и поддерживать порядок на портале. Частоту напоминаний можно регулировать в Настройках.
При передаче в таймлайн сущности автоматически добавляется комментарий: «Передано от Иванова к Петрову через приложение "Передача дел"». В настройках можно отключить комментарии. Также, включить или выключить их можно вручную при каждой отдельной сессии передачи. По умолчанию уведомления отключены, а комментарии — включены, изменение настроек доступно только администратору портала.
Кроме того, в настройках находится опция по отображению неподтвержденных пользователей в приложении, на тот случай, если сотрудник на портал еще ни разу не заходил, но уже заранее нужно что-то передать.
Завершение задач уволенных — тут можно увидеть, сколько у вас на портале осталось ненужных задач, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками и завершить их в пару кликов. Это отдельный сценарий для случаев, когда задачи не нужно никому передавать, а достаточно закрыть их, чтобы они больше не висели в работе отдела.
Дополнительные преимущества Передачи дел:
— полностью работает внутри Битрикс24;
— доступно с мобильных устройств;
— возможность поделиться ссылкой на дела сотрудника;
— встройка в профиль пользователя с фильтром по «своим» делам.
Приложение решает проблему массовой передачи дел другим сотрудникам, помогая поддерживать порядок в CRM, актуальность ответственных и непрерывность работы с клиентами — без ручной рутины и ошибок.
Больше никаких утомляющих действий по смене ответственного и многих часов труда — все происходит автоматически!. Подробнее про права доступа читайте на странице о приложении.
Анонсы приложений и обратная связь
Частые вопросы
Что можно передавать?
Универсальные дела в CRM, сделки и лиды, контакты и компании, предложения и счета (старые и новые), а также элементы смарт-процессов и задачи.
Можно ли передать дела временно, а потом вернуть?
В приложении есть сценарий временной передачи дел перед отпуском, отгулом, больничным, командировкой или увольнением: пользователь выбирает сотрудника, дела и преемника. После возвращения сотрудника нужно найти передачу в Истории и нажать в ней «Отменить».
Как передать дела нескольким сотрудникам?
Для этого нужно выбрать нескольких преемников, и тогда дела будут распределены между ними. Также можно назначить разных сотрудников для разных типов данных: например, контакты передать одному сотруднику, лиды — другому, компании — третьему.
Что такое связанные сущности?
Это связанные между собой CRM-сущности: например, компания с контактами, сделками и задачами. Если включить передачу связанных сущностей, приложение поможет передать всю нужную связку, чтобы работа по клиенту не распалась на отдельные куски.
Обновления:
— 24.06.2026: десктопный интерфейс
— 06.04.2026: добавили режим «Забытые дела по сущностям»
— 13.03.2026: поправили логику возврата сущностей после временной передачи
— 02.03.2026: полностью перевели приложение на новый интерфейс (для легкой поддержки и развития), поправили мелкие баги
— 06.10.2025: поправили коллизию с ограниченными правами доступа
— 25.09.2025: продолжение передачи в новом интерфейсе
— 19.03.2025: возможность отключать комментарии
— 19.02.2025: добавили наблюдателей в сущностях и соисполнителей задач
— 19.07.2024: дополнили Историю
— 29.02.2024: поправили выборку данных по промежуточным стадиям
— 10.01.2024: добавили элементы смарт-процессов
— 19.12.2023: появились универсальные дела
— 21.09.2023: завершение задач
— 15.07.2023: мобильный поиск забытых дел
История версий
Версия 54
Большое обновление!
- По многочисленным просьбам обновили десктопный интерфейс.
- Добавили новую настройку отображения сотрудников, которые ещё ни разу не заходили на портал. Теперь можно выбрать: показывать их как преемников или нет.
- Исправили ошибку при возврате передачи дел, если часть сущностей была удалена.
Версия 53
Добавили новый режим «Забытые дела по сущностям» . В отличие от стандартного поиска по уволенным, здесь в первую очередь отображаются сами сущности (лиды, сделки, счета), оставшиеся за уволенными сотрудниками.
Также улучшили логику выбора для передачи: по умолчанию выбраны все сущности, но при необходимости можно гибко настроить передачу — выбрать конкретные сущности для каждого преемника отдельно.
Версия 52
Версия 51
Версия 50
Версия 49
Версия 48
- Теперь любую сессию можно продолжить, если она завершилась с ошибками или не была выполнена полностью.
- Появилась возможность отменить любую передачу.
- Добавили обработку разных типов ошибок.
- Также мы исправили ряд мелких багов и немного подшлифовали верстку.
Версия 47
Версия 46
1. Добавили новый интерфейс, который одинаково выглядит на десктопе и на мобильных устройствах. В нем есть новые фишки передачи дел от уволенных: наблюдатели в сущностях и соисполнители задач. Кроме того, в новом интерфейсе теперь выводятся Настройки и История (а в ней — инициатор передачи дел!). Связанные сущности и временная передача по прежнему доступны в старом интерфейсе.
2. Теперь те сессии, которые прервались по любым причинам (например, пропал интернет) — также отображаются в Истории с признаком «Прервано», их можно вернуть и передать снова
3. Вернули фильтр по смарт-процессам только «в работе».
4. Обновили приложение с Vue2 на Vue3, перевели с Vuex на Pinia.
5. Поправили мелкие баги.
Версия 45
Кроме того: так как сейчас перестал работать один из методов REST API в фильтрах по смарт-процессам и счетам — сейчас мы временно отображаем все элементы смарт-процессов (даже завершенные). Это поправится в ближайшее время.
Версия 44
Версия 43
Версия 42
Версия 41
Добавили в режим Связанных сущностей задачи в сделках.
Вернули детализацию по Счетам в мобильной версии приложения, и немного поправили верстку.
Версия 40
- Самое главное: появились Универсальные дела. Теперь их можно легко передавать новому ответственному из Лидов, Контактов, Компаний, Сделок, Счетов и Предложений.
- Добавили задачи и дела в режим Связанных сущностей. Обратите внимание: учитываются только созданные в родительских сущностях: Компаниях и Контактах.
- Небольшие внутренние изменения в коде.
Версия 39
Версия 38
Версия 37
2. Оперативно исправили баг с возвратом дел от нескольких преемников.
Версия 36
— Для мобильной Передачи дел добавили новый режим Завершения задач. В нем можно увидеть и быстро завершить ставшие ненужными задачи, в которых уволенные были Ответственными или Постановщиками. Обратите внимание: завершение пока не попадает в Историю, но в каждой такой задаче появляется комментарий, что она была завершена через приложение. Теперь не нужно искать и вручную закрывать какие-то невостребованные задачи, достаточно открыть мобильный телефон — и просто и быстро их все завершить!
— Добавили обработку сценария, при котором массив дел были временно передан, а затем часть из них удалена. Раньше в таком случае не получилось бы их вернуть, а теперь приложение пропускает такие случаи, и корректно возвращает оставшееся обратно.
— Ускорили выборку данных для Связанных сущностей.
Версия 35
— Небольшие правки по орфографии.
Версия 34
Версия 33
— Добавили в мобильную версию контакты для связи и техподдержки.
Версия 32
— Самое главное – это мобильный Поиск забытых дел! Теперь передавать дела от уволенных стало еще проще и быстрее. В мобильной версии более понятная логика передачи и удобный поиск по сотрудникам.
— Добавлены сообщения участникам передачи дел с информацией о том, сколько сущностей было передано, от кого, а также ссылка на детализацию в приложении.
— Добавлен статус “PROCESSED” в выборку данных по лидам.
Версия 31
— Добавили опцию Связанные сущности – для передачи родительской сущности (Компании или Контакта) вместе со всеми дочерними.
— Улучшили текст комментариев в таймлайне сущностей.
Версия 30
Теперь при первоначальной загрузке отображается по 50 сотрудников с кнопкой «Показать еще».
Версия 29
Время при обработке 3000 и более элементов заметно сократилось.
— Исправили коллизии связанные с несколькими Наблюдателями в задачах.
Добавление лишнего наблюдателя при смене ответственного.
Затирание наблюдателей при возврате дел.
— В уведомления добавили количество забытых дел.
— На стартовом экране количество забытых дел теперь считается точнее.
— Улучшили поиск по сотрудникам.
Теперь искать можно не отдельными фильтрами-запросами, а по ФИО и должности.
— Добавили иконки в форме выбора сотрудников.
Версия 28
— Проверены и улучшены редкие кейсы при передаче большого количества элементов.
— Добавлена сортировка по полю «Кому» в Истории.
— Улучшено детальное отображение в Смарт-счетах.
— Улучшен режим «Вернуть дела».
— Исправлен баг с исчезанием лоадера при большом количестве уволенных.
— Скорректирована работа приложения на пустом портале.
Версия 27
— Добавлено уведомление при переводе сотрудника в другой отдел.
— Теперь передать дела можно только подтвержденному пользователю, а не всем приглашенным на портал.
— Исправлено отображение счетчика Забытых дел у пользователей без прав доступа к CRM.
— Исправлена работа кнопки «Поделиться ссылкой».
— Теперь приложение не зависает на 100%, если уйти с вкладки.
— Значительно оптимизирован размер приложения с 6,8Мб до 143Кб.
Версия 26
Теперь все кадровые события можно отследить в отдельном чате.
- Ощутимо ускорили загрузку при поиске забытых дел уволенных.
На больших выборках ускорение до 4-х раз.
- Улучшен алгоритм определения необходимости уведомлений.
- Исправили баг с подсчетом забытых дел на стартовой странице.
- Исправили баг с отображением забытых дел в сущности Постановщик в задачах.
- Исправили комментарии к задаче при передаче дел от уволенных.
Версия 25
— Устранение мелких недочетов.
Версия 24
Администратор может регулировать частоту напоминаний так, как удобно:
Не напоминать.
Каждый день.
Раз в неделю.
Раз в месяц.
— Доступно включение/выключение уведомлений руководителю о кадровых изменениях в его отделе.
События, по которым руководитель отдела получает уведомления:
1. Назначение нового сотрудника.
2. Изменение должности сотрудника.
3. Изменение отдела сотрудника.
4. Назначение нового руководителя отдела.
5. Увольнение сотрудника.
Версия 23
— Исправлен возврат «Наблюдателей» в Задачах при временной передаче дел.
— Исправлена формирование названия подразделения в котором произошло кадровое изменение.
Версия 22
В редких случаях при загрузке данных прогресс-бар зависал, так как портал возвращал пустой объект, теперь данные всегда загружаются корректно.
Версия 21
— Добавлена станица «Настройки», доступная для Администраторов портала.
— Уведомление руководителя отдела о «хвостах» уволенных сотрудников его отделов по-умолчанию «Выключено».
Рекомендуется предупредить руководителей отделов и «Включить» уведомления.
Это поможет оперативно почистить забытые «хвосты» по уволенным сотрудникам.
Версия 20
1. ИСТОРИЯ передачи дел с ВОЗВРАТОМ в режиме «Временная передача дел»:
— Сохраняется история передачи и возврата дел.
— История сортируется по алфавиту и дате.
— После отпуска/больничного теперь можно вернуть переданные дела в 1 клик.
— Есть возможность выбрать и вернуть только некоторые дела.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ при изменениях в Оргструктуре компании:
— Удаление «хвостов» при увольнении сотрудника.
— Напоминание руководителю, пока не исправлены «хвосты» уволенного сотрудника.
— Уведомление при изменении должности или отдела сотрудника для проверки текущих дел.
— Перераспределение обязанностей при изменении руководителя отдела или структуры отделов.
— Проверка изменений в оргструктуре выполняется ПРИ КАЖДОМ ЗАПУСКЕ.
3. Добавлены НОВЫЕ СУЩНОСТИ для передачи:
— Дела в CRM.
— Наблюдатели в Задачах.
— Новые счета (смарт-счета).
4. Небольшие правки и улучшения в интерфейсе:
— Новая верстка для адаптации к разным размерам десктопа.
— Улучшен прогресс-бар.
— Сортировка от большего количества забытых дел к меньшему.
— Исправлено задваивание Задач.
Версия 19
— Встройка из "Профиля сотрудника" теперь открывается даже если сотрудник уже уволен.
Версия 18
— Информативный прогресс-бар помогает сориентироваться сколько осталось.
— Улучшена функция «Поделиться».
Версия 17
— Добавлена кнопка "Поделиться" с прямой ссылкой на дела конкретного сотрудника.
— Добавлена встройка в Профиль пользователя для быстрого доступа к его делам.
Версия 16
— Исправление шероховатостей
Версия 15
Версия 14
Версия 13
Версия 12
Версия 11
Версия 10
Версия 9
Версия 8
Версия 7
Версия 6
Версия 5
Версия 4
Версия 3
