Мастер отчетов по Смарт-процессам

«Мастер отчётов по смарт-процессам» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа. Является логическим продолжением решения Мастер отчетов CRM, и полностью сохраняет его широкий функционал.

С «Мастером отчётов по смарт-процессам» вы сможете:

— Строить отчёты по всем смарт-процессам вашей компании, в том числе, по тем, которые не связаны с CRM (Цифровые рабочие места).

— Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.

— Менять дату, по который происходит выборка данных. Например, выбирать элементы смарт-процессов по Дате обновления (а не только по Дате создания).

— Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.

— Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.

— Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.

— Визуализировать информацию с помощью графиков.

— Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.

— Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько элементов смарт-процесса в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается.
   
2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
   
3. Так как смарт-процессы есть только на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз — приложение будет полезно только для них.
   

Пример №1. Цифровые рабочие места

Вы можете построить отчет по смарт-процессу, не связанному с CRM. Он может как быть частью Цифрового рабочего места, так и являться чем-то совершенно отдельным.  Например, если вы ведете учёт отпусков в рамках смарт-процессов, то вам будет полезен отчет, сколько заявлений на отпуск уже было согласовано в этом месяце.

Допустим, вы организовываете тренинги, или вебинары. В рамках одного вебинара могут быть созданы несколько сделок. В таком случае, вы сможете проанализировать данные об их успешности в приложении, выбрав поля по смарт-процессу, и по созданным внутри него сделкам. Такие «подчинённые» сделки будут визуально выделены иконкой стрелки вниз.

Обратите внимание: в настройках самих смарт-процессов есть два поля с выбором связей. Они влияют на те отчеты, в которых вам важны именно связи с CRM (или другими смарт-процессами).

А при выборе второго типа связи уже наоборот — к одному элементу смарт-процесса можно привязать несколько сущностей CRM (или других смарт-процессов). Подчернем: приложение покажет все смарт-процессы на портале, но для отчетов со связанными сущностями CRM нужно учитывать ваши настройки.

Вы можете добавлять в отчеты дополнительные поля по Контактам и Компаниям (NEW). Для этого сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности, связанной со Смарт-процессом (например Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.

Обратите внимание: все адреса выводятся в одной строке. Аналогично с реквизитами. Кроме того на текущий момент выводится только один привязанный к Сделке (Лиду или Счету) Контакт. Привязанные напрямую к Смарт-процессу Компании или Контакты не отображаются.

Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).

Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов по смарт-процессам»:

— Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.

— Быстро искать поля по любой части названия.

— Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.

— Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.

— Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.

— Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.

— Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.

А для отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам.

Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал с анонсами и обратной связью.