Цветные теги в CRM

Взгляните на канбан — и сразу понятно, за что браться!

В обычном канбане все карточки одинаковые. Чтобы понять, какая сделка горит, где клиент не платит, а какую руководитель держит на контроле, приходится открывать карточки одну за другой. «Цветные теги в CRM» добавляют в сделки, лиды и смарт-процессы поле «Теги» с цветными метками, которые сразу видны бейджем на карточке канбана.

Что вы получаете

• Тег в один клик. В карточке сделки появляется поле «Теги». Нажали — выбрали из списка — готово. Сохранять карточку или включать режим редактирования не нужно, на элементе может быть несколько тегов.
  
• Бейдж на канбане сам. Через несколько секунд после выбора тег появляется на карточке канбана штатным бейджем Битрикс24. Настраивать карточку канбана не нужно.
  
• Четыре цвета — понятная система. Красный, жёлтый, зелёный и серый: ровно те цвета, которые Битрикс24 показывает на канбане. «Горит», «Ждём оплату», «VIP-клиент», «На контроле» — названия придумываете вы.
  
• Свой справочник для каждого раздела. Отдельные наборы тегов для лидов, сделок и каждого смарт-процесса. Для сделок и смарт-процессов с несколькими воронками выбирайте: единый набор или свои теги в каждой воронке.
  
• Автоматизация роботами. Робот «Цветной тег» ставит, убирает или заменяет тег на стадии воронки: добавить тег, убрать тег, оставить только этот, снять все. Условия и задержки — штатные средства роботов Битрикс24.
  
• Автоматизация бизнес-процессами. То же действие доступно в дизайнере бизнес-процессов: ожидание, условие, ветвление — и на каждой ветке своя метка. Просрочка оплаты, крупная сумма, смена стадии — сценарий выбирает ваша компания.
  
• Теги — это поле CRM. Выводите колонку «Цветной тег» в списке, фильтруйте сделки по тегу, сохраняйте пресеты фильтра, стройте отчёты.
  
• Быстрое создание тега. Не хватает тега — менеджер создаёт его прямо из карточки сделки для своей воронки. Кому разрешено создавать теги из карточки, решает администратор.
  
• Порядок в справочнике. Переименовали тег или сменили цвет — обновилось на всех элементах. Ненужный тег отправьте в архив: он исчезнет из выбора, но останется на сделках. Готовый набор можно скопировать в другую воронку.
  

Кому пригодится

• Руководителю отдела продаж — держать на контроле ключевые сделки и видеть просрочки без отчётов.
  
• Менеджеру — расставлять приоритеты по своим сделкам за минуту.
  
• Сервису и производству — отмечать срочные заявки, гарантию, ожидание клиента или запчастей в смарт-процессах.
  
• Финансам — отслеживать дебиторку: счёт выставлен, оплата пришла, оплата задержалась.
  

Типовые сценарии

• Робот ставит красный тег, если по коммерческому предложению нет ответа три дня.
  
• Счёт выставлен — жёлтый тег «Ждём оплату». Оплата поступила — бизнес-процесс снимает его и ставит «Оплачено».
  
• Сумма сделки больше 500 000 ₽ или клиент из списка ключевых — зелёный тег «VIP-клиент».
  
• Руководитель вручную отмечает сделки серым тегом «На контроле» и фильтрует список по нему.
  

Особенности, о которых стоит знать

• На карточке канбана Битрикс24 показывает один бейдж приложения — последний выбранный тег. Все теги элемента видны в его карточке и в списке.
  
• Бейдж на канбане появляется через несколько секунд после сохранения элемента.
  
• Для бейджа приложение ведёт в таймлайне элемента служебную запись «Цветной тег». Если закрыть её вручную, бейдж с канбана исчезнет, тег в карточке останется.
  
• Цветов четыре: зелёный, красный, жёлтый и серый — именно их Битрикс24 умеет показывать на канбане.
  
• Поле «Теги» в карточке мобильного приложения Битрикс24 не отображается: платформа не поддерживает поля приложений в мобильной версии.