Контроль дубликатов лидов

Дубликаты лидов находятся раньше, чем начнётся спор за клиента.

Один и тот же человек оставляет заявку с сайта, потом звонит, потом пишет в чат. В CRM появляются три лида-дубликата, их ведут три менеджера, клиент получает три разных ответа и три счёта. «Контроль дубликатов лидов» ищет дубликаты в момент создания лида и показывает их прямо в карточке — вместе с подсказкой, по какому правилу совпало и кто ведёт найденный лид.

Что вы получаете

• Поле «Дубликаты» в карточке лида. Сводка показывает, сколько дубликатов нашлось. По клику раскрывается список: номер, имя, стадия, ответственный, дата создания и пометка, по какому правилу совпало.
  
• Два раздела. Отдельно — дубликаты среди лидов, отдельно — контакты и компании с тем же телефоном или почтой. Второе означает не ошибку, а повторное обращение действующего клиента.
  
• Отметка на канбане. Красная отметка «Дубль», если дубликат лида уже есть в CRM, и жёлтая «Есть в CRM», если совпал контакт или компания. Видно, не открывая карточку.
  
• Запись в таймлайне. Комментарий со ссылкой на найденный дубликат: видно всей команде и остаётся в истории лида.
  
• Объединение дубликатов в один клик. Из карточки открывается штатное окно объединения лидов Битрикс24 — приложение ничего не объединяет само, выбор остаётся за менеджером.
  
• Привязка к клиенту. Если нашёлся контакт или компания, их можно привязать к лиду прямо из поля. Лид станет повторным, и сделка создастся на существующего клиента, без нового дубля в контактах.
  
• Что считать дубликатом, решаете вы. По умолчанию — телефон, почта и «имя + фамилия». Можно добавить своё поле лида: ИНН, номер договора, идентификатор клиента из 1С. Внутри правила параметры объединяются через И, между правилами — через ИЛИ.
  
• Умное сравнение. Телефон сравнивается по последним 10 цифрам, поэтому +7 и 8 — один и тот же номер, а добавочный не мешает. ФИО сравнивается без учёта регистра, «ё» приравнивается к «е», учитывается перестановка имени и фамилии.
  
• Права CRM соблюдаются. Поиск идёт по всему порталу, но дубликат, к которому у менеджера нет доступа, показывается без подробностей: только номер, стадия и ответственный. Менеджер понимает, к кому идти, но чужих клиентов не видит.
  

Кому пригодится

• Руководителю отдела продаж — видеть, что заявку уже ведёт другой менеджер, до того как начнётся спор за клиента.
  
• Отделу продаж с несколькими источниками заявок — сайт, телефония, чаты, реклама: один человек заходит разными путями.
  
• Сервису и поддержке — отличать нового клиента от действующего ещё на этапе лида.
  
• Компаниям с длинным циклом сделки — видеть, что клиент обращался полгода назад и чем тогда закончилось.
  

Как это работает

Проверка на дубликаты выполняется один раз — при создании лида. Приложение запрашивает у Битрикс24 совпадения по вашим правилам и сохраняет результат, поэтому открытие карточки происходит быстро и почти не расходует обращения к порталу. Если данные лида изменились — например, телефон вписали позже, — в поле есть кнопка «Обновить».

Тариф и технические ограничения

Нужен облачный Битрикс24 на коммерческом тарифе не ниже «Базового»: приложение работает через REST API, который на бесплатном тарифе недоступен. Отдельной оплаты за приложение нет, дополнительного платного функционала и внешних платных сервисов тоже.

Особенности, о которых стоит знать

• Лид проверяется на дубликаты при создании. Если телефон или почту добавили позже, нажмите «Обновить» в поле — автоматической перепроверки нет.
  
• Отметка на канбане не снимается сама после объединения или закрытия лида: чтобы убрать её, закройте служебное дело «Контроль дубликатов» в карточке лида.
  
• На карточке канбана Битрикс24 показывает одну отметку приложения.
  
• Лиды, созданные до установки приложения, проверяются при первом открытии карточки; отметка и комментарий им не ставятся.
  
• В разделе показывается до 50 совпадений.
  
• Поиск точный, а не по похожести: опечатки в ФИО и транслит не распознаются.
  
• Поле «Дубликаты» не отображается в мобильном приложении Битрикс24: платформа не поддерживает поля приложений в мобильной версии.
  

Зачем приложению запрошенные права

• CRM (crm) — поиск дубликатов среди лидов, контактов и компаний, создание поля «Дубликаты», отметки на канбане, комментарий в таймлайне, привязка клиента по команде менеджера.
  
• Встраивание приложений (placement) — собственный тип поля, который рисует список совпадений в карточке лида.
  
• Пользователи, минимальный (user_brief) — фамилия и имя сотрудника, чтобы показать, кто ведёт найденный лид.
  

Данные

Настройки и результат проверки хранятся на сервере приложения: номера совпадений, сработавшие правила, идентификаторы ответственных, коды стадий и даты. Имена, телефоны и адреса почты клиентов на сервер не сохраняются — они запрашиваются у портала в момент открытия карточки. Подробности — в Политике конфиденциальности.