Результат задачи в CRM

Результат работы — в карточке клиента, а не в комментариях задачи.

Менеджер ставит задачу «Подготовить КП», исполнитель прикладывает файл и отмечает комментарий как результат. Чтобы КП оказалось в сделке, его приходится вручную скачивать и загружать заново. «Результат задачи в CRM» добавляет в роботов CRM робота, который берёт результат задачи и отдаёт его текст и файлы отдельными значениями — дальше штатный робот «Изменить элемент» записывает их в любые поля.

Что вы получаете

• Робот «Получить результат задачи» — в сделках, лидах, счетах и смарт-процессах.
  
• Действие для бизнес-процессов с теми же параметрами — в конструкторе бизнес-процессов CRM; результат записывается действием «Изменение документа».
  
• Текст и файлы отдельно. Текст можно записать в текстовое поле или комментарий, файлы — в поле типа «Файл».
  
• Сам находит задачу. Укажите ID задачи из робота «Создать задачу» или оставьте поле пустым — робот возьмёт последнюю завершённую задачу, привязанную к элементу.
  
• Несколько результатов. Последний, первый или все сразу: тексты склеиваются через разделитель, файлы собираются вместе.
  
• Работает с условиями. Робот возвращает «Результат найден: Да/Нет», номер задачи и количество результатов — по ним можно строить ветки автоматизации.
  
• Журнал запусков на странице приложения: где и когда сработал робот и что он нашёл.
  

Кому пригодится

• Отделу продаж — коммерческие предложения, расчёты и договоры из задач сразу попадают в сделку.
  
• Сервису и производству — акты, фото и отчёты исполнителей сохраняются в карточке заявки.
  
• Руководителю — итог работы виден в CRM без открытия задач.
  

Типовые сценарии

• Задача «Подготовить КП» завершена → файл КП и комментарий исполнителя записываются в поля сделки.
  
• Задача «Выезд на объект» в смарт-процессе «Заявки» → фотоотчёт из результата попадает в поле «Фото с объекта».
  
• Задача «Согласовать договор» → текст результата записывается в комментарий сделки, файл договора — в поле «Договор».
  

Особенности, о которых стоит знать

• Результат — это комментарий задачи, отмеченный «Сделать результатом».
  
• Для записи нескольких файлов поле CRM должно быть множественным.
  
• Робота «Изменить элемент» нужно ставить после нашего робота с настройкой «После выполнения предыдущего робота».
  
• Установить приложение может только администратор портала.
  

Зачем приложению запрошенные права

• Бизнес-процессы (bizproc) — робот, действие бизнес-процесса и передача результата в автоматизацию.
  
• CRM (crm) — работа робота в автоматизации лидов, сделок, счетов и смарт-процессов.
  
• Задачи (task) — поиск задачи элемента и чтение её результатов.
  
• Диск (disk) — идентификаторы файлов, прикреплённых к результату.
  

Данные

Текст результатов и содержимое файлов на сервере приложения не сохраняются: в автоматизацию портала передаются текст и идентификаторы уже хранящихся на портале файлов. Журнал запусков без содержимого задач хранится 30 дней на сервере в России. Подробности — в Политике конфиденциальности.