Проекты в CRM

Приложение добавляет в карточки CRM вкладку «Проекты», где видны рабочие группы и проекты, связанные с клиентом, их задачи и статистика. Менеджер открывает компанию или сделку и сразу видит, что для клиента делается, кто отвечает и что просрочено, без перехода в раздел «Проекты».

Для кого: компании, которые ведут работу по клиентам в проектах Битрикс24 и хотят видеть её из CRM.

Что умеет:

• привязка проектов и скрамов к компании, сделке, контакту, лиду или смарт-процессу; проект привязывается к одному объекту, во вкладке компании видны также проекты всех её сделок;
  
• список задач проекта с редактированием во вкладке: статус, срок, исполнитель, важность, привязка к элементу CRM, учёт времени по таймеру, завершение с обязательным результатом;
  
• канбан по стадиям проекта с переносом карточек и личный «Свой план» с разделителями;
  
• сводка по всем проектам клиента: в работе, отложено, просрочено, на проверке, завершено, процент выполнения, непрочитанные сообщения;
  
• статистика по проектам и исполнителям: просроченные, без движения, без срока, дедлайны на неделе, закрыто за период;
  
• подсказки «возможно, по этой компании»: проекты с задачами по клиенту, которые ещё не привязаны;
  
• создание задачи в проекте из вкладки с автоматической CRM-привязкой;
  
• дополнительные колонки списка, включая пользовательские поля задач портала.
  

Работа с Диском.

• При создании задачи из вкладки «Проекты» к ней можно прикрепить файлы.
  
• Приложение загружает выбранные файлы на личный Диск сотрудника, который создаёт задачу, и прикрепляет их к этой задаче штатными средствами Битрикс24. Других действий с Диском приложение не выполняет: не читает, не изменяет и не удаляет существующие файлы и папки.
  
• Право доступа «Диск» запрашивается только для этого.
  

Права доступа соблюдаются: сотрудник видит только доступные ему проекты и задачи. Закрытые проекты без участия показываются строкой с замком, секретные не показываются.

Пункт меню приложения: «Проекты в CRM». На странице приложения находятся настройки и краткая инструкция.