-
Оценка
-
Установок5
-
Разработчик
Описание
Дела CRM собирают все дела по сделкам, лидам, контактам и компаниям в одном месте и показывают их в двух видах: канбан и календарь. Приложение для менеджеров по продажам и руководителей, которые хотят видеть, что запланировано на сегодня, что просрочено и что уже сделано, — не открывая каждую сделку.
Канбан дел
Изменения из CRM подтягиваются автоматически: если коллега закрыл или перенёс дело, доска обновится в течение 15 секунд.
Поддержка прямо в приложении
Кнопка «?» в шапке приложения: онлайн-чат, Telegram, телефон и почта.
Канбан дел
- Колонки по умолчанию: «Новые», «В работе», «Просрочено», «Выполнено».
- Свои колонки — например «Ждём ответа» или «Согласование с юристом». Общие для всей команды или личные.
- «Просрочено» заполняется автоматически по сроку дела.
- Перетащили карточку в «Выполнено» — дело закрыто в CRM.
- При переносе из «Просрочено» приложение предложит новый срок в один клик.
- Режимы: месяц, неделя, день и повестка.
- Перетащите дело на другой день или время — срок изменится в CRM.
- Цвет показывает тип дела, просроченные выделены красным, выполненные зачёркнуты.
- Сделка, клиент, сумма, срок, ответственный и важность прямо на карточке.
- Каждый сотрудник сам выбирает, какие поля показывать.
- Изменение темы, описания, срока, ответственного и важности.
- Быстрый перенос срока: «Сегодня», «Завтра», «+1 неделя».
- Открыть сделку или позвонить клиенту в один клик.
- Создание нового дела с привязкой к сделке, лиду, контакту или компании.
- Фильтр по сотрудникам и отделам — дела всего отдела в два клика.
- Фильтр по типу дела и сущности CRM.
- Каждый видит только те дела, которые доступны ему по правам CRM.
Изменения из CRM подтягиваются автоматически: если коллега закрыл или перенёс дело, доска обновится в течение 15 секунд.
Поддержка прямо в приложении
Кнопка «?» в шапке приложения: онлайн-чат, Telegram, телефон и почта.
Дополнительные условия
- Приложение доступно по подписке «Подписка BitrixGPT + Маркетплейс (для России)». Дополнительных платежей, платных функций и внешних сервисов нет.
- Работает на тарифах Битрикс24 с доступом к приложениям Битрикс24 Маркетплейс при активной «Подписке BitrixGPT + Маркетплейс (для России)», а также в коробочной версии.
- Устанавливает приложение администратор портала. Общие колонки создаёт администратор, личные — любой сотрудник.
- Каждый сотрудник видит только дела, доступные ему по правам CRM.
- В канбане одновременно загружается до 3000 открытых дел по выбранному фильтру. Если дел больше, сузьте выборку фильтром по сотрудникам или отделам.
- Выполненные дела показываются за последние 1, 7 или 30 дней — выбирается в настройках вида карточки.
- Создавать из приложения можно универсальные дела. Звонки, встречи и письма можно просматривать, переносить, редактировать и завершать.
- Изменения, сделанные коллегами, появляются в течение 15 секунд.
- Сертификат Минцифры не используется: сервер приложения работает с общедоступным SSL-сертификатом.
