Поиск дубликатов

«Поиск дубликатов» — повторы в CRM видны прямо в карточке лида, сделки, контакта и компании

Если клиентов заводят вручную — с сайта, по звонку, с выставки, из переписки, — один и тот же клиент рано или поздно попадает в базу дважды. Проверить это можно и руками: искать по телефону, e-mail или названию, а потом отдельно открывать штатный мастер объединения и подставлять в него вторую запись. Проверка занимает время, поэтому её чаще всего пропускают, и менеджер продолжает работу по «пустому» дубликату, не зная, что по этому клиенту уже есть история, задачи и договорённости. «Поиск дубликатов» показывает возможные повторы в том месте, где идёт работа, — в самой карточке.

В карточке появляется вкладка «Дубликаты» со списком найденных совпадений, сгруппированным по типам записей, и поле «Дубликаты в CRM», которое можно добавить на форму карточки рядом с обычными полями; оно показывает «Дубликатов нет» или «Найдено дубликатов: N» с двумя первыми записями. По каждой строке видно основание совпадения — телефон, e-mail, название или ФИО, — поэтому решение принимается осознанно, а не вслепую. Совпадения ищутся по разным типам записей сразу: по телефону клиента в карточке компании могут найтись ещё и лид, и контакт с тем же номером, и любую из них можно открыть в слайдере портала.

Объединение выполняет сам Битрикс24. Кнопка «Объединить» открывает штатный мастер объединения с уже подставленными записями: открытая карточка — основная, найденный дубликат — присоединяемая. Искать вторую запись руками и копировать её идентификатор не нужно, а данные обрабатываются правилами портала, а не сторонним кодом. Приложение только находит совпадения и даёт ссылку: оно не создаёт, не удаляет и не редактирует карточки и даже значение собственного поля со сводкой не сохраняет — карточка не помечается изменённой и не попадает из-за проверки в историю изменений. Кнопка «Объединить» доступна для записей того же типа, что и открытая карточка; для записи другого типа остаётся кнопка «Открыть». Администратору на главной странице доступен блок «Настройка в CRM»: по каждому типу сущности видно, стоят ли вкладка и поле, там же можно установить недостающее, переустановить всё или один тип и посмотреть ошибки последней установки.

Стоит учитывать границы применения. Поиск работает для лида, сделки, контакта и компании; в предложении, счёте и смарт-процессах вкладка появляется, но сообщает, что тип пока не поддерживается. Сравнение названия и ФИО точное, поэтому записи с разным написанием не совпадут, а дубликаты сделок определяются только по точному совпадению названия. В каждой группе показывается не более 20 записей.

FAQ

Приложение само объединяет дубликаты?
Нет. Объединение выполняет штатный мастер Битрикс24, приложение только находит совпадения и открывает мастер с подставленными записями.

Работает ли поиск в предложениях, счетах и смарт-процессах?
Нет. Поиск работает для лида, сделки, контакта и компании; в остальных типах вкладка сообщает, что тип пока не поддерживается.

Найдёт ли приложение дубликат, если название написано с опечаткой или в другом регистре?
Нет. Сравнение названия и ФИО точное; телефон и e-mail ищутся средствами портала.

Можно ли проверить всю базу сразу или получить отчёт по дубликатам?
Нет. Проверка идёт только при открытии конкретной карточки, результат считается заново каждый раз и не сохраняется.

Изменит ли приложение мои карточки?
Нет. Записи CRM не создаются и не меняются, значение поля со сводкой не сохраняется, карточка не попадает в историю изменений из-за проверки.

Почему вкладка или поле не появились в части типов сущностей?
Проверьте блок «Настройка в CRM» на главной странице: там видно состояние по каждому типу, ошибки последней установки и кнопки «Установить недостающее» и «Переустановить всё».

Я добавил новый Смарт-Процесс, появится ли вкладка и свойство?
Нет, само не появится, нужно будет добавить свойство и вкладку самостоятельно.