Задачи в CRM

Все вопросы и предложения:

• Email: dev@s-webs.ru
  
• Telegram: @Swebs24
  
• WhatsApp: +79618055193
  
• MAX: https://max.ru/id470312584244_1_bot
  

Мы готовы ответить на ваши вопросы с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу по Московскому времени. Время ответа от 5 минут до 1 часа.

Установка приложения «Задачи в CRM»

Инструкция подготовлена для версии 9. Внутри Битрикс24 приложение использует название вкладки «Привязанные задачи».

На момент подготовки в публичном каталоге размещена версия 8. Наличие этой инструкции не означает, что версия 9 уже доступна для установки: перед началом проверьте версию в карточке приложения.

Перед установкой

• Войдите на нужный портал Битрикс24 под учётной записью администратора. Установка обычным пользователем не предусмотрена.
  
• Проверьте тариф: в карточке приложения указан минимальный тариф «Базовый».
  
• Проверьте условия доступа к приложению на вашем портале: приложение входит в подписку Битрикс24 Маркетплейс.
  
• Для первой проверки подготовьте доступную карточку CRM и задачу, уже связанную с ней. Если связанных задач нет, приложение покажет пустой список — это само по себе не означает ошибку установки.
  

Установка

1. Откройте карточку «Просмотр задач в сделках и лидах» в Битрикс24 Маркетплейс.
   
2. Проверьте, какая версия доступна, и ознакомьтесь с условиями установки.
   
3. Начните установку приложения на нужный портал.
   
4. Ознакомьтесь с запрашиваемыми правами и подтвердите установку.
   
5. Дождитесь завершения экрана «Установка» с индикатором выполнения.
   
6. Откройте установленное приложение из списка приложений портала.
   

У приложения предусмотрена главная страница с блоками «Стандартные CRM-сущности» и «Смарт-процессы».

Права и доступ

Установку выполняет администратор портала. Состав запрашиваемых разрешений нужно проверить непосредственно в окне установки.

Для просмотра отчёта необходим доступ к соответствующим карточкам CRM и данным задач. Доступность отдельных типов карточек и смарт-процессов зависит от возможностей вашего портала.

Первичная настройка

Стандартные карточки CRM

Отдельно выбирать стандартные типы карточек на главной странице не требуется. В версии 9 предусмотрена вкладка «Привязанные задачи» для сделок, лидов, компаний, контактов, коммерческих предложений и счетов.

Откройте доступную карточку CRM и найдите вкладку «Привязанные задачи».

Смарт-процессы — по необходимости

1. Откройте главную страницу приложения.
   
2. В блоке «Смарт-процессы» включите те типы, в карточках которых нужен отчёт.
   
3. Нажмите «Сохранить».
   
4. Дождитесь сообщения об успешном сохранении.
   
5. Откройте карточку элемента выбранного смарт-процесса.
   
6. Перейдите на вкладку «Привязанные задачи».
   

Настройка относится к приложению на портале. Если смарт-процессы для работы не нужны, этот этап можно пропустить.

Колонки отчёта — по необходимости

1. Во вкладке «Привязанные задачи» нажмите «Колонки».
   
2. Отметьте нужные поля.
   
3. Нажмите «Сохранить».
   

Для фильтрации по срокам добавьте колонку «Срок», а для фильтрации по постановщику — «Постановщик». Фильтры используют выбранные поля загруженного отчёта. Выбор колонок сохраняется для текущего пользователя на портале.

Проверка установки

1. Откройте карточку CRM с заранее связанной задачей.
   
2. Перейдите на вкладку «Привязанные задачи».
   
3. Нажмите «Обновить».
   
4. Проверьте, что связанная задача появилась в таблице.
   
5. Нажмите название или номер задачи со ссылкой и убедитесь, что открывается нужная задача.
   

Если вы включали смарт-процессы, дополнительно проверьте появление вкладки в карточке одного из выбранных типов.

Успешная проверка — приложение открывается без ошибки, вкладка доступна в нужной карточке, а отчёт показывает связанные задачи либо корректное сообщение об их отсутствии.

Частые проблемы

Ситуация	Что проверить
Установить приложение не удаётся	Учётную запись администратора, тариф и условия доступа к Битрикс24 Маркетплейс на портале
В каталоге доступна только версия 8	Дождитесь появления версии 9; публичная карточка пока не подтверждает её доступность
Вкладка отсутствует у смарт-процесса	Выбран ли этот тип на главной странице приложения и успешно ли сохранена настройка
«Смарт-процессы не найдены»	Есть ли на портале доступные пользовательские смарт-процессы и предоставлен ли приложению доступ к ним
Вкладка открылась, но список задач пуст	Привязку задач именно к текущей карточке CRM и доступ к этим задачам; затем нажмите «Обновить»
По условиям ничего не найдено	Сбросьте поиск и фильтры; при фильтрации по срокам или постановщику проверьте выбранные колонки
Отчёт или настройки не загружаются	Повторите открытие приложения; при повторении ошибки обратитесь в поддержку приложения через его карточку в Битрикс24 Маркетплейс

Не удаляйте приложение для устранения пустого списка задач: сначала проверьте привязки, условия отбора и доступ к данным.