План продаж

План продаж — приложение для эффективного управления отделом продаж. Позволяет не только сформировать цель, но и контролировать прогресс выполнения, а также оценивать эффективность менеджеров.

Чтобы команда работала продуктивно, каждому сотруднику нужен чёткий ориентир. Понятная цель направляет усилия в нужное русло, а руководителю важно не только планировать и прогнозировать продажи, но и отслеживать прогресс, анализировать результаты и при необходимости корректировать стратегию. План продаж поможет в этом!

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Видео про приложение и анонсы релизов

Выбор режима

Как и в Формуле продаж, в приложении есть выбор режима по учёту продаж: по Сделкам или по Счетам. Его нужно выбрать при самом первом запуске, а впоследствии легко изменить в настройках. При выборе «по Сделкам» в отчет попадут подходящие Сделки по полю Дата завершения. А если выбрать «по Счетам» — то будут учитываться Счета по полю Срок оплаты.

План по сотрудникам

Для выставления личного плана для сотрудника — нужно выбрать его из списка или добавить вручную. По умолчанию выводятся все менеджеры, у которых есть Сделки или Счета, но также можно добавить любого сотрудника и задать сумму плана.

Визуальное выделение уволенных сотрудников поможет вовремя заметить и переставить активные Сделки или Счета на преемников. Используйте для этого Передачу дел, чтобы процесс был проще и удобнее.

Формировать план продаж могут администраторы и руководители отделов, а просматривать — все сотрудники. При составлении плана стоит учитывать как сумму выставленных счетов (для того, чтобы ожидания от менеджера не были чересчур нереалистичными), так и прогноз. Прогноз, в свою очередь — это сумма полученных и выставленных оплат (Сделок или Счетов — в зависимости от выбора режима). Прогноз можно включить или выключить в настройках.

План по компании — это сумма планов по сотрудникам и отделам. А также общие итоги:

• Фактических оплат.
  
• Ожидаемых оплат.
  
• Отклонений от плана.
  
• Прогноза.
  

График помогает визуально оценить прогресс — как самим сотрудникам, так и руководителю. Увидеть, насколько ожидания совпадают с реальностью, сколько еще осталось для достижения целей. Фильтры по воронкам сделок (NEW), отделам и менеджерам служат той же цели.

Годовой план — это сумма планов по месяцам. Здесь доступен только просмотр показателей, без редактирования.

План продаж можно публиковать в ленту Новостей портала. В начале месяца — при утверждении плана, и в конце — для подведения итогов. При этом доступ к публикации настраивается, например, только для менеджеров, а в комментариях сотрудники смогут обсудить результаты.

Помимо этого, План продаж встроен в CRM-аналитику, что позволит РОПу проводить изучение и анализ эффективности отдела продаж в совокупности с другими приложениями или отчётами.