План продаж

План продаж — приложение для эффективного управления отделом продаж. Позволяет не только сформировать цель, но и контролировать прогресс выполнения, а также оценивать эффективность менеджеров.

Чтобы команда работала продуктивно, каждому сотруднику нужен чёткий ориентир. Понятная цель направляет усилия в нужное русло, а руководителю важно не только планировать и прогнозировать продажи, но и отслеживать прогресс, анализировать результаты и при необходимости корректировать стратегию. План продаж поможет в этом!

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Видео про приложение и анонсы релизов

Выбор режима

Как и в Формуле продаж, в приложении есть выбор режима по учёту продаж: по сделкам или по счетам. Его нужно выбрать при самом первом запуске, а впоследствии легко изменить в настройках. При выборе «по сделкам» в отчет попадут подходящие сделки по полю Дата завершения. А если выбрать «по счетам» — то будут учитываться счета по полю Срок оплаты.

План по сотрудникам

Для выставления личного плана для сотрудника — нужно выбрать его из списка или добавить вручную. По умолчанию выводятся все менеджеры, у которых есть сделки или счета, но также можно добавить любого сотрудника и задать сумму плана.

Теперь можно выставлять план несколькими способами (NEW):

1. Вводить вручную (как раньше).

2. Заполнять план по среднему факту продаж за последние три месяца.

3. Заполнять план суммой оплат текущего месяца — уже оплаченных и находящихся в работе.

4. Детализировано заполнять план по каждому клиенту.

Средний факт — это сумма успешных сделок или счетов за последние три месяца, а также процент выполнения предыдущих планов. Сделки (или счета) месяца — это сумма уже полученных оплат за текущий период (выделяется жирным) плюс ожидаемые оплаты до конца текущего месяца.

В детализированном плане по клиентам отображаются компании или контакты, по которым были оплаты за предыдущие три месяца, либо есть оплаты в текущем периоде. Кроме того, отображается дата и время последнего сохранения.

Если у сделки или счёта в карточке не заполнено поле «Клиент», такая оплата в списке будет отображаться как «Неизвестный клиент». Планировать оплаты по ним нельзя. При этом поле «Новые оплаты» позволяет дополнительно увеличить общую сумму за счёт потенциальных поступлений.

Планирование по клиентам помогает формировать максимально реалистичный и управляемый план оплат. Такой подход позволяет учитывать конкретные договорённости с клиентами, стадии сделок, ожидаемые даты оплат и вероятность их получения. В результате руководитель и сотрудник видят не абстрактную сумму плана, а понятную структуру будущих поступлений, могут заранее выявлять риски недовыполнения и своевременно корректировать работу с клиентской базой.

Визуальное выделение уволенных сотрудников поможет вовремя заметить и переставить активные сделки или счета на преемников. Используйте для этого Передачу дел, чтобы процесс был проще и удобнее.

Формировать план продаж могут администраторы и руководители отделов, а просматривать — все сотрудники. При составлении плана можно учитывать и Прогноз — это сумма полученных и выставленных оплат текущего периода. Прогноз можно включить или выключить в настройках.

План по компании — это сумма планов по сотрудникам и отделам. А также общие итоги:

• Фактических оплат.
  
• Ожидаемых оплат.
  
• Отклонений от плана.
  
• Прогноза.
  

График помогает визуально оценить прогресс — как самим сотрудникам, так и руководителю. Увидеть, насколько ожидания совпадают с реальностью, сколько еще осталось для достижения целей. Фильтры по воронкам сделок, отделам и менеджерам служат той же цели. Обратите внимание: план общий для всех воронок.

Годовой план — это сумма планов по месяцам. Здесь доступен только просмотр показателей, без редактирования. Аналогично для квартальных планов (NEW).

План продаж можно публиковать в ленту Новостей портала. В начале месяца — при утверждении плана, и в конце — для подведения итогов. При этом доступ к публикации настраивается, например, только для менеджеров, а в комментариях сотрудники смогут обсудить результаты.

Помимо этого, План продаж встроен в CRM-аналитику, что позволит РОПу проводить изучение и анализ эффективности отдела продаж в совокупности с другими приложениями или отчётами.

Обновления:

— 13.02.2026: убрано кэширование

— 19.01.2026: Добавили функционал планирования по клиентам, а также новый период «квартал».

— 10.03.2025: Фильтр по воронкам сделок

— 02.05.2024: Фильтр по отделам и новый период «год»

— 14.09.2023: mvp 1 версии