Согласование в CRM

Если скидку сверх прайса, счёт или договор у вас визирует руководитель, это согласование сейчас живёт в мессенджерах и разговорах: никто не знает, у кого документ и сколько он там лежит, менеджер напоминает вручную, а сделка стоит на стадии. «Согласование в CRM» переносит этот шаг внутрь Битрикс24. Вы ставите робота «Согласование» на нужную стадию, и дальше система сама останавливает автоматизацию, приносит документ нужному человеку и продолжает работу, когда решение принято.

Согласующий получает карточку прямо в таймлайне документа — с темой, в которую можно подставить поля документа, сроком и кнопками «Согласовать» и «Отклонить», — а также личное сообщение о том, что от него ждут решения. Решать можно и с телефона: кнопкой в карточке или в чате, а причину отказа бот примет ответным сообщением. Если согласующих несколько, маршрут настраивается: решает любой из списка, требуется согласие каждого или документ идёт по очереди. Согласующий может не отказывать, а уточнить деталь у инициатора — вопрос и ответ останутся в карточке, и автоматизация всё это время ждёт.

Решение возвращается в автоматизацию как результат робота: согласовано, отклонено или истёк срок, вместе с автором, временем и комментарием. По этим значениям следующие роботы работают дальше — например, переводят документ на следующую стадию или возвращают на доработку, а причина отказа доступна им как обычное значение. Поведение при молчании вы выбираете заранее: по истечении срока приложение отклонит, согласует, передаст документ другому сотруднику или продолжит ждать — в зависимости от того, что важнее в вашем процессе. Все решения собираются в журнале приложения: что согласовывали, кто и когда решил, с какой формулировкой и о чём спрашивали инициатора.

Приложение работает на тарифах, где доступна автоматизация CRM, и поддерживает лиды, сделки, счета и смарт-процессы. Карточка согласования видна тем, у кого есть доступ к самому документу, при этом решение принимает только адресат — его имя указано в заголовке карточки. Ветвление по результату собирается привычными условиями у следующих роботов, отдельного конструктора процессов не потребуется.

FAQ

Нужен ли дизайнер бизнес-процессов? Нет. Приложение добавляет робота в обычную автоматизацию CRM и работает на тарифах, где дизайнера бизнес-процессов нет.

Что будет, если согласующий не ответит в срок? Сработает правило, выбранное в настройках робота: отклонить, согласовать, передать другому сотруднику или продолжать ждать. Автоматизация в любом случае получит результат.

Можно ли после согласования автоматически сменить стадию? Да. Робот возвращает результат в автоматизацию, и следующий робот выполняется по условию — например, «Согласовано» переводит документ дальше, «Отклонено» возвращает на доработку.

Кто именно может нажать кнопку в карточке? Только тот, кому адресовано согласование. Карточку видят все, у кого есть доступ к документу, но решение засчитывается адресату — остальные получат отказ в действии.

Работает ли согласование с телефона? Да. В мобильном приложении доступно решение кнопкой в карточке, а причину отказа и вопрос инициатору принимает чат-бот ответным сообщением. Бот появляется на портале при установке приложения; без него уведомления приходят системными сообщениями, а решение принимается в карточке.

Кого можно назначить согласующим? Конкретных сотрудников, ответственного за документ, руководителя ответственного или сотрудника, указанного в поле документа.