ОВЕРПЛАН: Роботы для дел CRM

Коллекция роботов / активити бизнес-процессов, которые позволяют работать с делами CRM

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

113
Разработчик

Overplan

Описание

В коллекции находятся роботы / активити бизнес-процессов для работы с делами:

Добавление дела
Обновление дела
Привязать дело к любой сущности
Получить информацию о делах элемента CRM
Поиск полезной информации в делах

Добавление дела
Позволяет добавить дело любого типа для любой сущности в вашей CRM

Обновление дела
Позволяет обновить поля дела, указав его id

Привязать дело к любой сущности
Позволяет сделать привязку дела к любому элементу CRMЮ чтобы карточка дела там отображалась

Получить все данные дела
Позволяет получить все поля всех дел в карточке CRM во множественные переменные и далее использовать их в своей автоматизации

Поиск полезной информации в делах
Позволяет искать email, телефоны и ФИО во всех полях дела в CRM, сохраняет данные во множественные переменные и далее использовать их в автоматизации

Другие наши приложения:

Overcall 2.0: Чек-листы в карточке звонка (Работа со сделками)
Интеграция с DADATA: Все сервисы
Время у клиента по номеру телефона (интеграция с dadata)

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 30.12.2022

Поддержка

Чат поддержки приложения в telegram:https://t.me/appsupportbot

Установка

Стандартная установка, после установки появляется коллекция приложений, из которой можно установить необходимые роботы

Безопасность данных

подробнее

ОВЕРПЛАН: Роботы для дел CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Списки

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление списков, разделов списков, полей элементов, элементов

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Пользовательские кнопки в карточках CRM

Приложение позволяет настраивать дизайн и действия для кнопок, которые можно размещать в карточках CRM

(9)

(431)

ОВЕРПЛАН: Роботы для работы с товарами

Коллекция из 9 роботов, которые позволят работать с товарами и товарными позициями в Лидах и Сделках

(2)

(227)

Интеграция с DADATA: Все сервисы

Коллекция роботов для интеграции с dadata.ru

(0)

(184)

Вычисляемые поля в карточках CRM

Приложение позволяет производить вычисления прямо в поле в карточках CRM и записывать результат в необходимое пользовательское поле

(3)

(190)

Логирование изменения пользовательских полей

Приложение "Логирование изменения пользовательских полей" позволяет логировать изменение значений пользовательских полей в карточках CRM

(0)

(73)

Полезные отчеты для проверки Контрагентов (проверка Компаний, ИП, физлиц)

Приложение встраивает в меню карточки Компании и Контактов полезные отчеты для проверки контрагентов

(0)

(82)

Overcall 2.0: Чек-листы в карточке звонка (Работа со сделками)

Приложение позволяет настраивать выводимые поля для Лидов, Сделок, Контактов и Компаний, встраивается в карточку звонка в Битрикс24 и упрощает работу менеджеров по продажам и других специалистов, которые осуществляют звонки. Показывает дополнительную информацию о номере (из сервиса dadata). При внезапном закрытии карточки звонка не произойдет, данные записываются в карточку CRM автоматически!