Пользовательские кнопки в карточках CRM

Приложение позволяет добавить в карточку CRM собственные кнопки, которые по клику выполняют нужное действие — без разработки. Вместо того чтобы вручную запускать бизнес-процесс, формировать документ или заводить запись в реестр, вы выносите это действие прямо в карточку Лида, Сделки, Счёта или другой сущности и запускаете одним нажатием.

Кнопка может запустить бизнес-процесс — в том числе БП, которому нужны параметры (при нажатии открывается форма для их ввода), и цепочку бизнес-процессов, выполняемых по очереди в фоне. Также кнопка умеет создать документ по шаблону, завести элемент в универсальном списке на основе полей записи (готовый реестр) и открыть ссылку — произвольную, из поля CRM или с подстановкой значения поля. Действия работают в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях, Счетах, Предложениях и смарт-процессах.

Каждую кнопку вы оформляете сами — цвет, иконка, текст — и выбираете её действие в настройках приложения, без кода. Кнопка появляется прямо в карточке CRM как поле, а при необходимости и в боковой панели чата сущности, поэтому команда выполняет одни и те же действия и из карточки, и из чата. Цепочки бизнес-процессов идут в фоне: карточку можно закрыть, каждый следующий процесс стартует только после завершения предыдущего.

Кнопки настраиваются под конкретную сущность CRM и размещаются в карточке как пользовательские поля. Формы параметров бизнес-процессов поддерживают строки, целые и обычные числа, e-mail, телефон, сайт, текст, списки, привязку к пользователю, дату и время и значения «да/нет».

Приложение доступно по подписке. На бесплатном тарифе можно создать до 3 кнопок и пользоваться основными действиями: запуск бизнес-процесса (в том числе с параметрами), создание документа, создание элемента списка, произвольная ссылка и ссылка из поля CRM, кнопки в чате. Тариф PRO снимает ограничение на число кнопок и открывает расширенные действия — цепочку бизнес-процессов и переход по ссылке с параметром. Перед покупкой доступен бесплатный пробный период PRO.

Подробнее с тарифами можно ознакомится здесь.

FAQ

Нужно ли программирование, чтобы добавить кнопку?
Нет. Кнопка и её действие настраиваются в приложении: выбираете сущность, оформление и действие.

Можно ли запускать бизнес-процессы с параметрами?
Да. Если у БП есть параметры, при нажатии открывается форма для их ввода. Поддерживается и цепочка из нескольких БП, в том числе с параметрами — они запрашиваются в одном окне.

В каких сущностях работают кнопки?
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях, Счетах, Предложениях и смарт-процессах.

Появляются ли кнопки в чате?
Да. Для сущности с чатом кнопки показываются в боковой панели «Пользовательские кнопки».

Чем отличается бесплатный тариф от PRO?
На бесплатном тарифе доступно до 3 кнопок и основные действия. PRO снимает лимит на количество кнопок и добавляет цепочку бизнес-процессов и переход по ссылке с параметром; есть пробный период.