Клиенты без касания +

Для менеджеров, которые ведут постоянных клиентов и планируют следующие контакты. Приложение помогает проверить историю звонков и встреч по компаниям, увидеть проблемы с запланированными делами и подготовить новое дело.

Основные сценарии

1. Выберите ответственного и период для проверки истории общения с компаниями.
2. Рассмотрите отдельно компании без истории и компании, по которым дату последнего касания нельзя определить.
3. Проверьте будущие, просроченные дела и дела без срока.
4. Укажите тему и срок нового дела, проверьте предпросмотр и подтвердите создание для выбранной компании.

Как начать

Выберите ответственного и период. Откройте нужную группу компаний и проверьте историю. Чтобы запланировать контакт, заполните тему и срок дела и подтвердите предпросмотр.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Учитываются завершённые звонки и встречи, связанные непосредственно с компанией. Дела только связанных контактов или сделок в эту историю не входят.
• Если фактическая дата завершения неизвестна, компания попадает в отдельную группу. Приложение не определяет длительность перерыва по дате создания компании или сроку дела.
• Создание дела доступно при наличии необходимых прав CRM.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.