Чек-лист ведения сделки +

Для отделов продаж, которым нужен единый порядок подготовки сделок. Шаблон для воронки задаёт перечень действий, а список по сделке показывает выполненные пункты, автора и время каждой отметки.

Основные сценарии

1. Создайте шаблон для воронки и выделите обязательные пункты.
2. Откройте список по нужной сделке и оцените, какие действия ещё предстоят.
3. С правами администратора отмечайте выполненные пункты и проверяйте историю изменений.
4. Обновите шаблон и примените новую версию после подтверждения. Предыдущий список остаётся в архиве.

Как начать

Администратор выбирает воронку и заполняет шаблон. Затем откройте вкладку приложения в сделке и примените список.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Настройка шаблонов и изменение отметок доступны администратору. Сотрудники просматривают списки по доступным сделкам.
• Обязательные пункты помогают контролировать подготовку; они не блокируют перевод сделки на другую стадию.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Мои документы по сделкам + — Документы, связанные со сделками.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Контроль телефонов CRM + — Проверка и нормализация телефонных номеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Назначение сделок по очереди + — Предложения по назначению сделок участникам очереди.

Зависимые списки в сделке + — Связанные значения полей сделки.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.