Назначение сделок по очереди +

Для руководителя, который распределяет новые сделки между менеджерами по очереди. Приложение подготавливает кандидата для каждой подходящей сделки и сохраняет решение в журнале.

Основные сценарии

1. Настройте воронку, входящего ответственного и очередь сотрудников.
2. Проверьте порядок участников и включите формирование предложений.
3. Посмотрите кандидата для новой сделки и причину результата в журнале.
4. Поставьте очередь на паузу перед изменением состава или остановкой обработки.

Как начать

Выберите одну воронку, входящего сотрудника и от одного до тридцати участников. Проверьте пример очереди и включите предложения.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Приложение предлагает ответственного. Назначение в CRM выполняется пользователем; существующий ответственный автоматически не меняется.
• В обработку попадают новые сделки после включения, которые всё ещё закреплены за входящим сотрудником. Старые сделки не распределяются.
• Повторное получение одной сделки сохраняет прежнего кандидата и не сдвигает очередь.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Чек-лист ведения сделки + — Контроль пунктов работы со сделкой.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Мои документы по сделкам + — Документы, связанные со сделками.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Контроль телефонов CRM + — Проверка и нормализация телефонных номеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Зависимые списки в сделке + — Связанные значения полей сделки.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.