Следующий шаг по открытым сделкам +

Для менеджеров и руководителей продаж, которым важно продолжать работу по каждой открытой сделке. Приложение показывает, где не запланирован следующий шаг, и помогает подготовить список для планёрки.

Основные сценарии

1. Выберите воронку и ответственного — получите список доступных открытых сделок.
2. Найдите сделки без будущего незавершённого дела и определите, с кем связаться дальше.
3. Отдельно проверьте просроченные дела и дела без срока: запланированная встреча не скрывает старую просрочку.
4. Откройте нужную сделку в CRM и запланируйте дальнейшую работу.

Как начать

Откройте приложение, выберите воронку и ответственного, затем включите нужные признаки. Дополнительные поля CRM настраивать не требуется.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Приложение помогает найти сделки для проверки. Новое дело вы планируете в карточке CRM.
• Список и итоги зависят от ваших прав. Если загрузилась только часть данных, приложение показывает это рядом с результатом.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.