Кого поздравить +

Для менеджеров, которым важно вовремя поздравлять своих клиентов. Приложение показывает ближайшие дни рождения закреплённых контактов и помогает настроить личные напоминания в Битрикс24.

Основные сценарии

1. Посмотрите, кого поздравить сегодня и на ближайшей неделе.
2. Выберите время, часовой пояс и число дней для предварительного напоминания.
3. Укажите правило для дней рождения 29 февраля в невисокосный год.
4. Отправьте тест себе и включите собственные напоминания.
5. Проверьте журнал отправок или отключите свои уведомления.

Как начать

Администратор задаёт параметры расписания. Каждый менеджер проверяет список своих контактов, отправляет тест себе и отдельно включает личные напоминания.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Используются дни рождения доступных контактов, за которые вы отвечаете. Напоминания приходят вам внутри Битрикс24.
• Журнал показывает результат попытки отправки. Прочтение уведомления получателем в нём не отслеживается.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.