Зависимые списки в сделке +

Для команд, у которых услуга, товар или другой параметр зависит от выбранной категории. Приложение показывает допустимые сочетания двух списков и позволяет проверить выбранную пару перед сохранением.

Основные сценарии

1. Свяжите варианты двух существующих полей для выбранной воронки.
2. Выберите значение первого списка — во втором останутся допустимые варианты.
3. Проверьте предпросмотр изменяемых значений.
4. Подтвердите сохранение или отмените выбор. При обнаруженном внешнем изменении откройте сделку заново.

Как начать

Администратор выбирает воронку и два одиночных поля списка, затем задаёт разрешённые сочетания. Откройте вкладку приложения в сделке и выберите нужную пару.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Настраивается одна пара существующих полей для одной воронки. Поля и их варианты создаются штатными средствами CRM.
• Зависимость действует при выборе внутри приложения. Штатные поля CRM остаются доступны для изменения другими способами.
• Сохранение требует права редактирования сделки. Перед записью текущие значения проверяются повторно; при одновременной работе нескольких сотрудников может потребоваться сверка.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Чек-лист ведения сделки + — Контроль пунктов работы со сделкой.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Мои документы по сделкам + — Документы, связанные со сделками.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Контроль телефонов CRM + — Проверка и нормализация телефонных номеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Назначение сделок по очереди + — Предложения по назначению сделок участникам очереди.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.