Реестр документов

Все файлы документов остаются в вашем Битрикс24
Все файлы документов хранятся на Диске вашего Битрикс24. Приложение не сохраняет их копии на своём сервере.

Документы по сделкам и контрагентам в одном месте
«Реестр документов» предназначен для отделов продаж, бухгалтерии, юристов, закупок и логистики. Вы ведёте договоры, счета, акты, накладные и другие документы в общем списке и открываете их из карточек сделок и компаний Битрикс24. По каждому документу видны реквизиты, ответственный, статус и связанные файлы.

Соберите комплект документов по сделке
Создайте карточку документа, заполните номер, дату и другие поля, прикрепите файл или ссылку и свяжите документ со сделкой и компанией CRM. К договору можно добавить зависимые документы: дополнительные соглашения, приложения, счета и акты. Связи помогают перейти от одного документа к другому и проверить комплект.

Находите нужное и отслеживайте состояние
Используйте поиск и фильтры по разделу, типу, статусу, контрагенту, ответственному и периоду. Вкладки «Мои», «В работе» и «Черновики» помогают выбрать документы для текущих задач. Для большого комплекта используйте массовую загрузку: назначьте общие значения, затем проверьте поля каждого файла. Доступную выборку можно выгрузить в XLSX.

Сохраняйте файлы и историю
Вложения хранятся на Диске Битрикс24. При замене файла сохраняются предыдущие версии. В карточке доступны история изменений и связи с CRM; завершённые документы можно перенести в архив и восстановить при наличии прав. Статусы и разрешённые переходы настраиваются для разных типов документов.

Настройте доступ для команды
Администратор задаёт разделы, типы документов, пользовательские поля и жизненные циклы. Роли можно назначать сотрудникам и подразделениям. Для каждой роли настраиваются видимость документов, доступ к полям и финансовым данным, создание, редактирование, файлы, смена статусов, архив и экспорт. Права реестра учитывают доступ пользователя к связанным сделкам и компаниям CRM.

Проверьте документы и суммы в сделке
На вкладке «Документы» доступны документы выбранной сделки и финансовая сводка по выбранным разделам и типам. Для документов в разных валютах приложение выполняет пересчёт по официальному курсу ЦБ РФ на дату документа. Доступ к суммам и финансовому экспорту зависит от роли. Синхронизация позволяет добавить связанные счета и штатные коммерческие предложения Битрикс24 в реестр.

Доработки и интеграции
Возможна любая доработка приложения или интеграция с другой системой или сервисом, в том числе с ЭДО — Диадок и СБИС. Доработки и интеграции платные. За подробностями пишите в Telegram или на почту. Контакты указаны в разделе «Поддержка».

Условия работы
Для облачного Битрикс24 требуется тариф «Базовый» или выше с доступом к REST API и действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс. Установку выполняет администратор портала. Основной реестр не требует отдельной регистрации, установки стороннего ПО или оплаты внешнего сервиса. Работа рассчитана на браузер на компьютере; отдельная мобильная версия не предусмотрена. Настройка интеграций со сторонними приложениями не входит в обязательные действия для начала работы.

Реквизиты, связи, история и настройки реестра хранятся на сервере приложения.