Проверка новых клиентов +

Для руководителей и менеджеров, которые проверяют качество новых контактов. Приложение помогает найти пропущенные данные и проблемные связи до того, как они помешают работе с клиентом.

Основные сценарии

1. Выберите период создания и ответственного, чтобы проверить нужную группу контактов.
2. Найдите контакты без имени, телефона или электронной почты.
3. Проверьте привязку к компании, включая доступные дополнительные связи.
4. Отдельно рассмотрите неактивных ответственных и случаи, когда статус сотрудника недоступен.
5. Перейдите в карточку контакта и исправьте данные в CRM.

Как начать

Откройте приложение, выберите период и ответственного. Включите нужные признаки и откройте контакт из результата проверки.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Приложение только выявляет проблемы; исправления выполняются пользователем в CRM.
• Недоступная информация обозначается отдельно. Она не считается доказательством отсутствующих данных или неактивного сотрудника.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.