Утренняя сводка руководителю +

Для руководителя продаж, который хочет начать день с обзора изменений в CRM. Сводка собирает новые и успешные сделки за вчера и показывает текущую просрочку. Расписание настраивает пользователь с правами администратора.

Основные сценарии

1. Выберите воронку и сотрудников, чтобы получать обзор нужной области продаж.
2. Посмотрите новые сделки и переходы в успешную стадию за предыдущий календарный день. Суммы в разных валютах показаны отдельно.
3. Оцените текущую просрочку и время формирования отчёта.
4. Проверьте сводку в предпросмотре, отправьте тест себе и включите доставку в выбранные дни и время.
5. Остановите расписание, когда уведомления больше не нужны.

Как начать

Укажите воронку, сотрудников, время и часовой пояс. Проверьте предпросмотр и тестовое уведомление, затем включите расписание.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Уведомления получает владелец расписания в своём Битрикс24.
• Переходы в успешную стадию относятся ко вчерашнему дню; суммы и ответственные берутся из текущих карточек. Просрочка показана на момент подготовки отчёта.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.