Счётчик сделок клиента +

Для администратора CRM и руководителя продаж, которым нужно видеть активность клиента прямо в карточке компании. Приложение считает открытые и успешные сделки и записывает результаты в два выбранных числовых поля.

Основные сценарии

1. Выберите отдельные поля для количества открытых и успешных сделок.
2. Проверьте рассчитанные значения в предпросмотре перед заполнением карточек.
3. Подтвердите заполнение и включите обработку изменений сделок.
4. Выполните восстановительный пересчёт или поставьте обработку на паузу.

Как начать

Подготовьте два разных одиночных числовых поля компании. В настройках выберите их, проверьте видимость итогов для сотрудников и откройте предпросмотр.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• Учитываются сделки, непосредственно связанные с компанией, в разрешённой области настроившего обработку администратора.
• Счётчики видят сотрудники, которым доступны соответствующие поля компании. Перед включением согласуйте, какие общие итоги можно показывать команде.
• Поля создаются штатными средствами CRM; приложение использует уже существующие поля.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.